כריס מושעה מבית הספר ובני המשפחה נחפזים למצוא לו בית ספר חדש. אחרי שהם מתייאשים מכל האפשרויות, לואיס פונה לאביה ומבקשת ממנו להכניס את כריס לפנימייה היוקרתית שבה הוא למד.

בביקור משפחתי בכנסייה, סטואי מקיא את לחם הקודש וגורם מהומה. תושבי קוהוג דורשים לבצע בו טקס גירוש שדים כדי לסלק את השטן שנכנס בגופו.

פיטר ולואיס פותחים מסעדה באמצעות סכום כסף שנפל לידיהם במפתיע, אבל הרווחים לא עונים על הציפיות. ג'ו מציע להפוך את המסעדה של פיטר למקום הבילוי הקבוע שלו ושל החבורה שלו,…

פיטר עוזר לביל קלינטון לתקן פנצ'ר, והם הופכים לחברים. לואיס חוששת שביל קלינטון משפיע לרעה על פיטר, ודורשת ממנו להפסיק לבלות עם החבר החדש שלו.

פיטר לוקח את קווגמאייר לעבודה בשדה התעופה, אבל במקום לעזור לו הוא גורם לו לאבד את עבודתו. אחרי שהוא לא מצליח למצוא עבודה אחרת, פיטר, קליבלנד וג'ו מתכננים כיצד להחזיר…

סטואי מגלה את קסם השיזוף והופך למכור, עד שיום אחד הוא נשרף יותר מדי וחושש שהוא עומד למות מסרטן. כריס מתעמת עם בריון שמנסה לגנוב לו את הלקוחות.

אביו של פיטר נפטר בנסיבות טרגיות ביום ההולדת של מג. פיטר, שגרם למותו בגלל שכרות, מחליט לברר מדוע הוא נמשך כל כך לאלכוהול והולך למטפל בהיפנוזה. שם הוא מגלה שהאב…

בריאן מוכר בטעות את רופרט בבזאר שהמשפחה עורכת בחצר. כשסטואי מגלה זאת, הוא מחליט להציל את רופרט. בריאן וסטואי רודפים אחרי הקונה עד לקולוראדו, שם סטואי נאבק בו כדי להשיב…

אלן מתאהב בחברתו הצרפתייה של צ'רלי, אבל משום שהוא ביישן, הוא לא יודע איך להתחיל איתה. כשאלן מגלה שצ'רלי גנב את לו את הנערה שאיתה הוא יצא בבית הספר, אלן…

צ'רלי מוציא דיסק של שירים מטופשים לילדים, ונוחל הצלחה מרובה. אבל כשהוא צריך להופיע בפני קהל, צ'רלי מסרב. אלן שואל אותו מדוע, ומגלה שיש לצ'רלי פחד קהל.

אמו של צ'רלי מחליטה להתחתן עם טדי, וצ'רלי ואלן הולכים למסיבת האירוסין. כשהם מגיעים לשם, הם מגלים שלטדי יש בת יפהפייה. טדי מזהיר את צ'רלי להתרחק ממנה, אבל צ'רלי כמובן…

אלן קונה קערה חדשה כדי לשים בה את המפתחות, וצ'רלי חושב שהיא מכוערת ומבקש ממנו להחזיר אותה לחנות. אלן מסרב, הם נקלעים למריבה קשה ואלן עוזב את הבית.

צ'רלי מגלה שלינדה עומדת לקבל את פרס "שופטת השנה", ולא הזמינה אותו לטקס. צ'רלי אומר לה שהוא נעלב, והיא מזמינה אותו להתלוות אליה. אך לפני שהוא יוצא לטקס אמו נותנת…

אלן מודאג בגלל שצ'רלי לא עבד כבר תשעה חודשים, וכספו מתחיל להיגמר. למרות שצ'רלי לא מודאג בכלל ובטוח שהוא כבר יסתדר, אלן מבקש כסף מגרושתו, מאמו ואפילו נרשם לניסויים רפואיים…

צ'רלי מצליח לשכנע את לינדה לצאת לדייט נוסף, אבל לכל מקום שאליו הוא הולך, הוא רואה את פניה של רוז. צ'רלי בטוח שהוא הוזה, אבל האירועים האלו גורמים לו להיזכר…

לצ'רלי נמאס מסקס סתמי עם נשים יפות. אלן משכנע אותו לצאת לפגישה עיוורת עם אישה איכותית ומצליחה. ג'ייק מאוהב בילדה מהכיתה שלו, ומבלה את כל היום בשיחות בטלפון, עד שלאלן…

צ'רלי יוצא לאירוע צדקה עם אמו, למרות שהוא שונא אותה. באירוע עצמו מסתבר שצ'רלי ואמו דווקא מאוד דומים באופי, והם מתחברים ומתחילים לצאת גם לקניות ביחד.

ג'ייק מתחיל ללכת לחטיבת הביניים, ואביו, אלן, ממלא את ראשו בסיפורי זוועה, על כך שהילדים שם יתעללו בו ויציקו לו. צ'רלי סובל מפריחה מוזרה באזור המפשעה, ומגרד אותה בכל דבר…

מעקה המרפסת של צ'רלי נשבר והוא עף למטה. אלן מזמין איש-תיקונים היספני בשם פרננדו שיתקן את המעקה, אבל כל הנשים בבית נדלקות עליו, כולל החברה החדשה של צ'רלי, והוא מקנא…

פרק סיום העונה. האחים הרפר לפתע רואים את האמא האווילה שלהם עם גבר אחר, טדי ליאופולד- איש עסקים מדנבר. תחילה צ'רלי נמנע מקשר אליו מכיוון שהגברים של אמם נוטים למות…

אלן מבקש מצ'רלי לשמור על ג'ייק כשהוא הולך למשרד הרישוי כדי לחדש את הרישיון שלו. לצ'רלי אין חשק לעבוד עם ג'ייק על שיעורי הבית שלו והוא לוקח אותו למרוצי סוסים.

אלן מתחבר עם אב יחידי מקבוצת תמיכה להורים יחידים. צ'רלי חושב שזה מוזר כשהוא מגלה שאותו בחור הוא הומו. לאחר כמה ביקורים ובילויים עם הבחור, גם צ'רלי וגם אלן תוהים…

צ'רלי שוכב עם אחותו של הרב, מיירה. בבוקר הוא קם איתה ומבין שהיא באמת מוצאת חן בעיניו. אלן מבקש מצ'רלי שלא יבוא עם מיירה לחתונה, משום שזה בטוח יפגע בו…

ג'ודית והרב עומדים להתחתן בסוף השבוע, ואלן הנרגש נותן לג'ודית את ההמחאה האחרונה של המזונות. כשצ'רלי ואלן מגיעים לביתה של ג'ודית הם מכירים את אחותו של הרב, מיירה.

ג'ייק מתחיל להתבגר ותולה פוסטרים של בחורות בחדר שלו. אלן מבין שבנו כבר לא ילד קטן, אבל מתעקש לצאת איתו לטיול כדי להתחבר מחדש.

צ'רלי מתחיל לצאת עם בחורה בת 24 ובמהרה הוא מגלה שהוא לא מסוגל לעמוד בקצב שלה. הוא לוקח את אלן והם יוצאים עם הבחורה וחברתה למועדון לילה.

אלן וצ'רלי אוזרים אומץ ואומרים לאמא שלהם את האמת – שהיא מכשפה מגעילה ושכולם שונאים אותה. לאחר כמה שבועות חל יום הולדתה והם מפתחים רגשות אשם.

אלן מתחיל להשתמש בשירותי אתר היכרויות באינטרנט. הוא מכיר שם בחורה נחמדה בשם בברלי, שמספרת לו על העבר המאכזב שלה עם גברים. רוז אומרת לצ'רלי שהיא עוזבת ללונדון משום שאהבתם…

צ'רלי מגלה שאישה יפה וחתיכה (ברוק שילדס) עוברת לגור בבית השכן. הוא רוצה להתחיל איתה, אבל כשהיא אומרת שהיא מחפשת משהו רציני, הוא מחליט לשדך אותה לג'ייק.

ג'ייק כל הזמן שומע את אמו וארוסה עושים סקס, ותוהה מדוע היא כל הזמן מכוונת אותו. הוא שואל את אלן אם צריך להיות חכם כדי לעשות סקס ואלן מסתבך עם…

ברטה מגלה כי אלן יצא עם הבת שלה נעמי.

ג'סי, קני ודון מחליטים להירשם לתחרות בסולאסיאון, כאשר ג'סי מתחרה עם דאסטוקס, קני עם ברלום, ודון עם אמביפום. לאחר הסיבובים הראשונים, קני וג'סי עולים לגמר, ובגמר ג'סי מנצחת את קני…

החבורה פוגשת שוב את קני והוא מציע לאש להילחם מולו מול הפסלים של דיאלגה ופאלקיה. בינתיים, צוות גלקטיק נכנסים למקדש ליד הפסלים של דיאלגה ופאלקיה, והם גונבים משם אוצר שמעצבן…

החבורה הולכת לאיבוד ביער ומגיעה לאחוזה. כשהם נכנסים לתוכה, תוקפת אותם מאמנת בשם מארבל והלאקסריי שלה. לאחר ההתקפה היא מספרת להם שזו הייתה אי הבנה והיא חשבה שהם הגנבים שמנסים…

ברוק רואה אישה יפה וכרגיל מתאהב בה. החבורה מגלה שלאישה קוראים אייסיס והיא בונה גשר בין שני ערים אבל הביבארל שלה, שאחראי לחיתוך האבנים לגשר, החליט להפסיק לעבוד. היא חושבת…

הפרק נפתח בקרב של אש נגד אלן, מאמן עם נוזפאס. במהלך הקרב, נוזפאס מתפתח לפרובופאס ואז הוא נחטף על ידי צוות רוקט שמשתמשים בקסדה מיוחדת כדי לשלוט עליו. צוות רוקט…

אש ודון נלחמים ובמהלך הקרב נשבר בטעות מגדל אבן קטן. מתוך המגדל אבן יוצא ספיריטומב שנלחם בחבורה ומאוחר יותר בצוות רוקט. החבורה פוגשת לאחר מכן אישה המספרת להם שספיריטומב היה…

החבורה שומעת שקני זוכה בסרט השני שלו ובאותו הרגע הם פוגשים את זואי שוב, הם מחליטים לעשות קרב אימונים בין זואי לדון ובין אש לברוק. בזמן הקרב, אייפום של אש…

הפרק נפתח בכך שהחבורה פוגשת את גארדיניה, מנהיגת מכון העשב. בזמן שהחבורה נפגשת איתה, צוות רוקט תוקפים אותם, אבל במקום להילחם בהם, גארדיניה מציעה לג'יימס שהוא והקקניאה שלו יילחמו לצידה…

החבורה אוכלת ארוחת צהריים וצ'ימצ'אר נזכר ביחסו הרע של פול אליו. באותו זמן גם צוות רוקט אוכלים צהריים כשלפתע תוקפת אותם להקה של זאנגוסים. סוויפר של ג'סי נלחם נגדם עד…