לולוש מגלה מה קורנליה יודעת באמת על רצח אימו. הוא יוצא לאי קאמינה כדי להציל את נאנאלי ונקלע לעימות אחרון ומכריע עם סוזאקו.

אקדמיית אשפורד הופכת למפקדת האבירים השחורים, וסוזאקו מתנגד להם. זיכרונה של וילטה שב אליה, ולולוש מתעמת עם קורנליה.

יופימיה מנסה להתנגד לכוח הגיאס ששולט בה ונאבקת לשרוד. מהפכה פורצת בעקבות ההכרזה של זירו על תוכניתו להקים אומה חדשה.

בעיצומו של ויכוח על עתיד יפן, לולוש מאבד את השליטה בכוחות שלו וגורם ליופימיה לבצע טבח בלתי נתפס.

אוגי, וילטה, יופימיה וקאלן מסתירים את זהותם בפסטיבל בית הספר, אבל יופימיה נחשפת ויוצאת בהצהרה הרת גורל.

הפולשים נתקלים בהתנגדות מצד הצבא הבריטי. נינה מחזקת את יופימיה בלי לשים לב. סי-טו וזירו יוצאים לקרב כדי לעזור לסוזאקו.

באי קאמינה, זהויות סודיות נחשפות, ומלכודת מסתתרת בין חורבות עתיקות. הפדרציה הסינית עוזרת לגולה מיפן לבצע מתקפה.

מוזיאון לאומנות נפתח לזכרו של קלוביס. לולוש מגייס אביר שחור חדש בדיוק בזמן לקרב עם לאנסלוט, שמכה את כולם בתדהמה.

סוזאקו הופך לאביר של יופימיה. לולוש מנסה ללכוד את סוזאקו ואת הלאנסלוט, אבל מפקד ספינת מלחמה בריטית עומד בדרכו.

מילי נפגשת עם בעלה המיועד. מאו חוטף את נאנאלי. לולוש וסוזאקו משתפים פעולה כדי להציל אותה, וסי-טו מתמודדת עם מאו.

וילטה מתעוררת עם אמנזיה חלקית. סי-טו נופלת קורבן למשחקי המוחות של מאו, ולולוש נחלץ לעזרתה – הפעם, הוא נשבע שלא להשתעבד לכוחותיו.