ניק נרצח בדירתו, ונטליה נעצרת אחרי שהראיות בזירה מצביעות עליה כחשודה המרכזית.

כעבור שנה, מרתה חזרה מטיול מסביב לעולם שאמור לגרום לניצחון על המאסטר. אך האם זה באמת מה שיקרה? הטארדיס של הדוקטור העשירי מתנגשת עם זו של הדוקטור החמישי. פרק מיוחד…

הדוקטור, מרתה וג'ק מגיעים בחזרה ללונדון בשנת 2008 ומגלים שהמאסטר נבחר לראשות ממשלת בריטניה, כאשר הוא מתחזה לאדם ששמו "הרולד סקסון". סקסון ואשתו מתכננים להשתלט על העולם ולדוקטור אין מה…

הדוקטור מבקר בקארדיף לתדלוק קצר ומגלה שחבר וותיק מצא אותו – קפטן ג'ק. ג'ק גורר את הטארדיס לסוף היקום, שם הם מוצאים את פרופסור יאנה ועוזרתו החיננית צ'אנתו. אך פרופסור…

מרתה נאלצת להתמודד עם היצורים לבדה ועם העובדה שהדוקטור התאהב בבת אנוש.

סאלי ספארו, אישה רגילה מלונדון, מקבלת מסרים משונים מהדוקטור שתקוע בעבר ועוזרת לו להציל את העולם.

על מנת להסתתר מיצורים קטלניים, על הדוקטור להפוך לאנושי ולהסתתר בשנה מסוימת בעבר. מרתה, אשר לא עברה שום תהליך ונשארה אותו דבר, נאלצה לקחת שליטה כאשר היצורים הקטלניים הגיעו לתקוף.

הדוקטור ומרתה עוקבים אחר אות מצוקה, אשר מביאה אותם לספינת חלל העומדת להתרסק אל תוך השמש. יש להם 42 דקות להגיע לחדר המנועים, אך נראה שמשהו לא רוצה שזה יקרה.

הדוקטור מחזיר את מרתה לזמנה שלה ומתכנן לנטוש אותה שם, אך לאחר שגילה שיש אדם המתכנן לנצח את הטבע, הוא החליט להישאר קצת ולבדוק מה קורה.

הדאלק האנושי מראה אמפתיה כלפי הדוקטור ובני האנוש, והדאלקים מחליטים לחתור תחתיו.

הדוקטור לוקח את מרתה לכדור הארץ החדש, שמצדה מתעצבנת שהוא לוקח אותה לאותם מקומות שלקח את רוז. הדוקטור פוגש בפעם השלישית את הפנים של בו, שחושף בפניו את סודו הגדול.

הדאלקים פולשים לניו יורק של שנות ה-30 של המאה ה-20, והדוקטור ומרתה מגלים זן חדש של דאלקים…

הדוקטור לוקח את מרתה ללונדון בשנת 1599 בכדי לפגוש את האחד והיחיד – שייקספיר. אך כשמתגלה מזימה חייזרית, הדוקטור ומרתה נשארים עוד קצת לרחרח.

הדוקטור פוגש במלוותו החדשה, מרתה ג'ונס, לאחר שבית החולים בה היא עובדת משוגר לירח. הדוקטור שואב את מרתה להרפתקה שלא תשכח בחיים.

העולם של קרבות כלבים בלתי-חוקיים נחשף על ידי גריסום ושאר הצוות כשהם לוקחים תיק של איש עשיר מהמעמד הגבוה שנרצח. בינתיים, ווריק נאבק לנקות את שמו בתיק רצח שהתרחש לאחרונה…

הצוות חוקר מאפיה מחתרתית. ווריק הופך להיות החשוד העיקרי בתיק רצח שקשור למאפיה, והתמכרותו לכדורים מתחילה לגרום השפעה משמעותית על עבודתו כחוקר מז"פ.

הודג'ס מביים רציחות היפותטיות במעבדה כדי לתת לעמיתיו, טכנאיי המעבדה, סיכוי לגלם חוקרי מז"פ, אך ללא ידיעתם יש לו מניעים אחרים מאחורי מעשיו. בינתיים, לאחר פרידתה של שרה, כולם מנסים…

גריסום והצוות מאחדים כוחות עם ג'ק מאלון, סוכן אף-בי-איי מניו-יורק, כדי לחקור מקרה רצח של ילד ואישה בבית בלאס וגאס כאשר נמצאת התאמה בין פרופיל קורבן רצח הילד לבין תיק…

שרה על סף קריסה ומפקפקת בעתידה כחוקרת מז"פ כשתיק מהעבר חוזר לרדוף אותה, חנה בת ה-12, שצריכה לגבות את אחיה פעם נוספת בעזרת תכסיסים חדשים מהשרוולים שלה.

גריסום וצוותו חוקרים את התיק המרתק של שחקנית ידועה לשמצה אשר נמצאה לאחר שנרצחה באמצעות גרזן בסט צילומים של סרט פורנו-אימה.

גריסום וצוותו חוקרים את מותו המסתורי של בחור צעיר שנמצא תלוי למוות אשר גופתו דומה לאישה. בינתיים, שלד נמצא בהריסות של הקזינו של סם בראון והשלד מתגלה כקורבן רצח.

גריסום וצוותו מקבלים תיק רצח זוועתי של משפחה והניצולה היחידה היא ילדה אחוזת-דיבוק על ידי השטן כביכול. שרה עובדת במשמרת הראשונה שלה במשמרת האמצע כאשר היא חוקרת את מותו של…

צוות החוקרים חוקר שני תיקים בלתי רגילים. תיק אחד מערב את המוות החשוד של נהג מכונית מרוץ קטנה שלקח את תחביבו לכביש הראשי ושילם על כך בחייו, ורצח במסעדה חדשה…

גריסום והצוות מחפשים אחר שרה אשר נחטפה על ידי רוצחת המיניאטורות, נטלי קימבל, בזמן שהיא במעצר. הרמז היחיד שלהם למקום הימצאה של שרה הוא זירת הפשע במיניאטורה אשר מציגה את…

בחלק א' של הפרק החותם את העונה, חוקרי הז"פ ממשיכים בחיפוש אחר זהותו של "רוצח המיניאטורות" ומצליחים לגלותה. הקשר בין גריסום לשרה נחשף כאשר היא נעלמת בזמן החקירה – קורבן…

לקוח סדיסטי מנסה לרצוח את ליידי התר (מלינדה קלארק) וגריסום יוצא לחקור. ליידי התר מסרבת לנקוב את שם התוקף שלה. הקשר בין גריסום לליידי התר גורם לשרה אי נוחות.

תיק רצח מוביל לחשודים במעשה ? חברים במועדון עב"מים המאמינים שחוצנים משני-צורה פועלים בכדור הארץ זה מאות בשנים ומטרתם – לכבוש את המין האנושי.

מתאגרף שעבר זמנו נמצא מת בבית בושת. צוות המז"פ יוצא לחקור איזה מהאירועים הקטלניים שעבר המתאגרף הרג אותו.