מנתח פלסטי נרצח באמצעות קוצץ עצים. במהלך חקירה מגלה הורישיו כי אויב ותיק שלו עדיין בחיים, וכי היה חלק מרשימת המטופלים של המנתח.

בעוד המז"פ חוקר סדרה של מעשי שוד, הורישיו מגלה כי מישהו מאיים עוקב אחרי הצוות.

מאפיונרים רוסים חוטפים את וולף, ומנסים לאלץ אותו להוציא אדם משלהם מרשימת החשודים התיק שוד-רצח.

גופתה של דיילת נמצאת באזור המטען אחרי הטיסה, והחשודים כוללים עמיתים קנאיים, מרשל פדרלי שמבריח סמים וטייס שהוגד באשתו.

גבר נמצא תלוי בבית קיץ במהלך מסיבת הגירושין של גרושתו, והחקירה מגלה כי הוא ניהל חיים כפולים. הורישיו מארגן לקייל עבודה עם הבוחן הרפואי.

ארוסתו של הסנגור דרק פאוול נרצחת במהלך שוד על יאכטה, במקביל האזרחות של דלקו מוטלת בספק והוא בסכנת גירוש לקובה.

ראייה חדשה המזכה אדם שלאחרונה הורשע ברצח, אבל נדמה שפרקליטי ההגנה שלו והשופט מעדיפים שיישאר כלוא. הורישיו והצוות מנסים להבין מדוע.

בעוד הצוות חוקר את הרצח של בעל סוס בשטח מסלול מירוצים, הורשיו חושף מזימה למכור ולזייף את המירוצים, שבה מעורב אויב ותיק מהמאפיה הרוסית.

קאלי מצויה בתרדמת אחרי שנפגעה משאיפת עשן במהלך חקירה הכוללת רופא מת, סוחרי סמים ושוק שחור להשתלות איברים.

גבר צעיר הסובל מאובדן זיכרון נמצא מהלך ברחוב בבלבול, מכוסה בדם מרצח משולש. אך האם הוא ביצע את הרצח או היה עד לו?

מסיבת יום ההולדת של לוק משתבשת לחלוטין. קמרון חוזר לימי התהילה שלו ומתחפש לליצן, קלייר מקימה דוכן מלאכת יד, וזוחלים ארסיים יוצאים מכלל שליטה.

פיל מאיים לבטל את חג המולד כדי להעניש את הילדים. קמרון ומיטשל לוקחים את לילי לקניון וגורמים לפיטורי סנטה קלאוס. ג'יי מתנגד למסורות החג הקולומביאניות של גלוריה ומאני.

פיל נעלב מכך שקלייר לא קנתה לו מתנה ליום הנישואים. ג'יי מארגן ערב לנכדים אך היילי מעדיפה ללכת למסיבה. קמרון ומיטשל יוצאים לבלות עם חברה וותיקה שלא מרוצה מהצטרפות לילי…

ביום הראשון ללימודים מאני מחליט ללכת עם פונצ'ו לבית הספר למורת רוחו של ג'יי, אך גלוריה מעודדת אותו לתמוך בילד. פיל מחליט לארח חברה לקלייר. קמרון ומיטשל מגיעים עם לילי…