הרפר מנצחת במרתון ומגלה שזה היה בזכות כישוף של אלכס, כמו כל התחרויות בהן היא נצחה. אלכס מרגישה אשמה והיא משחזרת את כל התחרויות בהן הפסידה כדי שהרפר תוכל לנצח…

הרפר עוברת לגור במרתף של משפחת רוסו ואלכס עוזרת לה. היא מכווצת את עצמה כדי שתוכל לצייר בתוך בית הבובות הישן שלה, וג'רי ותרזה נותנים את הבית לילדה קטנה כשאלכס…

ג'סטין מקבל משימה לאתר מומיה כחלק מציד המפלצות שלו. הוא וג'ולייט הולכים למוזיאון כדי לחפש אות המומיה, אבל העניינים משתבשים. במקביל, אלכס מנסה לפתוח פער על מקס בלימודי הכישוף.

ג'סטין מתחיל את קורס ציד המפלצות, אבל בטעות הוא קורא לציידי מפלצות מקצוענים שיתפסו את חברתו, ג'ולייט, והמשפחה שלה, שהם ערפדים.

אחרי שג'סטין מבצע בהצלחה את הכישוף ה-5,000 שלו הוא עובר ללימודים עצמאיים בקורס "צייד מפלצות". אלכס ומקס רוצים להדביק את הפער ובזמן שאלכס לומדת, מקס משחרר את מפלצות ניו-יורק.

למשפחת רוסו נאמר שהבית רדוף הרוחות שלהם מעולם לא היה מפחיד מספיק ואם הם לא יעשו אותו מפחיד הפעם, הם לא יזכו לעשות זאת שוב. הם עובדים יחד כדי ליצור…

לג'סטין נמאס שאלכס כל הזמן מתגנבת לחדר שלו וגונבת לו משם דברים אז הוא יוצר מפלצת שתשמור על החדר שלו, אבל התכנית שלו משתבשת כאשר המפלצת ואלכס נהיות חברות.

למשפחת רוסו נודע שעל גרי, קלבו ואחותם מייגן, שעקבותיה אבדו, לגשת שוב למבחן הכישוף ולא – תאבד כל המשפחה את כוחות הכישוף שלה. הילדים מאתרים את מייגן, אבל היא מסרבת…

כשלקוחות המסעדה מתמעטים, מתברר שהסיבה היא סנדוויצ'יה חדשה שנפתחה במורד הרחוב. ג'רי שולח את ג'סטין לרגל והוא חוזר משם מאוהב בג'ולי, בתם של בעלי המקום, שלושתם ערפדים.

ג'סטין מתרגש מהפגישה עם לונדון כשהוא זוכה בשיט בתחרות חיבורים. אלכס מסתבכת כשהיא משתמשת בכישוף כדי להביא את הרפר.

אלכס נותנת לאביה כובע קסמים ליום הולדתו, אך המצב יוצא מכלל שליטה כשהיא מבקשת משאלות עבורו והם זוכים לביקור של חייזרים מהחלל החיצון.

אלכס נבחרת לצייר ציור קיר בבית הספר, אך נכנעת לתכתיבים של חברי הוועדה הבוחרת, עד שהיא מבינה שהיא תהיה מרוצה רק אם תצייר אך ורק מה שהיא רוצה ולא תתאים…

אלכס וגסטין מתחברים שניהם עם המורה לכישוף של מקס ומחפשים דרך להשאיר אותה, אלא שכדי שהיא תישאר על מקס להיכשל במבחן הכישוף שלו.

ג'סטין והרפר מתקרבים על רקע חיבתם המשותפת לסרטים אילמים ואלכס מנסה לחבל בידידות זאת. ג'רי ותריסה מתחלפים בג'ובים שלהם כדי להוכיח שהעבודה של כל אחד מהם קשה יותר.

ג'סטין מנסה להיפטר ממישהי מעצבנת שהתאהבה בו והחליטה שהם חברים. הוא מביא אותה לערב משחקים משפחתי בתקווה, שמתגשמת, שהיא תברח אחרי שתכיר את כולם.

ג'סטין רוצה לעזור לחזאי החביב עליו ולכן מתאים את מזג האוויר לתחזיותיו המופרכות, עד שהוא חוטף על הראש מאימא טבע. אלכס מוצאת את עצמה חוזרת למוטב בביה"ס, וזה לא מוצא…

אלכס מנסה לעזור ליו נורמוס לאתר את הוריו הביולוגיים אחרי שהוא מגלה שהוא מאומץ ובורח מהבית.

אלכס מחויבת להצטרף ל"מועדון העוזרים בשמחה" ולא, תושעה מביה"ס, אך כשהיא מגיעה היא מגלה שחברי הקבוצה לא עושים כמעט דבר ואת המעט שהם כן עושים, הם עושים כדי לקבל פרסים…

ג'סטין, אלכס ומקס מגלים שמישהו השתמש בסיפורי חייהם לכתיבת סדרת ספרים פופולרית על מכשפים. כשהם הולכים להתעמת עם הסופרת הם מגלים שהיא אינה אלא הרפר בעתיד.

אלכס הופכת את המורה לאמנות שלה מאישה בת 40 לנערה בת ה-16 שהיא הייתה לפני שכושפה. אלא שעכשיו אין מי שילמד אמנות – המקצוע היחיד שאלכס אוהבת.

ג'סטין ממציא יד מושטת לעזרה לטובת מכשפים רב-משימתיים, אבל אלכס מתישה אותה בעבודות בית וברגע המבחן היד בקושי מתפקדת.

אלכס עוזרת להרפר לשמור על השמלה הייחודית של מעצב אופנה נודע, אבל השמלה מתלכלכת ונהרסת, והקריירה הזמנית של הרפר בסכנה. לא נותר לה אלא להשתמש בכישוף כדי לסדר את העניינים.

ג'סטין מביים את "פיטר פן" בהצגת בי"ס ומלהק את הרפר לתפקיד טינקרבל. אלכס משיגה לעצמה את תפקיד המחליפה של הרפר, בהנחה שלא תעשה דבר, אך כשהרפר נפצעת אלכס נאלצת למלא…

ג'סטין, אלכס ומקס מצטווים להכין תכנית חלופית לעתידם, מפני שרק אחד מהם יהיה מכשף. ג'סטין ואלכס מקימים להקת רוק, ומקס קוסם.