מיילי צריכה לדבב ברווזה בסרט, אך למרות מאמציה לא מצליחה להשתלט על הקול. רובי מגלה את חדוות האס-אמ-אסים.

ביום ההולדת של לילי, אוליבר חולה ומיילי מבטיחה לבוא לחגוג איתה. לרוע המזל, הטיסה שלה מתבטלת והיא עושה מאמצים אדירים להגיע אל לילי שמבלה בינתיים עם ג'קסון.

אוליבר מופיע בתכנית כשרונות ומתפרסם בן לילה. כשההצלחה עולה לו לראש, מיילי ולילי מחליטות שהדרך היחידה היא שמיילי תשכנע את שאר השופטים לפסול אותו.

האנה ולילי חושבות שאוליבר התאהב באחות ביה"ס, אבל מסתבר שהוא חולה בסוכרת. הן לוקחות אותו למסיבת יום הולדת כדי לעודד את רוחו, אבל כל הזמן מנסות להרחיק אותו מממתקים.

רובי והילדים מחליפים את הגרוטאה הישנה של סבתא באוטו חדש ומפואר, אך סבתא לא סולחת על שלקחו ממנה את הזיכרונות. ריקו מפשר בין לילי ואוליבר.

מיילי אומרת ברדיו שאחיה מסריח, וכפיצוי לוקחת אותו למסיבת יופי של טרייסי, מה שמסבך אותה איתו, והיא נוקמת בו. לבסוף מסתבר שלילי סיבכה את מיילי, ומיילי עושה הכל כדי שאחיה…

מיילי עוברת ניתוח ושוכבת מחוסרת הכרה בבי"ח. אוליבר אומר לה שהוא אוהב אותה. מיילי מספרת זאת ללילי, וליבה נשבר. בסוף מסתבר שזו אי הבנה ואולי רק התאמן על מיילי.

מועד התחרות המקומית מגיע, והסוד של קווין נחשף – האם המקהלה תצליח להתאושש בזמן כדי להשתתף בתחרות?

בגלל בעיות תקציב, מתקבלת החלטה שחברי המקהלה לא יופיעו בספר המחזור. כולם מרגישים הקלה על כך שייחסך מהם הלעג שספגו בשנים קודמות.

וויל חושד שסו זוממת משהו ונפגש עם מורה של מקהלה מתחרה כדי לברר אם סו מדליפה מידע.

וויל מחלק את המקהלה לזוגות כדי לשיר בלדות. כשאחד מהזמרים חולה, וויל נאלץ למלא את מקומו ונקלע למצב לא נעים.

כשמתברר שארטי לא יוכל לנסוע עם כולם לתחרות המקומית, וויל מעודד את החבורה לחוות את החיים מזווית אחרת.