צמד כימרות מאיים על סקאר, והאחים אלריק נחלצים במפתיע לעזרתו. בהמשך, הניסיון של וינרי להתעמת עם סקאר מסתיים באסון.

ההומונקולוס הראשון חושף את עצמו בפני הוקאיי ההמומה. קימבלי מציע הצעה לאדוארד, אבל תחילה עליו להסכים להפוך לרוצח המונים.

רייבן מנסה לדרדר את ארמסטרונג. בינתיים, אד ואל נאלצים להמתין בתאם. לפני שנים רבות, אביהם התמודד עם שבי, וכדי להימלט מהכאב, הוא נפרד לשלום.

אד חושף קנוניה בסדר גודל אדיר: מזימה שכבר גבתה קורבנות רבים מספור. נראה שצפויה שפיכות דמים גם במבצר בריגס.

החיילים במבצר בריגס שומרים על דריכות מול איום המרגלים. נדמה שאין דרך לחדור למתחם, אבל פולש אלים מצליח לעשות זאת.

קימבלי סוגר על סקאר. אזור הגבול הצפוני הופך לשדה קרב. תנאים קשים עומדים בדרכם של אד ואל אל מבצר בריגס.