אוליבר מופיע בתכנית כשרונות ומתפרסם בן לילה. כשההצלחה עולה לו לראש, מיילי ולילי מחליטות שהדרך היחידה היא שמיילי תשכנע את שאר השופטים לפסול אותו.

האנה ולילי חושבות שאוליבר התאהב באחות ביה"ס, אבל מסתבר שהוא חולה בסוכרת. הן לוקחות אותו למסיבת יום הולדת כדי לעודד את רוחו, אבל כל הזמן מנסות להרחיק אותו מממתקים.

רובי והילדים מחליפים את הגרוטאה הישנה של סבתא באוטו חדש ומפואר, אך סבתא לא סולחת על שלקחו ממנה את הזיכרונות. ריקו מפשר בין לילי ואוליבר.

מיילי אומרת ברדיו שאחיה מסריח, וכפיצוי לוקחת אותו למסיבת יופי של טרייסי, מה שמסבך אותה איתו, והיא נוקמת בו. לבסוף מסתבר שלילי סיבכה את מיילי, ומיילי עושה הכל כדי שאחיה…

מיילי עוברת ניתוח ושוכבת מחוסרת הכרה בבי"ח. אוליבר אומר לה שהוא אוהב אותה. מיילי מספרת זאת ללילי, וליבה נשבר. בסוף מסתבר שזו אי הבנה ואולי רק התאמן על מיילי.

מועד התחרות המקומית מגיע, והסוד של קווין נחשף – האם המקהלה תצליח להתאושש בזמן כדי להשתתף בתחרות?

בגלל בעיות תקציב, מתקבלת החלטה שחברי המקהלה לא יופיעו בספר המחזור. כולם מרגישים הקלה על כך שייחסך מהם הלעג שספגו בשנים קודמות.

וויל חושד שסו זוממת משהו ונפגש עם מורה של מקהלה מתחרה כדי לברר אם סו מדליפה מידע.

וויל מחלק את המקהלה לזוגות כדי לשיר בלדות. כשאחד מהזמרים חולה, וויל נאלץ למלא את מקומו ונקלע למצב לא נעים.

כשמתברר שארטי לא יוכל לנסוע עם כולם לתחרות המקומית, וויל מעודד את החבורה לחוות את החיים מזווית אחרת.

בהשראת התלמידים, וויל מתכנן קטע מאש-אפ לאירוע מיוחד. בינתיים, היוצרות מתהפכות וסו חושפת את הצד הרך שלה.

סו מנסה לעורר מחלוקת בין חברי המקהלה, אבל הקרב האמיתי מתחיל כשוויל והיא נקראים למשרד המנהל.

וויל מציב לתלמידים אתגר: תחרות "מאש-אפ", הבנים נגד הבנות. בינתיים, טרי מתחילה לעבוד כאחות בבית הספר ומחלקת כדורים כמו ממתקים.

בניסיון להעלות את הרמה של המקהלה, וויל מגייס את בת כיתתו לשעבר, אפריל רודס.

קורט מנסה להתקבל לנבחרת הפוטבול כדי להרשים את אביו. סנדי וסו מאחדים כוחות כדי לשים סוף למקהלה.

וויל מקים את "א-קפה-לה", להקת בנים בסגנון א-קפלה, אבל הוא עסוק יותר בשיפור הביטחון-העצמי שלו מאשר בטיפוח המקהלה.

המקהלה מופיעה בפני בית הספר בפעם הראשונה ומפתיעה את הקהל כולו. בינתיים, רייצ'ל מכירה ברגשות שלה כלפי פין.

המורה וויל שוסטר מנסה להפיח רוח חדשה במקהלה של תיכון מקינלי ולעודד את חבריה הדחויים לממש את הפוטנציאל החבוי בהם.

בפרק סיום העונה המותח, ברנדה מתבקשת על ידי קפטן ריידר לעזור ולהוכיח כי עמיתה לעבודה סובלת מבעיות אלימות בבית. פריץ מתמודד עם התנהגותה של ברנדה כלפיו.

הרשעתה של אשה שהואשמה בהרעלת בנקאי נדחית. המשפט החוזר מאלץ את ברנדה לבקש את עזרת השותף לשעבר של פרובנזה, וחברי הצוות נתקלים בשלל בעיות נוספות.

כאשר נער מתבגר ושני חברי כנופייה נרצחים, ברנדה והצוות חושדים שמדובר במלחמת כנופיות. לצערם, הממצאים בשטח מובילים לכיוון אחר לחלוטין.

כאשר רוצח סדרתי עובר לפעול מטקסס לקליפורניה, ברנדה חייבת לעבוד עם הקולגה מטקסס. השניים מוצאים את עצמם במשחק מוחות כאשר כל אחד מהשניים מנסה להשתלט על החקירה ולפתור את המקרה.

שני אנשים נהרגים ואדם אחד נפצע אנושות בקרב יריות. ברנדה והצוות חייבים לגלות מה היה הפשע המתוכנן ומי היה הקורבן המיועד.

הצוות חוקר מספר חשודים לאחר שגופת גבר מתגלה בתוך קופסא גדולה.

ברנדה חייבת לפתוח מחדש חקירה של רציחת פסיכיאטר לאחר שהצהרת החשוד ברצח אינה תואמת את שאירע בשטח. על בסיס העובדות בשטח, ברנדה בטוחה שבוצע טיוח לרצח ויוצאת לגלות את האמת.