הצוות יוצא לחקור מטופל במוסד לחולי נפש שעבר ניתוח מוח שהותיר את מוחו חשוף. במהלך החקירה, דנהם מזהה את מנהיגם של משני הצורה. מוחו של וולטר עומד למבחן ו-וויליאם בל…

קו החוף מתמלא בגופות המאחסנות יצור דמוי דיונון. הצוות מגיע לזירת הפשע כדי לבדוק את הגופות ומגלה שמדובר בטפילים ענקיים. כעת הצוות עובד נגד הזמן כשהם מבינים שהמקרה קשור לארגון…

כשחטיפה יטצאת דופן מתרחשת, צוות פרינג' חושף פרטים על האיש המסתורי, הידוע בתור הצופה. כולם חוזרים למעבדה כדי לנתח ראיות חריגות ולהתמודד עם התאווה של וולטר למילקשייקים.

כשחטיפה מסלימה למצב של בני ערובה, הרשויות המקומיות סוגרות על החשוד כדי לגלות כוח מסתורי עם השלכות חמורות. בזמן שהחקירה מתעצמת, מחלקת פרינג' מקשרת את החטיפות ל-"מאסיב דיינמיקס".

מקרי מוות מוזרים על ידי צל מסתורי מובילי את צוות פרינג' אל זירה בה הם לומדים כי אסטרונאוט רוסי היה אחוז דיבוק על ידי חיזר, ואחיו משכנע את דוקטור בישופ…

הצוות נתקל בתקרית בה איש תקף את הבוס שלו לאחר שהזה כי הוא שד. בעוד המקרים ממשיכים, הצוות חוקר קשר מוזר ומפחיד לחלומות. הסוכן ברוילס קובע פגישה עם נינה המובילה…

דנהם נוטלת תרופה כדי לעורר את זיכרונה. בינתיים, המחלקה חוקרת מספר מקרי שוד הקשורים למשני צורה ונעזרים באישה מעברו של ד"ר בישופ. פלאשבק חושף עוד על ביקורה של אוליביה ביקום…

הצוות בודק מקרה מוזר וקטלני של פצצה שהתפוצצה, אך לא השאירה אחריה עקבות של חומר נפץ. וולטר חושף את מקור האנרגיה שעורר את הפצצה והחקירה מובילה את אוליביה ופיטר לעירק.

כשפועל כביש נעלם לאחר שנגרר באופן מסתורי אל תוך מנהרה מלאה בשאריות בני אדם, מחלקת פרינג' נוסעת לזירה האירוע כדי לגלות ראיות נוספות. וולטר מנסה להדגים מעבר בין יקומים על…

אוליביה חוזרת מהמציאות החלופית ופיטר מנסה לגלות מידע על ביקורה. וולטר מנסה להכין רפרפת לכבוד יום הולדתו של בנו, בזמן שברוילס מתמודד עם איום של הממשלה על סגירת מחלקת פרינג'.

פרק סיום העונה. מר ג'ונס יוצא ממקום מחבואו לאחר תקיפתה של נינה שארפ. וולטר עוזב מלווה על ידי הצופה המסתורי.

כשאישה עולה בלהבות ומתפוצצת, אוליביה ופיטר מתחילים לבחון את המקרה. אוליביה מתחילה לראות דברים שוולטר מבין כיקום חלופי. החקירה מובילה חזרה לניסוי בו אוליביה השתתפה בילדותה.