טס חוטפת את לויס כדי לגלות להיכן נעלמה. הזיכרון של לויס מתאר עתיד בו מטרופוליס תחת שליטתו של זוד וקלארק חסר ישע תחת השמש האדומה, בזמן שקלואי מייסדת ארגון מחתרת…

תאומי העל, זאן וג'יינה מגיעים למטרופוליס כדי לעזור לטשטוש להלחם בפשע, אך לאחר שהם משבשים כמה הצלות, קלארק מסתבך עם המשרד של התובע המחוזי. הוא מחליט לחשוף שהוא טשטוש כדי…

ג'ור-אל מגיע לחוות קנט כדאי לחפש את בנו, קאל-אל, אבל פוגש את קלואי במקום. זוד, שבטוח שג'ור-אל הוא הטשטוש, מגייס את טס שתעזור לו לחפש אותו ולהכריח אותו לחשוף את…

אוליבר מנסה לעזור לילדת רחוב צעירה, מיה, הידועה כ-'ספידי', לצאת מחייה המסוכנים ע"י אימונים, אך מיה בוגדת בו. לויס מבקשת מקלארק שיעזור לה להשיג עבודה כמנחת טלוויזיה, אך השניים בהלם…

אחרי תאונה מוזרה, קלארק מגלה כי יש לו את היכולת לקרוא את המחשבות של לויס, הוא מנצל את היכולת החדשה שלו ומבקש ממנה לצאת. אוליבר קווין נלקח כבן ערובה על…

אוליבר מסומם ונחטף על ידי אישה בשם ויקטוריה המכונה רולטה, שמספרת לאוליבר שהוא מעורב בתוך משחק מסוכן ועליו להלחם על חייו. לאחר שויקטוריה נמצאת מתה ואליבר עצור על ידי המשטרה,…

זוד משחרר נגיף ההופך בני אדם לזומבים. הדרך היחידה לעצור את הנגיף הוא לחסן על ידי דם קריפטוני. לאחר שלויס נדבקת בנגיף, מתחננת קלואי בפני קלארק שיתרום מדמו כדי לעצור…

לאחר שהתנגשה בו משאית, ג'ון קורבן מתעורר כחצי מכונה עם לב שעשוי מקריפטונייט בדירה נטושה. קורבן מבין שיש לו כוחות-על ויוצא למסע נקמה נגד הטשטוש. לויס מתערבת בחקירה על הטשטוש,…

קלארק מוכן להתחיל את האימונים שלו, אך תחילה עליו לחזור למטרופוליס. קלואי מתחננת בפני קלארק שיציל את ג'ימי, אך הוא מסרב והחברות בין השניים מתחילה להתפרק. אוליבר ממשיך ללכת בשביל…

אוליבר אומר לקלארק שעליו להרוג את דייויס, מכיוון שדומסדיי הוא איום ממשי ויש להרוג אותו בכל מחיר, אולם קלארק מסרב ליטול חיי אדם ולכן מחליט אוליבר לעשות זאת בעצמו וקלואי…

קלואי חוזרת ומתחננת בפני קלארק שיהרוג את דיוויס, בטענה שהוא כבר לא יכול לשלוט על החיה שבתוכו. טס מארגנת קבוצה שתאתר את דיוויס כדי שקלארק יוכל להרוג אותו, אך הדברים…

דיוויס מבקש מקלואי לעזוב איתו את העיר – קלארק מגלה שדיוויס עדיין חי ומתעמת עם קלואי לגבי העובדה שהיא מגנה עליו. אוליבר תופס את ג'ימי פורץ לביתה של קלואי אך…

אחרי שקלואי נשדדת, לויס נכנסת להדוף את אחד השודדים ומעמידה פנים שגיבורת על חדשה, סטילטו. קלארק חושש שלויס תפגע בעצמה אבל אחרי שהוא נתפס בידי פושעים עם קריפטונייט, לויס מגיעה…

ביום הולדתה של קלואי, קוסמת מסתורית מגשימה לה את משאלת ליבה – להיות כמו לויס, ואכן, יום למחרת, קלואי מתעוררת כלויס. אותה קוסמת מסתורית מגיעה אל אוליבר עם הצעה מעניינת,…

לאחר שטס קוראת את יומנו של ליונל לות'ר אודות מטח המטאורים, היא מבינה שדיוויס הוא "המשמיד" שהגיע לכדור הארץ כדי להרוג את קלארק, ומנסה להרוג אותו. קלואי וקלארק מגלים שדיוויס…

לאחר שפיצוץ מתרחש במטוס עליו נמצאים קלארק וטס, קלארק נאלץ למצוא דרך להצילם מבלי שטס תגלה את סודו. בינתיים, ג'ימי מגלה צד מפתיע באישיותו של דיויס, שהוא מצידו מופתע לגלות…

לינדה לייק, חוזרת למטרופוליס ומאיימת על קלארק שאם לא יספק לה מידע אקסקלוסיבי על ה-"טשטוש האדום-כחול" היא תחשוף את סודו. מאחר והוא אינו מעוניין לתת לה את מבוקשה, הוא מספר…

מתפוצצת פצצה בלות'רקורפ שהורגת את כל המנהלים בישיבה, ופוצעת את אוליבר קווין. אוליבר מגלה שהאחראי על הפצצה הוא עובד שפוטר מתעשיות קווין, ועכשיו עובד עבור לקס, שהכין ללאנה וקלארק "הפתעה"…

לאחר שקלארק מגלה את טס בדירתה המבולגנת של לאנה, הוא מבין שחטפו את לאנה, ומיד חושד בטס. להגנתה, טס מסבירה לו שלקס עדיין בחיים ואף מספרת לו את הסיפור האמיתי…

שלושה גיבורי-על מהעתיד, חברים ב-"לגיון גיבורי העל", גולשים בזמן אל ההווה כדי להצטרף אל קלארק ויחד איתו להביס את ברייניאק, שהשתלט על גופה של קלואי.

קלארק מופתע לגלות שג'ון ג'ונס נורה במהלך מילוי תפקידו כשוטר, ובניסיון לגלות מי עומד מאחורי הירי, קלארק מצטרף כעיתונאי סמוי משטרה. בינתיים, לאנה מתעמתת עם טס ומציגה לה עובדות מפתיעות…

השד שישינקי מזמין את סשומארו לקרב, לאחר שהובס על ידי אביו של סשומארו לפני זמן רב. להפתעתו של ססשומארו, שישנקי תוקף אותו באמצעות מאדו זנגטסוה מושלם.

בזמן מולד הירח, סנגו ומירוקו מתמודדים מול שד "אוסף עצמות". במהלך הקרב, מירוקו נאלץ להשתמש במנהרת הרוח שלו פעמיים, וכתוצאה מכך הוא מורעל.

שד המראה גונב את האנרגיה הדמונית של טסוסאיגה. אינויאשה מצליח להתנגד למרות שספג כמה מכות עזות, אבל כל ההתקפות שלו פוגעות בקאנה.

נסיך הפרחים הוא שד שניזון מלבבות עצובים או ייסורים. מסונוור מניחוח הפרח, אינויאשה מסתבך בחלום מזויף.

סשומארו מבקר את אימו כדי לשאול כיצד הוא יכול להרחיב את טכניקת המאדו זאנגטסו של טסאיגה. בתגובה, אמו משתמשת באבן המאדו שאביו של סשומארו נתן לה.

קיקיו מנסה לטהר את נאראקו ואת רסיסי השיקון שלו יחד עם הצוואה של מידוריקו ששולטת ברסיסים ברגליו של קוגה.

קיקיו זוהמה על ידי קורי העכביש של נאראקו. כדי להציל אותה, אינויאשה וקגומה זקוקים למיתר הקשת השמור במאוזוליאום של הר אזוסה.

אינויאשה וקוגה מגיעים לזירת הקרב של מוריומארו ונאראקו. אבל מוריומארו, שרוצה את רסיסי השיקון שלו, תופס את קוגה.

הטוסאיגה השיגה את כוחם של קשקש הדרקון. על מנת להצליח להשתמש במהירות בכוח השד היטב, לאינויאשה אין ברירה אלא לעבור אימון.