ניסיון לשמור על המרתף נקי ממכרסמים מביא את צ'רלי לקצה. החבורה עורכת לצ'רלי מסיבת הפתעה.

די חדורת ההשראה מחליטה לעבוד כמורה מחליפה ולוקחת את תלמידיה לטיול שדה לפאדי’ס בו היא מקרינה את סרט ההמשך שצילמה החבורה לסדרת הסרטים של נשק קטלני: נשק קטלני 5.

פגז מהעבר בצורת כמוסת זמן מניע את החבר’ה לחפש חבר ילדות כדי להרחיב את החבורה, בזמן שבעקבות מכתב ישן שדי כתבה לעצמה, היא מחליטה לשקול מחדש את עתידה.

החבורה נבהלת לאחר שדי חושפת שהיא בהריון, מה שמאלץ את החבורה להיזכר במסיבת ליל כל הקדושים האחרונה כדי לקבוע מי האב.

אימו של מאק נותרת חסרת בית לאחר שהיא שורפת את ביתה, מה שגורם לצ'רלי ומאק לחשוב על סידור חדש. כאשר די מתחילה להתעטש, פרנק מנסה לגייס את האינסטינקטים האבהיים שלו…

לאחר שמסרבים להכניס אותם לבריכה בקאנטרי, מאק וצ'רלי מחליטים לשפץ בריכה נטושה כדי להתמודד עם גל החום של פילידלפיה. בינתיים, דניס ודי מתמודדים עם החום בבריכה הציבורית.

מאק מקבל סוף-סוף את ההזדמנות הגדולה שלו לתהילה לאחר שהוא עונה נכון על שאלת טריוויה ברדיו ונעזר בצ’רלי. במקביל, פרנק מחליט להקליט את השיחות של דניס ודי עבור פודקאסט.

החבורה מנסה למצוא הרפתקאות בים לאחר שהם רוכשים את הסירה ה'חדשה' שלהם. על פרנק, צ’רלי ודי מוטלת משימת ניקיון הסירה בזמן שדניס ומאק יוצאים לחיות את חייהם החדשים כבעלי סירה.

לדניס נמאס ממורין והוא מבקש להתגרש בזמן שגם הנישואים של פרנק וצ’רלי עולים על שרטון והם מחליטים על ביטול בזמן שדי מנסה להיפטר מביל.

מאק מגן על נישואים מסורתיים לאחר שהוא מגלה שכרמן עברה את הניתוח לשינוי מין והתחתנה. דניס מחליט ליצור קשר עם חברה מהתיכון בזמן שצ’רלי ופרנק מחליטים להינשא בשביל ההטבות.