ג'וי יוצאת עם בחור צעיר ומגלה שהוא נולד לאם בריטית ואומץ. היא חוששת שהוא בנה שנמסר לאימוץ וויקטוריה מלמדת אותה איך לאסוף ראיות דנ"א כדי לבדוק אם הוא בנה. מלאני…

ויקטוריה, מלאני וג'וי, שלוש חברות מלוס אנגלס, טסות לפריס ונוחתות בנחיתת חירום בקליבלנד. הן מגלות שהגברים שם חושבים שהן סקסיות ושמחירי הנדל"ן שם זולים, ומלאני מחליטה לגור שם. היא שוכרת…

בפרק האחרון, האחים אלריק חוזרים לריסמבול, שבה מחכה להם עתיד חדש. וינרי ואדוארד מגלים זה לזה את רגשותיהם.

בעקבות העימות הסופי עם אבא, אדוארד גומל לאלפונס הקרובן שהקריב בהקרבה משלו. הוהנהיים מוצא סוף־סוף מנוחה לנפשו.

אדוארד, ארמסטרונג ואיזומי מוצאים דרך לעמוד בפני המתקפות האכזריות של אבא. אלפונס מקריב מעצמו כדי לעזור לאדוארד.

ליקוי חמה נותן מעט תקווה לנשמותיהם של אנשי אמסטריס. הוהנהיים חושף את תוכניותיו, ואדוארד נלחם בפרייד בפעם האחרונה.

אבא מממש את תוכניתו ובולע את כל הנשמות באמסטריס. כעת הוא יכול לעבור דרך שער גן העדן ולהגיע לעין האלוהים.

אדוארד, אלפונס, הוהנהיים, איזומי ומוסטאנג ממתינים שגורלם יוכרע במאורה של אבא, והעתיד נראה עגום.

לינג משתמש במלוא הכוח של גריד כדי להשמיד את האויב בשער. הקבוצה של אדוארד מוצאת את הוהנהיים ונופלת למלכודת.

קרב קטלני פורץ בין בראדלי לפו. הקבוצה של אדוארד פוגשת את הרופא שיצר את בראדלי ומתמודדת עם אתגר חדש לגמרי.

אבא מתכנן את הבריחה. בראדלי תוקף את מרכז הפיקוד של סנטרל ומתמודד מול יריבים חזקים.

קרב אחד מסתיים, ואחר מתחיל. הוהנהיים ואבא נלחמים על אבן החכמים – מי ינצח?

אדוארד מבין שאנבי מנסה להסית את חברי הקבוצה זה נגד זה. הקרב בין האחים ארמסטרונג לסלות' מגיע לנקודת תפנית.

השמועה על ההפיכה מסייעת למורדים. מיי מפתה את אנבי לתוך מלכודת שמובילה לעימות חזיתי עם מוסטאנג.

אבן החכמים נמצאת בידיו של אלפונס, והוא מתעמת ללא חת עם פרייד ועם קימבלי.

הצוות של אד ניצב מול עדר של בובות רעבתניות – יצורים מתועבים שמקושרים לנשמות של בני אדם.

במתקפה על הביצורים של סנטרל, מוסטאנג מוביל כוח שמורכב מכל מיני חיילים מהצפון, כולל כמה פנים אהובות מהעבר.

אביו של אל עוזר לו לבלום את פרייד בפעולה מדהימה.

מוסטאנג חוקר לעומק את ההיסטוריה המשפחתית של בראדלי ומכנס את חייליו הנאמנים ביותר.

מהשריון של אל בוקע קול מרושע. אד וגריד מוצאים את עצמם תחת מתקפה.

תוכניותיהם של אלה שעומדים לתבוע לעצמם את השלטון נחשפות, והכאוס מתעצם אחרי שמתנקש מכה במנהיג רב־עוצמה.

אזהרות שקטות נשמעות מכל עבר: היום המובטח קרב ובא.

הוהנהיים ואלפונס זוכים להתוודע זה לזה מחדש. הם מחדשים את הקשר כאילו לא נפרדו מעולם, והאב רואה בכך הזדמנות לשתף את בניו בסודותיו.

בצפון המושלג, החיילים במבצר בריגס נלחמים מול צבא פולשים, ומרקו עומד בראש מתקפה נגד אויב מפלצתי.

מיי ומרקו משיגים התקדמות במאמציהם לפענח את המחקר של אחיו של סקאר, אבל ייתכן שכבר מאוחר מכדי למנוע אסון.

האחים אלריק, שהקשר ביניהם עמוק יותר מקשר דם, חלקו זה עם זה רגעים של שמחה וגם של כאב. עכשיו, נראה שהחיבור המיסטי בין נשמותיהם עלול להיות קטלני.

לפני שנים רבות, דמו של עבד פשוט שימש בניסוי שבו נוצרה ישות מוזרה וחסרת צורה.

חטיפתה של וינרי בידי סקאר נחשפת, וצריך לגבש תוכנית חילוץ. סופה קשה מתקרבת – סופה שרק אלפונס אלריק יכול לה.