דין, החבר לשעבר של אלכס, שב לעיר והוא רוצה את אלכס בחזרה. מייסון מקנא בו ואוכל אותו, אז אלכס, ג'סטין ומקס נאלצים לכווץ את עצמם ולהיכנס לתוך הגוף של מייסון…

הרפר משכנעת את אלכס לא להשתמש בקסם כדי לפתור את הבעיות שלה. בינתיים, ג'סטין מוסר למקס בחוסר רצון את חלוק המכשפים המשפחתי, אבל מקס מופתע לגלות שהוא הרוס.

אלכס מחליטה לא להיות מכשפה, והיא מוותרת גם על מייסון מכיוון שהוא זאב. ג'סטין מדריך צעירים בעייתיים על מנת להתקדם בתחרות המכשפים המשפחתית ו-"קוקואית" צעירה ועשירה נדלקת על מקס.

אלכס מנסה לחלץ את המכשפים הלכודים על ידי הממשלה בכך שהיא חושפת את כוחות הקסם שלה לכתבים, אבל היא מגלה שהכול היה מבחן לראות האם היא תחשוף את עולם המכשפים.

משפחת רוסו נלכדת ע"י אנשים מטעם מחלקה סודית של ממשלת ארצות הברית על מנת שיודו שהם מכשפים. לאחר שסודם מתגלה, הם צריכים למצוא דרך לצאת מעסק הביש.