הרפר משכנעת את אלכס להפוך אותה לג'ולייט כדי להגיד לג'סטין שבור הלב שישכח מג'ולייט וימשיך הלאה בחייו.

טרזה מזמינה את אחיה, ארנסטו, למסיבת יום ההולדת שלה בתנאי שאלכס, ג'סטין ומקס לא ישתמשו בקסמים בזמן הזה, אבל אחרי שאלכס מגלה מדף מלא במתנות קסומות משנים עברו, הכול משתבש.

אלכס עוברת דרך המראה ליקום בו הכול סובב סביבה. כאשר היא מסרבת לצאת, המראה נשברת ואלכס תקועה במראה עד שהיא תתוקן.

אלכס מצטרפת למופע של ההורים של הרפר אחרי שהיא מחליטה שיותר כיף איתם מאשר עם המשפחה שלה, אבל כשהיא מבינה שאצל הפינקלים עובדים קשה ולא משחקים, היא ממציאה תכנית להתחמק…

ג'סטין מתלהב שהוא ניצח בתחרות לכתוב את הקומיקס האהוב עליו, "קפטן ג'ים בוב שרווד", אך במהרה הוא מגלה שאלכס זכתה גם בתחרות, בתור המאיירת, והם צריכים לעבוד ביחד על הגיליון.

אלכס מגלה לג'סטין שהיא יצרה כפיל שלו שלומד כבר ארבע שנים באוניברסיטה. אחרי שניסיונה של אלכס להפוך את הכישוף נכשל, אלכס ממהרת להחזיר את ג'סטין למצבו הרגיל לפני נאום הפרידה…

אלכס מחליטה לשדך להרפר את זיק, חברו הטוב של ג'סטין, אבל כשמערכת היחסים ביניהם לא מתקדמת כמו שצריך, היא מכשפת את הרפר וזיק. בינתיים, ג'סטין עובד על הפרויקט שלו ליריד…

אלכס והרפר מגלות שלמקס יש חברה, אבל הוא שומר עליה בסוד כי הוא לא רוצה שהמשפחה שלא תעשה לו בושות מולה. כאשר אימא שלו מעודדת אותו לספר את האמת, הוא…

ג'סטין עורך סעודה חגיגית ב-"תחנת הכריכים", שם הוא אמור לקבל פרס מפעל חיים מ-"ליגת שפת החייזרים", אבל אבא שלו נעקץ ע"י חרק מכשף והוא הופך להיות חרק בעצמו, רגע לפני…

אלכס מוכרת בביה"ס חולצות שעיצבה והופכות פופולריות מאוד. ג'סטין דורש שהיא תשלם חלק מהרווחים לביה"ס מכיוון שהיא מוכרת בשטחו. בזכות תרומתה הנדיבה, אלכס זוכה בפרס האזרחות הטובה.

אחרי שהפקח קלנטון מפטר את מר לריטייט ומשתלט על בית הספר, אלכס וג'סטין משתמשים בכישוף כדי להחזיר את מר לריטייט בזמן לתקופת המערב הפרוע כדי לשכנע אותו להילחם על התפקיד…

אלכס מגלה שחברתה, סטיבי, מובילה מהפכת מכשפים לבטל את תחרות המכשפים כך שיוכלו לשמור את כוחותיהם לתמיד ולמורת רוחם של ג'סטין והרפר, היא מצטרפת לסטיבי בתכנית המרושעת שלה.

אחרי שאלכס מגלה שסטיבי מכשפה, הרפר חוששת שהיא כבר לא תהיה החברה הכי טובה של אלכס. בינתיים, ג'סטין משנה את עצמו לאלכס כדי שהרפר תעזור לו לבנות מיצג לטקס הסיום.

אלכס וחברתה החדשה, סטיבי, מבקשות מג'סטין שיביא להקות רוק שיופיעו במהלך הפסקת הצהריים, אבל אחרי שהוא מביא להקת ג'ז במקום להקות הרוק שהן רצו, אלכס וסטיבי לוקחות את העניינים לידיים.

אלכס, ג'סטין ומקס נדהמים לגלות שהזמרת הגדולה שקירה היא בעצם הדוד שלהם, קלבו, דבר שהוא עבירה על חוק המכשפים, אבל קלבו לא יכול לשלוט בשינויי הצורה שלו משקירה לעצמו.

סיכוייו של ג'סטין להיבחר לנשיא מועצת התלמידים מצטמצמים כאשר הוא מואשם בהשחתת משרדו של מר לריטייט בכרזות בחירות שלו. בינתיים, אלין מתיידדת עם סטיבי, המרדנית החדשה בבית הספר.

אלכס נדלקת על ג'ורג', מנצח להקת העידוד של בית הספר, אבל הוא מתעלם ממנה כי היא שלילית מדי לטעמו. אלכס נחושה להזמין את ג'ורג' לנשף אז היא מכשפת את עצמה…

אלכס מגלה שמייסון הוא איש זאב ויחד הם מתגלים זה לזו. יחד עם הכישורים שלו היא וג'סטין מנסים להציל את ג'וליט מהמומיה שלכדה אותה.

לאלכס יש חבר חדש, מייסון הבריטי, והיא חושבת שהוא מושלם חוץ מהחזון האמנותי שלו. היא מכשפת אותו כדי שהיא תהיה ההשראה שלו עבור הציורים שהוא מצייר עבור שיעור האמנות שלהם.

בטי מפטרת את העוזרת שלה מזה שנים מפני שהרשתה לחבר של סאלי לבקר אותה לפני שהם עוברים דירה, ולכן דון נתקע בלי עזרה לקראת הנסיעה לקליפורניה עם הילדים. פגי מנצלת…

הסוכנות עושה כל מאמץ לגייס לקוחות, אך יש צורך לפטר עובדים למרות הכול. דון נתקל בידידה מהעבר שהתמכרה להרואין ומנסה למכור לה ציור כדי להשיג כסף לסם. הפסיכיאטרית של סאלי…

אחרי שכולם בסוכנות מגלים שלאקי סטרייק עזבה אותם, כל העובדים נקראים לאסיפה. לקוחות מתחילים לעזוב, וכל מאמציו של דון לא מניבים פרי. גם כשהוא פונה לפיי בבקשה שתספר לו מי…

דון מגלה שהאף-בי-איי עורך עליו בירורים לאחר שהשיג תקציב של חברה ממשלתית, ונלחץ מאוד. הוא פונה לפיט בבקשה לברר מה העלתה החקירה עד כה והאם אפשר לעצור אותה. אביו של…

רוג'ר מתחנן לג'ואן שתצא אתו אחרי שמתרחש אירוע מטלטל במשרד, והיא נעתרת. אייב כותב בשביל פגי מאמר בעניין הנושאים שהיא דיברה עליהם קודם, אך היא חוששת למשרתה ומבקשת שישמיד אותו….

דון מחליט לצמצם את צריכת האלכוהול שלו ומתחיל לשחות ולכתוב יומן. ג'ואן צריכה להתמודד עם התנהגויות פוגעניות במשרד, והתגובה של פגי להתנהגויות האלה רק מכעיסה את ג'ואן. בטי והנרי נתקלים…

כולם במשרד מתכוננים לקרב האגרוף בין מוחמד עלי לסוני ליסטון, אבל דון, שמקבל שיחת טלפון מסטפני, מחליט להישאר במשרד ולעבוד על פרסומת של סמסונייט ומבקש גם מפגי להישאר, שנשארת למרות…

הפרסומת של דון לגלו-קואט מועמדת לפרס הקליאו, והטקס נערך במלון וולדורף. במקביל דון צריך לטפל בלקוחות שאיחרו להגיע, ומקבל אותם כשהוא קצת שתוי. פגי ומנהל הארט החדש סובלים מחילוקי דעות,…

דון ופיט מנסים להשיג לקוח חדש, הונדה, יצרנית האופנועים היפנית, אך רוג'ר, שזוכר את המלחמה מתנגד והורס את הפגישה עם היפנים. דון מוצא דרך לצאת מהמצב בכבוד וגם לפגוע במתחרים….

פיט מתבקש לבשר לחמו שהסוכנות שלו מפסיקה לעבוד על תקציב שהוא התחנן לקבל ממנו, אך לפני שהוא מספיק, לחמו יש בשורות בשבילו. פיי מארגנת קבוצת מיקוד לקרם פונדס במשרד, שבה…

דון יוצא לחופשה באקפולקו, אך לפני כן עוצר בלוס אנג'לס לבקר ידידה טובה, אנה, ומקבל בשורות רעות. בשובו לניו יורק, בראש השנה, ג'ון מבלה את החג עם ליין, שמספר לו…

מסיבת חג המולד במשרד, שהייתה אמורה להיות צנועה, תופחת למימדי ענק בגלל ביקורו של הלקוח העיקרי של הסוכנות. סאלי פוגשת חבר מביה"ס שמזדהה עם תחושותיה בעקבות הגירושים. פרדי רמסן מציע…

דון מתראיין לעיתון בתחום הפרסום, אך מסרב לדבר על עצמו. סטרלינג, קופר, דרייפר ופרייס מתחרים על לקוח שמייצר בגדי-ים, אך רוצה לפרסם את בגד ים בשני החלקים שלו בצורה צנועה…