הבנות מנסות למצוא את ג'רי ומחליטות לחזור הביתה, אך רחובות בוורלי הילס נמצאים במצב של תוהו ובוהו. בדירתו של ג'רי, הבנות שומעות רחש ונדמה להן שזה החוטף של ג'רי.

ג'רי עובד על מכשיר שאם יורים על אויב, גן הרוע שלו מתהפך. אימו של ג'רי תוהה מדוע הוא עסוק מכדי לבקרה. כשהוא מצטרף לאימו לשתיית תה, ג'ר שופך מעט מגן…

תופעות משונות קורות בבוורלי הילס וג'רי שולח את המרגלות לחקור. הבנות מגלות שמישהו מזהם את העיר בכוונה תחילה. המרגלות מנסות להשתלט על המצב כדי למנוע אסון אקולוגי.

בניין החוף המערבי עורך את המסיבה השנתית. הבנות מתלהבות כשכולם מחליפים מתנות יוקרתיות. ג'רי קורא לבנות לחקור עב"מ שמעופף מעל בוורלי הילס. כשהן חוזרות לקמפוס, הן נדהמות לגלות שיורד שלג.

סם, קלובר ואלכס יוצאות ליום קניות. כשהן מנסות לצאת, הן מגלות שהן כלואות בקניון. המוכרים והקונים מתחילים לתקוף אותן. אחרי קרב, הן מגלות שהן מותקפות ע"י אנדרואידים.

פרס המרגלת המצטיינת, שטומן בחובו שלל הטבות, מוענק לקלובר. היא מתחילה להתנשא ובמשימות מאלצת את הבנות לבצע את כל העבודה השחורה. אלכס וסם ניגשות לג'רי ומספרות לו שקשה לעבוד עם…

וורג'יל משכנע את אלכס לצאת איתו לארוחת ערב. ג'רי שולח את המרגלות למשימה. וורג'יל מגלה שאלכס היא לא סתם עוד בחורה. וורג'יל מחליט להפוך לגרסה משופרת של עצמו בעזרת סרום…

קלובר מצטרפת לקורס משחק באוניברסיטה. הבנות שמות לב שוורג'יל מתנהג ממש מוזר, וגם תלמידים אחרים באוניברסיטה מתחילים להתנהג בצורה משונה. הבנות מחליטות לבדוק את התופעה.

מתקבלות הודעות משונות על תקיפת תלמידים ברחבי האוניברסיטה, ג'רי שולח את הבנות לחקור את העניין, הבנות מגלות שהתקיפות הן כולן נגד אתלטים. בנוסף, כל התקיפות התבצעו על ידי אותו יצור.

ג'ז האנז נמצא בפתיחה החגיגית של "עולם הפנטומימה". כשהאורחים נכנסים, הוא בודק את שעון הפנטומימה ותוהה איפה סם. על אף שהיא יודעת שהוא מתכנן משהו רע, היא לא יודעת מה…

סם מגיעה לאי שבו מתרחש פרויקט בנייה. היא מנסה להגיע ליבשה אבל לא מצליחה לחדור דרך שדה בלתי נראה. קלובר ואלכס הולכות לאורך הקמפוס ותוהות מה קרה לסם. הן מחליטות…