בפרק האחרון לעונה, ארצ'ר מתעמת עם מלורי על זהותו של אביו, ולאנה מחליטה לנקום בסיריל.

כשארצ'ר עוזב את הסוכנות ומצטרף ל-'אודין', מלורי מנסה לגרום לו לחזור. לאנה מנסה לסדר גם לעצמה עבודה ב-'אודין'.

כש-'אודין' שוב מופיעים בסוכנות, ארצ'ר ולאנה מתכננים לנקום ולגנוב יהלום יקר מאוד ששייך ללקוח הטוב ביותר של 'אודין'.

לאנה וארצ'ר מוצאים את עצמם בספינת אוויר, בעקבות איום לפוצץ את הטיסה. ארצ'ר אחוז הקנאה דולק בעקבותיהם, ושוב מוצא את עצמו בוגד בלאנה עם שריל/קארול.

לאנה נוסעת לריביירה הצרפתית ללכוד סוחר נשק. היא מנצלת את ההזדמנות לנוח קצת מסיריל הנדבק, וארצ'ר נשלח לחלץ אותה. מלורי מספרת לניקולאי שסטרלינג הוא בנו.

מלורי שולחת את סטרלינג לפתות סוכן קובני הומוסקסואל. סטרלינג משתגע מכך שהסוכן לא מגלה כלפיו שום משיכה מינית ומשקיע בו את כל מאמציו.

מלורי עורכת סעודה חגיגית לכבוד יו"ר ועדת המודיעין של האו"ם כדי לנסות לשכנע אותו לתת לאייסיס חוזה יוקרתי. אלא שמתנקשים שונים, עם בוסים שונים ומשימות שונות, מגיעים גם הם לסעודה.

סוכן חדש, שחור ויהודי, מגיע לאייסיס. סטרלינג מפחד שהוא יגנוב לו את אמו, לאנה מפחדת שהוא יגנוב לה את המעמד, ושניהם יוצאים לחשוף את זהותו האמיתית.

מלורי רוצה להפוך את סיריל לסוכן שטח כדי שלאנה תישאר איתו ולא תתפתה לחזור לסטרלינג. היא מורה לסטרלינג לאמן אותו ובינתיים מתמסטלת מכדורים נגד אלרגיה ומעלה זכרונות מעברה.

קרטר לא מצליח להתחבר לרוח חג-המולד, במיוחד כשהעיר מוקפת בשדה כוח. פארגו מארגן את מסיבת חג המולד של "גלובל דיינמיקס", ואליסון מלאה בשמחת חג.

ד"ר גרנט מנסה לחזור לשנת 1947 אבל כאשר קרטר מפריע לדבר, שניהם בסופו של דבר נתקעים בעבר תחת האיום שבשינוי ההווה-הנוכחי של אאוריקה שוב.

החבורה מתחילה לראות חזיונות של אנשים מן העבר שלהם, בעוד נדמה שהעיר מתמוטטת סביבם. בינתיים, ד"ר גרנט מתערב עם סיעה מסתורית.

האהבה מורגשת באוויר כשלקרטר נמאס מנסיונותיו של גרנט להשיג את אליסון, זואי מסתירה את אהבתה והנרי מחזר אחר גרייס. אבל כל הרגשות יצטרכו לחכות, כאשר אנשים בעיר מתחילים להפוך לאבן.

טיול המחנאות של קרטר וקווין הופך למעט מפחיד יותר מסיפורים על רוחות רפאים סביב מדורה כאשר תקלה הנוגעת לאינטיליגנציה מלאכותית ב-"גלובל דיינמיקס" עלולה להפוך חלק מהם לקטלניים.

קלאודיה דונובן מבקרת באאוריקה כדי לראות האם הבטחותיו של פארגו נכונות, אבל היא מוצאת את עצמה באמצע תעלומה שמתאימה ל-"מחסן 13", כאשר חפצים מתחילים להופיע באקראי סביב העיר.

המצאה חדשנית המסוגלת לקיים יישוב על מאדים נחשפת, אך תקלה עלולה לגרום לחורבן אאוריקה לפני התגשמות החלום. גרוע לא פחות מכך הוא ש-'המבוגר האחראי' נסע לבקר את בתו בהרווארד.

ד"ר אייזק פאריש, המנהל המבריק של מעבדת הנשק הלא-קטלנית, מרגיש קצת לא מוערך, דבר הגורם לעוינות הסמויה שלו להתפרץ ולהדביק את כולם בזעם שממנו איש לא בטוח, במיוחד לא פארגו.

בעוד חגיגות יום המייסדים נמשכות, קרטר והאחרים חייבים להתרגל לקו הזמן החדש ולנוכחותו של ד"ר גרנט. למרבה הצער, ההתאקלמות עוברת דרך עקומת למידה תלולה.

ד"ר גרנט, תושב העיר לשעבר, מעורר בהלה רצינית עם שובו הבלתי צפוי. העניין הרומנטי שלו באליסון בלייק גורם גם חיכוך משמעותי עם השריף ג 'ק קרטר.