ג'ולס חושפת את רגשותיה בפני גרייסון, אבל הוא לא מגיב כמו שהיא ציפתה שיגיב. ג'ולס נחושה בדעתה לגרום לגרייסון לחשוף את רגשותיו ומחליטה לארח אותו לארוחה רומנטית בחג ההודיה.

טראוויס מביא הביתה את החברה החדשה שלו, קירסטן, בת ה-23, לפגוש את ג'ולס. ג'ולס חשה מאוימת לאחר שאלי מציינת שכל בחורה שטראוויס מביא הביתה יכולה להיות כלתה לעתיד.

יום ההולדת ה-42 של ג'ולס הגיע, והמשמעות היחידה של זה היא: תחרות מתנות! בכל שנה ג'ולס עורכת תחרות כדי לקבוע מי נותן לה את המתנה הטובה ביותר…

אבא של ג'ולס מגיע לבקר בליל כל הקדושים, והיא נחושה להתחבר איתו מחדש, אפילו עד לנקודה שבה היא מתחפשת בשבילו, בחג האהוב עליו.

בובי מחליט שהוא לא יכול להמשיך להסתמך על העזרה הכספית של ג'ולס, אבל כאשר ג'ולס מגלה את זה, היא מגיעה עם תוכנית להמשיך לעזור לו.

גרייסון מחליט שזה הזמן הנכון לספר לג'ולס על מה שקרה בינו לבין לורי. אחרי שג'ולס יודעת את האמת היא מחליטה להוציא את הכעס שלה על מישהו, אבל לא יכולה להחליט…

ג'ולס מתקשה להישאר לבד בבית בלי טראוויס ולכן היא חונקת את גרייסון בתשומת לב. לגרייסון לא נעים להעיר לה, לכן הוא מוצא לה תעסוקה בתקווה שתסיח את דעתה ממנו.

ג'ולס לחוצה כי זה היום האחרון של טראוויס בבית והיא חונקת אותו מרוב אהבה. אנדי בעונש כי סיפר לחבר'ה סיפור על סטאן.

בובי מתקשה להשלים עם מערכת היחסים של ג'ולס וגרייסון וגו'ולס חשדנית לגבי הפסיכיאטרית שלה לאחר שהיא מגלה את האמת מאחורי השיטות שבהן היא משתמשת.

ג'ולס וגרייסון מכינים תוכנית איך לספר לבובי שהם יוצאים רשמית. טראביס שוכח את היום שבו הוא וקיילי יוצאים שבעה חודשים, וקיילי מגיבה בכעס רב.

טראוויס מסיים את התיכון וכל המשפחה נרגשת לקראת האירוע ולקראת ההזדמנות לעשות בושות לטראוויס. לורי מחזירה לאלי ואלי מגלה טיפת אנושיות.

ג'ולס וגרייסון שוקלים להפוך ל-"ידידים עם הטבות". אנדי שוכר מטפלת כדי לסייע לאלי, טראביס מרוויח מהתוכנית החדשה של בובי.

טראוויס צריך לבחור בין לימודים בקולג' מרוחק ובין קולג' קרוב יחסית. ג'ולס מתקשה להתמודד עם הרעיון שטראוויס יעזוב את הבית.

ג'ולס מגלה שכל הגברים בחייה בגדו בה. אנדי לחוץ כי אין לו שום דבר במשותף עם הבן שלו. גרייסון מתקשה לבחור בין ג'ולס ובין חברה שלו.

היחסים בין גרייסון וחברתו החדשה מתהדקים, אפילו יותר מדי, לדעת ג'ולס והחבר'ה לכן ג'ולס מייעצת לו מה לעשות.

החברים של ג'ולס אומרים לה שהיא לא תשתנה יותר אבל ג'ולס מנסה להוכיח להם שזה לא נכון. גרייסון מנסה לצאת עם אישה בגילו. בובי מוצא לו חבר חדש ואנדי מקנא….

אלי ואנדי רבים וג'ולס נלחצת. גרייסון טוען שכל הידידים של ג'ולס היו ידידים שלה כי קיוו להשכיב אותה. ג'ולס לא מאמינה.

אמא של לורי באה לבקר וג'ולס מנסה להציל את לורי מציפורניה. בארב עוברת טיפול קוסמטי שמאלץ אותה להסתגר בביתה ונעזרת בנער שליח בתקופת ההחלמה.

ג'ולס לא מרשה לטראוויס ללכת למסיבה כי היא חוששת שהוא ישתה שם. סמית מפגיש את לורי עם אבא שלו שלא ממש מת עליה. אלי עושה שריר על גרייסון.

אלי מבקשת מג'ולס שתערוך לה יום אלי, יום שבו הכול סובב סביב אלי, אלא שג'ולס לא מצליחה. לורי נעזרת בטראוויס שיעזור לה להיפרד סופית מדייל. הבחורים דואגים לבובי ואנדי נשלח…

לורי וגרייסון מתעוררים למחרת ומרגישים נקיפות מצפון. כדי להתגבר על הפרידה מחבר שלה, ג'ולס הולכת להתנחם בזרועות בובי.

כשג'ולס מבינה שמערכת היחסים בינה לבין ג'ף מתחילה להיות רצינית יותר, היא נלחצת. גרייסון ובובי מקנאים בג'ף. לורי וגרייסון מתיידדים.

אנדי מלמד את טראוויס על מהות הנשיות כמו חוקר טבע. ג'ולס ואלי הולכות אל רופאת העור האימתנית שלהן. לורי חוששת לרגע שהבגד עושה קצת את האדם.