לאחר שמיילי מגלה את סודה של האנה מונטנה היא נתקלת בביקורת קשה שלא ציפתה לה והיא מתקשה להתמודד.

מיילי נזכרת בתכנית ראיונות בכל מהלך חייה כהאנה מונטנה כולל רגעי האושר והקשיים שחוותה.

מיילי מתחילה להישבר מהחיים הכפולים שלה כשג'סי רוצה להיפרד ממנה והדרך היחידה שלה להתקבל לקולג' היא לחשוף את זהותה האמיתית. היא מתכוננת להוריד את הפיאה בתכנית הלילה של ג'יי לנו.

מיילי ולילי מנסות להתגבר על הפחדים שלהן, מיילי בטיפוס על חבל ולילי, ברכיבה על בלו ג'ינס. בינתיים ג'קסון מנסה לקרוא את הספר האהוב על סיינה, אבל לא מצליח להתרכז.

רובי ריי מתכנן בילוי מיוחד של אב עם בתו ומיילי כל הזמן מבריזה לו. בדייט עם מיילי, ג'סי עונה לשיחת טלפון מאבא שלו המשרת מעבר לים. השיחה ביניהם גורמת למיילי…

אוליבר חוזר כדי לבקר את לילי אבל מגלה למיילי שג'ייק בוגד בה בדיוק כשמיילי אמורה לצלם אתו תכנית לחג המולד ולשיר עם שריל קרו. בינתיים ג'קסון מתחפש לאבא של ריקו…

מיילי כמעט נחשפת כשהיא מסתובבת כהאנה מונטנה בבית וסיינה רואה אותה. סיינה חושדת שג'קסון מנהל רומן עם האנה מונטנה והוא דורש ממיילי לגלות את הסוד.

מיילי מאמינה שרובי ריי הקריב את חייו האישיים למען הקריירה שלו ולכן מסדרת לו פגישה עיוורת עם לורי, האחות בביה"ס שלה. בינתיים, ג'קסון חושש מהנשיקה הראשונה שלו עם סיינה.

רובי שוכח לרשום את מיילי לביה"ס, אבל כשהמנהל מסכים לקבל את האנה מונטנה, הבעיה נפתרת. מיילי מגלה שללמוד כהאנה מונטנה מושך יותר מדי תשומת לב.

משפחת סטיוארט עוברת לבית החדש, אבל מיילי ולילי מזדעזעות לגלות שרובי ריי העביר לשם את חדרה הישן של מיילי מטנסי. ג'קסון מתיידד עם ילד דוחה כדי להתקרב לבת דודתו הדוגמנית.

אמא של לילי עוברת דירה ומיילי מציעה ללילי לעבור לגור איתם. אבל המעבר לא עובר חלק כמצופה.

לילי ואוליבר מחפשים עבודות כדי לקנות מכונית. הוא מתחיל לעבוד אצל ריקו, והיא הופכת לעוזרת הבית של משפ' סטיוארט. היא עושה עבודה טובה, אך לא מרשה לבני הבית ללכלך אותו.

פין מנסה להכניס את תיכון מקינלי לאווירת החג. סו מתחפשת לגרינץ' כדי לגנוב מתנות.

התחרות של "כיוונים חדשים" נגד ה"היפסטרים" וה"זמירים" לא קלה. לפין ורייצ'ל ולאמה וקארל יש בעיות במערכות היחסים.

אימא של סו באה לביקור ובאמתחתה כמה תגליות מפתיעות. סאם מגלה לקווין שהוא מאוהב בה ונותן לה טבעת הבטחה.

וויל שוסטר חולה ובמקומו מגיעה מורה מחליפה, שמפתיעה את הקבוצה בשיטות ההוראה הלא שגרתיות שלה.

וויל שוסטר מארח את תחרות "הבנים נגד הבנות" השנתית. פּאק משתחרר סוף-סוף מהמוסד לעבריינים צעירים.

וויל מגלה שאֶמה אוהבת סרטי פולחן, לכן הוא מחליט שהמקהלה תעלה את "מופע האימים של רוקי" כמחזמר בית ספרי.

תחרות הדואטים של וויל שוסטר, שמבטיח לזוכים ארוחה זוגית במסעדה, משבשת את היחסים בין חברי המקהלה.

פין חושב שהוא רואה את פניו של ישו בטוסט גבינה. אירועים אקראיים גורמים לחברי המקהלה לשאול שאלות על הדת ועל אלוהים.

בריטני שוקעת בהזיות אצל רופא השיניים ומזמנת את בריטני ספירס הפנימית שלה. רייצ'ל חוששת ליחסיה עם פין.

בזמן האודישנים, התלמידים החדשים מאתגרים את החברים הוותיקים במקהלה. קשרים חדשים וישנים מעוררים תחושות שמחות ועצובות.