הרגע שחברי "כיוונים חדשים" חיכו לו הגיע: התחרות האזורית. אבל סו עושה להם תרגיל שעלול לחבל בסיכויים שלהם.

המקהלה מקבלת בשורות רעות. מרסדס עוזרת לקווין להתחבר לצד הפאנקי שלה. וויל מתנקם בסו.

מר שוסטר מעודד את חברי המקהלה להביע את עצמם בעזרת המוזיקה של ליידי גאגא. טינה מאמצת מראה גותי.

בפרק שביים זוכה פרס האמי ג'וס וידון, יריבו של מר שוסטר מימי התיכון, בריאן ריאן, מנסה לסבך את המקהלה.

רייצ'ל נתקפת חרדה בגלל כאב גרון שפוגע בקול שלה. קורט מנסה להשתנות כדי להרשים את אביו.

מר שוסטר פותח בחקירה כדי לגלות מי הפיץ בבית הספר רשימת "מי חם ומי סתם" על חברי המקהלה.

קורט משדך לאביו ברט בת זוג מפתיעה, אבל מאמציו להרחיב את המשפחה עולים לו ביוקר.

מר שוסטר חושש שבנות המקהלה סובלות מהצקות מצד הבנים ומטיל על כולם משימה זהה: לבצע שירים של מדונה.

עם רוח חדשה במפרשים, חברי המקהלה עובדים על שירים חדשים לתחרות האזורית, אבל בעיות רומנטיות בין רייצ'ל ופין פוגעות במאמציהם.

תכניות חג המולד של השוטרים משתבשות כשבני משפחה אלבנית מתחילים לרצוח ולתקוף אלה את אלה בערב החג. הוריה של ברנדה מגיעים ללוס אנג'לס ובפיהם חדשות מטרידות.

תכניות חג המולד של השוטרים משתבשות כשבני משפחה אלבנית מתחילים לרצוח ולתקוף אלה את אלה בערב החג. הוריה של ברנדה מגיעים ללוס אנג'לס ובפיהם חדשות מטרידות.

דלק מטיל על היחידה לפשעים חמורים חקירה של כנופיית שודדים סדרתיים, ששודדים תחנות חלוקה של מריחואנה רפואית ברחבי לוס אנג'לס. ברנדה מגלה שהיא מועמדת לקידום אך נוטה לדחות את ההצעה.

אלמוני מנסה לרצוח את המפקח פלין לאחר פגישת אלכוהוליסטים אנונימיים, וברנדה וחברי הצוות עושים כל שביכולתם כדי לאתר את התוקף.

שני חובשים נרצחים על ידי חולה בעת פינויו לבית החולים. ברנדה והיחידה שלה רוצים לחקור את הרצח, אך מבינים במהרה שעליהם לשתף פעולה עם מחלקה נוספת ממשטרת לוס אנג'לס ועם…

חברי היחידה לפשעים חמורים חוקרים רצח של צעירה, כאשר הרוצח הוא, כפי הנראה, בחור שהכירה באתר היכרויות. על ברנדה מופעלים לחצים להמשיך לקדם את מועמדותה לתפקיד מפכ"לית המשטרה.

שלושה חיילים צעירים נרצחים במסגרת ירי מרכב חולף ליד מועדון לילה. ההתערבות מצד הצבא והבולשת, לצד המתחים שבין ברנדה לפופ, מסבכים את החקירה ועלולים להביא לזיכויו של רוצח אכזרי.

מאבטח בנק ושני שודדים נהרגים בעת שוד בנק ומרדף. החקירה מסתבכת כשפריץ מצטרף אל ברנדה כקצין הקשר של הבולשת, ומוסר כי שני השודדים היו חלק מכנופיית שודדים סדרתיים.

קצינה בכירה מרשות בתי הסוהר נרצחת בביתה בעודה מדברת עם הבלש גבריאל על הקו. הרצח הפתאומי מבהיל את פופ, שמשיק מבצע מיוחד לזירוז החקירה, אבל ברנדה והצוות שלה מנסים לנהל…

לאחר ששלוש גופות נערים מבותרות נמצאות בשקיות אשפה, חוקרי היחידה לפשעים חמורים ניגשים לפענח את מקרי הרצח.

בילוי רומנטי קליל של פלין ופרובנזה עם שתי דיילות צעירות מסתבך כשהם מוצאים בדירתה של אחת מהן את גופתו של אדם צעיר, שחקירת הרצח שלו הופכת במהרה לחקירת סמים מסובכת.

צעירה נמצאת מתה ברכבו של בן זוגה. החקירה מסתבכת כשמתברר שהיא הייתה בעיצומו של מאבק משמורת עם בעלה לשעבר, אדם עשיר בעל משפחה תומכת, אך גם חולה סופני שלא ייתכן…

ברנדה וחברי היחידה חוקרים את היעדרות האומנת של ילדי חבריו של ראש העיר. בינתיים, חוקרת מהיחידה לחקירות פנים מלווה את ברנדה ואת פעילות היחידה.

ברנדה וחברי היחידה מנסים להסתגל לבניין החדש והמפואר – ללא הצלחה רבה. בינתיים, הם חוקרים רצח של קבלן שיפוצים שנרצח באישון לילה, כשעלה לגג ביתו בשעה שהמאהבת הנשואה שלו ישנה…

לאחר כל השנים בהן פרנק אמלל את די ודניס במהלך תקופת החגים, הם מחליטים ללמד אותו לקח. בינתיים, מאק וצ'ארלי חושבים על חגי המולד של ילדותם ומבינים שהם לא היו…

המאורע המשמח של די מתקרב במהירות, אבל זהותו של האב נותרה בגדר תעלומה… לפחות עבור החבורה. אז הם מזמינים את כל החברים לשעבר של די בניסיון לברר מי האב.

בדרכם לאטלנטיק סיטי לאירוע צדקה, מאק, פרנק ודי הולכים לאיבוד. בינתיים, דניס וצ'רלי נוסעים לעיר.

ניסיון לשמור על המרתף נקי ממכרסמים מביא את צ'רלי לקצה. החבורה עורכת לצ'רלי מסיבת הפתעה.

די חדורת ההשראה מחליטה לעבוד כמורה מחליפה ולוקחת את תלמידיה לטיול שדה לפאדי’ס בו היא מקרינה את סרט ההמשך שצילמה החבורה לסדרת הסרטים של נשק קטלני: נשק קטלני 5.

פגז מהעבר בצורת כמוסת זמן מניע את החבר’ה לחפש חבר ילדות כדי להרחיב את החבורה, בזמן שבעקבות מכתב ישן שדי כתבה לעצמה, היא מחליטה לשקול מחדש את עתידה.

החבורה נבהלת לאחר שדי חושפת שהיא בהריון, מה שמאלץ את החבורה להיזכר במסיבת ליל כל הקדושים האחרונה כדי לקבוע מי האב.

אימו של מאק נותרת חסרת בית לאחר שהיא שורפת את ביתה, מה שגורם לצ'רלי ומאק לחשוב על סידור חדש. כאשר די מתחילה להתעטש, פרנק מנסה לגייס את האינסטינקטים האבהיים שלו…

לאחר שמסרבים להכניס אותם לבריכה בקאנטרי, מאק וצ'רלי מחליטים לשפץ בריכה נטושה כדי להתמודד עם גל החום של פילידלפיה. בינתיים, דניס ודי מתמודדים עם החום בבריכה הציבורית.

מאק מקבל סוף-סוף את ההזדמנות הגדולה שלו לתהילה לאחר שהוא עונה נכון על שאלת טריוויה ברדיו ונעזר בצ’רלי. במקביל, פרנק מחליט להקליט את השיחות של דניס ודי עבור פודקאסט.

החבורה מנסה למצוא הרפתקאות בים לאחר שהם רוכשים את הסירה ה'חדשה' שלהם. על פרנק, צ’רלי ודי מוטלת משימת ניקיון הסירה בזמן שדניס ומאק יוצאים לחיות את חייהם החדשים כבעלי סירה.

לדניס נמאס ממורין והוא מבקש להתגרש בזמן שגם הנישואים של פרנק וצ’רלי עולים על שרטון והם מחליטים על ביטול בזמן שדי מנסה להיפטר מביל.

מאק מגן על נישואים מסורתיים לאחר שהוא מגלה שכרמן עברה את הניתוח לשינוי מין והתחתנה. דניס מחליט ליצור קשר עם חברה מהתיכון בזמן שצ’רלי ופרנק מחליטים להינשא בשביל ההטבות.