מייקל מצטרף לסי-איי-איי בחקירת רצח איש הקשר שלו בסוכנות – מקס, באתו הזמן הוא והצוות עוזרים לצלף צבאי לשעבר, המחפש לנקום במי שפגע באחותו.

אחיו של בארי מופלל בתקיפת שרת אינטרנט, והחבורה נחושה למצוא את ההאקר האמיתי על מנת לטהר את שמו.

מייקל עוזר לאישה במצוקה לאתר את בת הדודה שלה, שנחפה ע"י פושעים שעוסקים בסוחר בנשים, אבל הכול מסתבך כאשר אימו מתערבת במטרה לעזור ומייקל מפחד שהיא תיפגע.

מאז שמייקל נמחק לראשונה, יש דבר שהוא רוצה יותר מכל דבר אחר – לחזור לעבודה שלו. אך יתכן שעל מייקל להיות זהיר במה שהוא מבקש?

מיילי מקבלת הצעה מפתה לככב בסרט ולא מעיזה לספר ללילי. כמובן שבסופו של דבר האמת מתגלה. ריקו רואה שג'קסון מתקשה למצוא עבודה הולמת ומסדר לו עבודה.

סבתא באה לבקר ומיילי מתקשה להקדיש לה את תשומת הלב הראויה. רק לאחר שהיא מבינה כמה סבלה בעקבות הפרסום של רובי ריי, מיילי מחליטה לשנות את התנהגותה.

חברי להקת "כיוונים חדשים" מתבקשים להופיע בשני אירועים שונים – באותו יום ובאותה שעה – וצריכים לקבל החלטה קשה.

בניסיון לגייס עוד כמה חברים, פין מאתר את סאם אוואנס, חבר הצוות לשעבר, ומשכנע אותו לחזור למקהלה.

המרוץ לנשיאות של תיכון מקינלי הסתיים ומישהו נתפס כשהוא מנסה לתקן את התוצאות.

סו פותחת במסע הכפשות כדי לחסל את המתחרה הגדול ביותר שלה בבחירות לקונגרס.