אליינה ואלאריק מתפרצים על ג'ון כאשר הגעתה הבלתי צפויה של איזבל מטלטלת את ג'נה. סטפן ודיימון קולטים שיש להם נשק סודי חדש.

אליינה מקבלת מסרים מטרידים מקלאוס. דיימון ואלאריק משתתפים בנשף שנות השישים כמלווים, מתוך ציפייה שקלאוס יופיע שם.

סטפן ובוני מנסים לשכנע את ג'ונאס ולוקה שכדאי שכולם ישתפו פעולה, אך היעדר האמון של ג'ונאס מוביל לעימות אלים.

סטפן מספר לאליינה על ימיו האפלים ביותר. בניסיון להפתיע את אלייז'ה, דיימון מארגן לכבודו סעודה חגיגית יחד עם ג'נה, אלאריק ואנדי.

סטפן ואליינה מנסים להימלט לסופשבוע רומנטי, אך לא מבחינים שמישהו עוקב אחריהם. דיימון משתתף במסיבת תה במפגש של החברה ההיסטורית.

שובו של ג'ונתן גילברט למיסטיק פולז מהווה הפתעה לא נעימה לאליינה, ג'נה ודיימון. סטפן עושה כמיטב יכולתו לסייע לטיילר המבולבל.

בשעה שדיימון מנסה לחלץ את האמת מג'ולס, הוא מבקש מאליינה להשגיח על רוז, והמצב מידרדר באופן בלתי צפוי.

כשתוכניתם להרוג את גאס נכשלת, וולט וג'סי חייבים לטשטש את עקבותיהם כדי להימנע ממוות בטוח.

וולט מורה למשפחתו להיעתר להצעת ההגנה שמציעה הרשות ללוחמה בסמים להאנק, וממתין בהכנעה לעתיד לבוא.

וולט חבול קשות ועדיין מתאושש לאחר המאבק, וגאס גורר את ג'סי למקסיקו כדי לסגור את העסקה עם הקרטל.

סקיילר לוחצת על טד לקבל את כספה כדי לשלם את מסיו וגאס עומד על כך שג'סי צריך להמשיך לעבוד לבדו במעבדה.

וולט מנסה לשבש את חקירתו של האנק על סצנת המת' באלבקרקי, ואזהרה קטלנית מחייבת את גאס לשקול עסקה עם הקרטל המקסיקני.

כשהאנק מוצא ראיה המוכיחה שגאס הוא סוחר המת' הגדול באלבקרקי, וולט חושש שהוא וג'סי ייהרגו כדי להגן על הבוס שלהם.

וולט מתבקש להחזיר את המכונית שקנה לבנו. הוא משיב אש ומעמיד את סקיילר במצב קשה בעסק הלבנת הכספים שלהם.

ג'סי יוצא עם מייק לסיבוב מסוכן של איסופים, וגורם לוולט לחשוש ששותפו עומד למות.

סקיילר נוהגת בקרירות כשהיא חושדת שוולט לא מספר לה את האמת. ג'סי מוכיח את נחיצותו למייק ולגאס.

סקיילר רוקחת סיפור מורכב כדי להסביר את מצבה הכספי של משפחת ווייט. וולטר מודאג ומגלה שהאנק פתח בחקירה חדשה.

וולט מודאג מהתערבותו של גאס וממצבו המעורער של ג'סי, וסקיילר מגבירה את הלחץ כדי לקבל את מבוקשה.

כשוולט נערך כדי להתגונן מפני גאס, ג'סי מחדש את חברותו עם באדג'ר ועם 'פיט הרזה' כדי להתמודד עם הלחץ.

לאחר סיום מותח של העונה השלישית, שבו נלחמים וולט וג'סי על חייהם, כעת הם ממתינים בחשש כדי לראות מה יהיה צעדו הבא של גאס.

בזמן שסם ודין במירוץ נגד השעון במשימה בה הרבה מונח על הכף, בובי מבקש את עזרתו של חבר ותיק ולא צפוי כדי לפתור את אחת המקרים הכי אישיים של חייו.

סם, דין ובובי נעשים לציידים אמיתיים, עם מלוא הכוונה של המילה, כשהם מקימים מחנה בפארק של ניו-ג'רסי במטרה למצוא יצור שתוקף אנשים ביערות. אנשי העיירה טוענים שזה שטן ג'רסי אמיתי….

בזמן ציד, סם נתקל במישהו מעברו, ומתעמת איתו. בינתיים, דין נאלץ להתחבר עם צייד מוזר בשם גארת', כשהוא מוצא את עצמו במצב שהוא פשוט לא

סם ודין נכנסים שוב לרשימת ה-"מבוקשים ביותר" של האף-בי-איי לאחר ששני לוויאת'נים משתנים לצורתם של האחים ויוצאים למסע הרג. מכיוון שנפתח אחריהם מצוד, סם ודין מנסים להיעלם מהשטח, ובובי מפנה…

סם ודין חוקרים את הרציחות של מספר מדיומים בלילי דייל, העיר שמכילה הכי הרבה מדיומים באמריקה. הם מגלים שרוח עצבנית הורגת אותם אחד אחרי אחד, אבל בעיר המלאה באנשים שטוענים…

סם ודין חוקרים מקרי רצח מזוויעים ומגלים שהאל המצרי אוזיריס אחראי להם. האל המצרי מעמיד אנשים לדין על טעויות העבר שלהם והורג אותם אם הם נמצאים אשמים. אוזיריס מתמקד באשמה…

סם ודין פוגשים את מגי סטארק, מכשפה שהוציאה את זעמה על עיירה קטנה, מה שגרם למותות רבים. הם מאתרים את בעלה, לראות אם יוכל לעזור. הוא אומר להם שהיא כועסת…

דין זועם על היעלמותו של סם לאחר שעקב על מספר רמזים הזהים לציד שסם חקר כשהיה ילד. השד מתגלה כאיימי, שהורג בריונים עלובים, ואוכל את מוחותיהם לארוחה- אותו שד שסם…

קסטיאל ממשיך להיאבק בנטל שבא עם כוחותיו החדשים. הקיר שנשבר בראשו של סם גורם לו לחוות הזיות, והוא אינו בטוח מה אמיתי ומה לא. בובי מודאג מכך שדין מתחיל לקרוס…

קסטיאל, שהכריז על עצמו אלוהים, נכנס לתפקיד ויוצא להעניש את כל מי שהוא חושב שמגיע לו. האחים מנסים לזמן את המוות, אך מגלים שקסטיאל נמצא צעד אחד לפניהם. בנוסף לכל,…

החומה בראשו של סם נופלת וכל הגהנום חוזר. דין ובובי לראשונה, בחוסר אונים מוחלט בנוגע לאיך אפשר לעזור לו ונאלצים לעמוד ולא לעשות כלום בזמן שסם נשבר. הקרב על גן…

בהוראת קראולי שד חוטף את ליסה ובן על מנת להגיע לדין. סם ודין מוכרחים לשתף פעולה עם בן ברית שהם לא אוהבים כל כך.

קסטיאל מספר לסם, דין ובובי על המלחמה בגן-עדן, ואיך הוא ורפאל נעשו אויבים. בובי חושב שקסטיאל מסתיר משהו, אך דין מסרב להאמין.

בזמן החיפושים אחר דרך לנצח את חווה, ניתקל דין ביומן של סמואל קולט בספריית קמבל. סם ודין מבינים שלסמואל אולי יש את התשובה לבעיה שלהם הם מבקשים מקאסטיאל שיחזיר אותם…

סם, דין, בובי וקסטיאל עוקבים אחר איב לעיירה קטנה באורגון. הם רואים שכל תושבי העיירה נהפכו לשדים, אך מופתעים לגלות שכולם גוססים. כשהם פוגשים לבסוף את איב, היא מחליטה לענות…

אחרי שבאלת'זאר משנה את ההיסטוריה ומונע מה-'טיטאניק' לשקוע, "גורל" מתערבת ומתחילה להרוג את אלו שהיו אמורים למות על האונייה. קסטיאל אומר לסם ודין שהיא כועסת גם עליהם, והדרך היחידה שהם…

סם דין ובובי יוצאים לחפש את ה-"אמא של הכל" תוך כדי החקירה, הם נתקלים בסמואל וגוון, שגם הם צדים את היצור. סמואל ובובי נכנסים לריב סוער על איך להתמודד עם…

רפאל מוציאה התקפה על קאסטיאל ובעלי בריתו ושולחת מלאך אחרי בלתאזר ,סאם ודין במאמץ להגן על אחיו, בלתאזר שולח אותם ליקום חלופי שבו הם כוכבי תוכנית טלוויזיה בשם "על טבעי"….

בן מתקשר לדין ואומר לו שליסה בצרה. דין עוזב את סם לחקור תיק לבדו וממהר להציל את ליסה, אך לא מצפה למה שהוא פוגש שם. בינתיים, סם מגלה שכל הגברים…

סם מתחיל לחוות פלאשבקים על מקרה שעבד עליו עם סמואל. הוא מקבל מסרון עם נקודות ציון של עיירה קטנה, אז האחים חוקרים. דין מופתע כשתושבי העיירה מתחילים לספר לו על…