גון כותב מכתב למיטו ולסבתו ומספר להם על מסעו מהיום שבו עזב ועד לאתגר האחרון במגדל המכשולים.

לאוריו נופל בפח משחק ההימורים הפסיכולוגי של יריבו, מפסיד ודוחק את הקבוצה לפינה. גורלם מונח על כתפיו של קילואה.

לחברי הקבוצה יש גישות שונות לעונש 50 השעות שקיבלו. כשיוכלו לחזור למבחן, יהיו להם עוד הרבה מכשולים להתגבר עליהם.

גון וקוראפיקה מנצחים בקרבות והקבוצה מובילה 1:2, אבל היריבים טוענים שמאג'יטני רק איבד את ההכרה, ולכן הקרב של קוראפיקה טרם נגמר.

ספינת האוויר מגיעה לאתר שבו ייערך השלב השלישי של המבחן – ראש מגדל המכשולים. כדי לעבור, המועמדים צריכים להגיע לתחתית המגדל בתוך 72 שעות.

גון וחבריו צריכים לנצח בשלושה מתוך ארבעת הסיבובים הבאים – שכוללים קרב עד המוות בין קוראפּיקה והרוצח הסדרתי מאג'יטני.

על סיפונה של ספינת אוויר שנמצאת בדרכה לשלב השלישי של המבחן, גון וקילואה מקבלים הזמנה להשתתף במשחק פשוט שעשוי להפוך אותם להאנטרים.

אחרי חיכוך עם היסוקה, גון וחבריו מגיעים בבטחה לאתר שבו ייערך השלב השני של המבחן, שיבדוק את יכולות הבישול שלהם.

בשלב הראשון של מבחן ההאנטרים, סאטוץ בוחן את הסיבולת ואת החוסן הנפשי של המועמדים עם ריצה ארוכה שסופה לא נראה באופק.

המועמדים שמגיעים לסופה של המנהרה התת-קרקעית הארוכה מוצאים את עצמם בביצה ערפילית ומותקפים בידי מפלצות.

גון, קוראפיקה ולאוריו מגיעים לאתר המבחן, שהרבה מועמדים כבר הגיעו אליו – כולל נינג'ה פטפטן בשם האנזו.

גון, לאוריו וקוראפיקה הולכים בדרך קיצור לאתר המבחן ונתקלים באישה זקנה שלא תיתן להם לעבור לפני שיענו על חידה שהיא חדה להם.

כדי לגשת למבחן ההאנטרים וללכת בדרכו של אביו, גון בן ה-12 צריך קודם כול לקיים הבטחה שהבטיח למיטו, האישה שגידלה אותו.

טדי נאלצת להפקיד את חיי בעלה בידי עמיתיה כאשר הוא נזקק לניתוח דחוף, בעוד היא מתבקשת למלא משימה דחופה במקום אחר.

כשאימו של ג'ורג' אומאלי מגיעה לקבל טיפול רפואי בעקבות ניתוח כושל שעברה, צוות הרופאים מוצא עצמו מתרפק על זיכרונות העבר. כריסטינה מוצאת השראה לחלומותיה במקום יוצא דופן.

אלכס נלחם כדי להשפיע על הליך האימוץ של זולא. לקסי מנסה להסתיר את תחושות הקנאה לאחר שהיא רואה את מארק עם אישה אחרת. טדי מעניקה לכריסטינה הזדמנות להגשים את חלומותיה…

מרדית' משתמשת בלקסי בכדי לעורר את עניינו של דרק במקרה של אחת המטופלות שלה. מאמציה של קאלי ליצור חברות בין אריזונה למארק נושאים פרי, אך עד מהרה, היא מוצאת עצמה…

המתמחים יוצאים מגדרם כדי להרשים את קת'רין אייברי (אימו של ג'קסון), מנתחת בכירה שהגיעה לסיאטל גרייס כדי לבצע ניתוח השתלה חסר תקדים. דרק ומרדית' מתמודדים עם משבר נוסף בהליך האימוץ…

סודה של מרדית' מתגלה ומערכת היחסים שלה עם שפרד עולה על שרטון בדיוק כשהיא מוצאת את עצמה מול החלטה גורלית. גילוי של כריסטינה ממוטט את עולמה, ובעוד כולם נערכים לאירוע…

ריצת בהלה בכנס קומיקס מקומי שולחת לבית החולים חבורה של טיפוסים הזויים וצבעוניים שנפצעו. הימצאותם במקום מטשטשת עבור את הצוות הרפואי את הקו בין מציאות לדמיון…

כולם מגבירים הילוך לקראת הבחירה בתפקיד המתמחה הראשי. טדי מספרת להנרי שהחבר שלה הציע לה לטוס איתו לעבודה בגרמניה, והמטופלת החדשה של אלכס היא בת 17 בהריון מתקדם.

כריסטינה ואוון מנסים להביא איזון למערכת היחסים שלהם ולמצוא מעט נורמאליות. תלמדי השנה החמישית מקבלים אישור לבצע ניתוח סולו ראשון ומגלים כי אפילו הנהלים השגרתיים ביותר, עלולים להשתבש. אפריל ממשיכה…

עובדת סוציאלית ממשיכה לבחון את אימוצה של זולא ע"י מרדית' ודרק. אלכס מבין אט אט כי חבריו מנדים אותו משום שהלשין על מרדית'. וובר מחליט להכניס את הנרי לניתוח דחוף,…

ההורים של קאלי ואריזונה באים לביקור, וקאלי מגלה שאמא שלה מסתייגת מרעיון החתונה. קרב חושד שמרדית מתערבת בניסוי של שפרד ומתעמת איתה. קפנר לא מסתדרת עם סטארק ויאנג מנסה להתנצל…