גון כותב מכתב למיטו ולסבתו ומספר להם על מסעו מהיום שבו עזב ועד לאתגר האחרון במגדל המכשולים.

לאוריו נופל בפח משחק ההימורים הפסיכולוגי של יריבו, מפסיד ודוחק את הקבוצה לפינה. גורלם מונח על כתפיו של קילואה.

לחברי הקבוצה יש גישות שונות לעונש 50 השעות שקיבלו. כשיוכלו לחזור למבחן, יהיו להם עוד הרבה מכשולים להתגבר עליהם.

גון וקוראפיקה מנצחים בקרבות והקבוצה מובילה 1:2, אבל היריבים טוענים שמאג'יטני רק איבד את ההכרה, ולכן הקרב של קוראפיקה טרם נגמר.

ספינת האוויר מגיעה לאתר שבו ייערך השלב השלישי של המבחן – ראש מגדל המכשולים. כדי לעבור, המועמדים צריכים להגיע לתחתית המגדל בתוך 72 שעות.

גון וחבריו צריכים לנצח בשלושה מתוך ארבעת הסיבובים הבאים – שכוללים קרב עד המוות בין קוראפּיקה והרוצח הסדרתי מאג'יטני.

על סיפונה של ספינת אוויר שנמצאת בדרכה לשלב השלישי של המבחן, גון וקילואה מקבלים הזמנה להשתתף במשחק פשוט שעשוי להפוך אותם להאנטרים.

אחרי חיכוך עם היסוקה, גון וחבריו מגיעים בבטחה לאתר שבו ייערך השלב השני של המבחן, שיבדוק את יכולות הבישול שלהם.

בשלב הראשון של מבחן ההאנטרים, סאטוץ בוחן את הסיבולת ואת החוסן הנפשי של המועמדים עם ריצה ארוכה שסופה לא נראה באופק.

המועמדים שמגיעים לסופה של המנהרה התת-קרקעית הארוכה מוצאים את עצמם בביצה ערפילית ומותקפים בידי מפלצות.

גון, קוראפיקה ולאוריו מגיעים לאתר המבחן, שהרבה מועמדים כבר הגיעו אליו – כולל נינג'ה פטפטן בשם האנזו.

גון, לאוריו וקוראפיקה הולכים בדרך קיצור לאתר המבחן ונתקלים באישה זקנה שלא תיתן להם לעבור לפני שיענו על חידה שהיא חדה להם.

כדי לגשת למבחן ההאנטרים וללכת בדרכו של אביו, גון בן ה-12 צריך קודם כול לקיים הבטחה שהבטיח למיטו, האישה שגידלה אותו.