דווייט מתקין מכשיר יום דין שיפטר את כל העובדים ויסגור את הסניף לאלתר אם הם יעשו טעויות רבות מדי. בינתיים, גייב מנסה לחזר אחר עובדת המחסן החדשה, ואל.

אנדי מנסה להרשים את רוברט קליפורניה בעזרת מסיבת גן בחוות שרוט. אל האירוע מגיעים גם הוריו ואחיו של אנדי, שרק גורמים לו להרגיש מבוכה.

צוות המחסן כולו מתפטר לאחר זכייה בלוטו ומשאיר את אנדי ודריל להתמודד עם הטירוף, בעוד כמה מעובדי המשרד זוכים לטעום מחיי המחסן.

אחרי שרוברט קליפורניה קורא תיגר על עובדי דאנדר מיפלין להכפיל את מכירותיהם, אנדי לוקח את העניינים לידיו ויוצר תוכנית תמריצים. בינתיים, פאם מתיידדת עם הריונית בלתי צפויה – אנג'לה.

רוברט קליפורניה מבקר לראשונה כמנכ"ל ומכין רשימה של שמות העובדים עפ"י חלוקה מסתורית שמצליחה לפלג את המשרד. בינתיים, המנהל החדש אנדי מתמודד עם משבר.

טובי, גייב וג'ים מנסים לחפש את המנהל הבא של המשרד ומראיינים שלל אנשים מוזרים, כולל אנדי ודריל מהמשרד עצמו; ארין ופיליס מחכות לשמוע אם הן אם ובת.

דווייט מתמנה למנהל הזמני של המשרד ונכנס לשיכרון מטורף. הוא מתחיל להסתובב עם אקדח ופולט כדור, דבר שגורם לכולם לסחוט אותו תמורת שתיקתם.

דיאנג'לו מתחיל לנהל את המשרד ומציב חוקים חדשים. הוא הופך כמה בחורים לאנשי סודו, דבר שגורם לכולם לחשוב שהוא סקסיסטי. ג'ים מאתגר אותו עם הטבעת כדורסל, והוא נפצע.

מייקל מנחה בפעם האחרונה את טקס פרסי ה"דאנדי". הוא מבקש מדיאנג'לו להנחות אתו, אלא שזה האחרון לא עומד בלחץ.

מייקל מספר לכולם שלמחרת היום יהיה יומו האחרון בעבודה, כשלמעשה הוא עוזב באותו יום. הוא נפרד מכל עובדיו בזה אחר זה, ורק אחד מהם מבין שזו בעצם פרידה סופית.

מייקל מקבל את המחליף שלו, דיאנג'לו, אשר מגיע להיות הבוס החדש במשרד ומיד מתחבב על כולם, דבר שכמובן גורם למייקל לקנא בו ולשנוא אותו.

מייקל מנסה להציע להולי נישואים, אבל היא מחליטה לחזור לקולוראדו ורוצה להציע לו לפני שהוא יספיק להציע לה. חבריו מהמשרד עוזרים לו לארגן הצעה רומנטית.

טוד פאקר מבקש לחזור לעבודה במשרד והולי מאשרת זאת. כולם כועסים עליה, ומתכננים כיצד לסלקו משם; אנדי דורש מפאם לקנות לו מחשב חדש, ולבסוף הם עושים עסקה מושחתת.

מייקל מסיים סוף סוף את סרטו – "רמת איום: חצות" – ומזמין את כולם לראותו. הסרט טיפשי מאד, אבל כולם מנסים לשמור על ארשת פנים רצינית, במיוחד הולי.

מייקל נתקע בתחנת דלק בלי כסף ובלי טלפון, ומשלחת מהמשרד יוצאת לחפש אחריו. די מהר הם מגלים שהולי מתנהגת בדיוק כמו מייקל ולכן הולכים אחריה כדי למצוא אותו.

הולי ומייקל מתגפפים בלי סוף במשרד. הדבר מעצבן את העובדים והשניים מתבקשים להפסיק לאלתר; לרגל חג האהבה, ג'ים ופאם עושים סקס במשרד אבל לא בהתלהבות יתרה.

אנדי מחליט שהוא רוצה לעשות סמינר לעסקים קטנים, ומבקש מכל המשרד לעזור לו. אחד מבאי הסמינר הוא חבר ילדות של ג'ים, וזה מנסה להתחמק ממנו בכל מחיר.

כולם חוזרים למשרד לאחר חופשת החגים ומופתעים לראות שהולי עדיין לא מאורסת. מייקל שמח מאוד, אבל כנראה שהולי לא באמת נתנה אולטימטום לאי.ג'יי.

לאחר שאביה של לואיס, קארטר, נרדם במהלך נהיגה, המשפחה מבינה שהוא מתקרב לגיל הפרישה והם יוצאים לראות קהילות פנסיונרים בפלורידה.

לאחר יום מהנה בפארק שעשועים, המכונית של משפחת גריפין נתקעת בעיירה של בני כת האמיש ואין להם שום דרך לצאת. כאשר מג מתאהבת באחד מבני האמיש, המשפחה מוצאת את עצמה…

פיטר והחבורה מחליטים לצאת לטיול לבדם בדרום בניגוד לרצון הנשים, ובמהלך הטיול הם מצליחים להיזרק לכלא. בינתיים, לואיס והבנות מבלות יחדיו.

לואיס מבשלת ארוחה גדולה לחג ההודיה ומזמינה את כולם להצטרף לבית משפחת גריפין. בינתיים, ג'ו נכנס להלם כאשר בנו לשעבר, קווין סוונסון, שהוכרז כנעדר, חוזר מעיראק.

בריאן וסטואי יוצאים למסע בזמן בחזרה אל הפרק הראשון של הסדרה כולה.

ראיין ריינולדס מבקר בקוהוג והופך לאובססיבי בנוגע לפיטר. בינתיים, סטואי מנסה להיות ילד גדול, ומחליט לגנוב את המכונית המשפחתית ולנהוג בה להנאתו, אלא שהוא מסתבך בצרות…

לאחר שקווגמאייר עובר תאונה הוא מגלה שאחותו ברנדה זקוקה לעזרה, אז הוא מבקש מפיטר ומג'ו שיהרגו את ג'ף, החבר שמתעלל בה.

עונה עשירית לקומדיית האנימציה הפרועה זוכת פרס האמי, על מעלליה של משפחת גריפין וחבריהם בעיירה קוהוג. בפרק הפותח את העונה משפחת גריפין זוכה בלוטו…

פרק קרוסאובר מיוחד בין איש משפחה לקליבלנד. סערה מכה בקוהוג, סטולבנד ולנגלי פאלס, ובכדי להעביר את הזמן ולהרגיע את עצביו, בראיין צורך חומרים מפוקפקים ומתקשה להתפכח. בינתיים, מג משתגעת לאחר…

הפרודיה על סרטי "מלחמת הכוכבים" מגיעה לשיאה בזמן שהמשפחה עושה מחווה לסרט "שובו של הג'די". לוק מתכונן לקרב מול דראת' ויידר בתקווה לשים קץ למעשי הרשע שלו ושל הקיסר. בינתיים,…

לואיס ובוני טסות לפריז, אך במהלך שהותן בעיר האורות, בוני חוצה גבולות מסוימים. בינתיים, פיטר מחנך את כריס ומג באמצעות שיטות לא קונבנציונליות.

סטואי ובראיין חוזרים אחורה בזמן כדי לעצור את בארטמן מלהרוג את לאונרדו דה וינצ'י.

ראש העיר ווסט נושא לאשה את קרול, אחותה של לואיס, והם עוברים לבית משפחת גריפין כדי לחיות כמשפחה אחת גדולה ושמחה. כדי לפנות מקום בבית, סטואי נזרק מחדרו, ומשתלט על…

המכבסה המקומית מאבדת את החולצה הלבנה האהובה של פיטר, והוא מתחרפן. בינתיים, בראיין מנסה להשיג דייט עם ידידה חדשה, דניס, אך נכשל.

מג מציעה לבדוק את מצבו של השכן ג'ו סוונסון מדי פעם, בזמן שבוני נמצאת מחוץ לעיר. בינתיים, סטואי מנסה להפוך ליותר מרשע.

כריס ומג חושבים שהכול הולך בקלות להורים שלהם, אך פיטר ולואיס אינם מסכימים איתם ומחליטים להחליף איתם תפקידים, כריס ילך לעבודה במקום פיטר בעוד מג תחליף את לואיס כעקרת בית.

בניסיון למצוא תחביב חדש, כריס מתחבר לפרנץ, אמן בובות, שהוא גם חבר ישן של הרברט. למרות אזהרותיו של הרברט, כריס ופרנץ נשארים חברים, עד שעברו המפוקפק של פרנץ נחשף…

לאחר שהם מפריעים לציבור, פיטר ובריאן נאלצים להשתתף בפגישות תמיכה לאלכוהליסטים. פיטר, שאינו מוכן להכיר בכך שיש לו בעיה, זוכה לביקור ממלאך המוות…

לואיס מתיידדת עם ג'ויס קיני, המגישה החדשה של מהדורת החדשות המקומית, שמשכנעת אותה לעשות עליה כתבה כמודל לעקרת הבית האמריקאית הטיפוסית.

פיטר זקוק להשתלת כליה לאחר שהיא קורסת בעקבות התמכרותו למשקה אנרגיה. בינתיים, כריס נבחר להציג את נשיא ארה"ב ברק אובמה בבית הספר, לאחר שהוא זכה בתחרות כתיבת חיבורים.

אמו של וולדן מגיעה לביקור, ואלן מתאהב בה, גם כאשר היא מגלה סוד מעברו של וולדן שמכניס אותו לסחרור.

וולדן רוצה לקדם את מערכת היחסים עם זואי, אבל כשברידגט חוזרת לחייו העניינים מסתבכים…