אליינה ורבקה יוצאות למאבק כוח, עד שרבקה חושפת כמה מסודות המשפחה העתיקים שלה ואת העבר האלים המשותף לה ולקלאוס.

רוחות רפאים פולשות לעיירה מיסטיק פולז תוך כדי ההכנות לקראת ליל האורות. לאחר מפגש עם רוח רפאים זועמת, דיימון פונה לבוני ומבקש את עזרתה.

ערב שלפני תחילת שנת הלימודים בבית הספר הוא ערב המתיחות המסורתי של שכבת י"ב, אך העניינים משתבשים והערב הופך קטלני.

שנת הלימודים האחרונה החלה, אך אלנה, קרוליין, בוני ומאט עדיין לא הספיקו להתאושש מהאירועים האחרונים. סטפן מבצע את המשימה החדשה שהטיל עליו קלאוס.

אויב חדש ומתסכל גורם לדיימון להתפרץ, ויש לכך השלכות מרחיקות לכת. המפגש המוזר של בוני משפיע על כולם.

דיימון ואלאריק משתפים פעולה באי-רצון עם אליינה בתוכניתה החדשה לאיתור סטפן, דבר שמוביל את דיימון לקרב מסוכן עם אויב לא צפוי.

סטפן שב ונפגש עם ערפד שהכיר עשרות שנים לפני כן. בפלאשבק לשנות העשרים, הוא נתקל בפרק מזעזע מעברו הפרוע.

ביום הולדתה ה-18, אליינה מחפשת אחר סטפן ואילו דיימון מנסה למנוע ממנה לעשות פעולות העלולות למשוך את תשומת לבו של קלאוס.

חייהן של מספר דמויות מוטלים על כף המאזניים כאשר טקס הקרבת הקורבן מסתיים באירועים מזעזעים.

ליל הירח המלא מגיע, אליינה מתכוננת לקראת הארועים שמתכנן קלאוס ואילו טיילר מתמודד עם שינוי הצורה השני שלו.

דיימון מוכן לעשות מעל ומעבר כדי למנוע מאליינה ליפול קורבן לתוכניתו של קלאוס להסרת הקללה, דבר שמביא לעימות עם סטפן.

קלאוס נחשף ואליינה מקבלת חדשות מזעזעות באשר למניעים שלו. בנוסף, פלאשבקים לשנת 1491 מגלים את תחילת ההיכרות בין קתרין לאלייג'ה וקלאוס.

אליינה ואלאריק מתפרצים על ג'ון כאשר הגעתה הבלתי צפויה של איזבל מטלטלת את ג'נה. סטפן ודיימון קולטים שיש להם נשק סודי חדש.

אליינה מקבלת מסרים מטרידים מקלאוס. דיימון ואלאריק משתתפים בנשף שנות השישים כמלווים, מתוך ציפייה שקלאוס יופיע שם.

סטפן ובוני מנסים לשכנע את ג'ונאס ולוקה שכדאי שכולם ישתפו פעולה, אך היעדר האמון של ג'ונאס מוביל לעימות אלים.

סטפן מספר לאליינה על ימיו האפלים ביותר. בניסיון להפתיע את אלייז'ה, דיימון מארגן לכבודו סעודה חגיגית יחד עם ג'נה, אלאריק ואנדי.

סטפן ואליינה מנסים להימלט לסופשבוע רומנטי, אך לא מבחינים שמישהו עוקב אחריהם. דיימון משתתף במסיבת תה במפגש של החברה ההיסטורית.

שובו של ג'ונתן גילברט למיסטיק פולז מהווה הפתעה לא נעימה לאליינה, ג'נה ודיימון. סטפן עושה כמיטב יכולתו לסייע לטיילר המבולבל.

בשעה שדיימון מנסה לחלץ את האמת מג'ולס, הוא מבקש מאליינה להשגיח על רוז, והמצב מידרדר באופן בלתי צפוי.

כשתוכניתם להרוג את גאס נכשלת, וולט וג'סי חייבים לטשטש את עקבותיהם כדי להימנע ממוות בטוח.

וולט מורה למשפחתו להיעתר להצעת ההגנה שמציעה הרשות ללוחמה בסמים להאנק, וממתין בהכנעה לעתיד לבוא.

וולט חבול קשות ועדיין מתאושש לאחר המאבק, וגאס גורר את ג'סי למקסיקו כדי לסגור את העסקה עם הקרטל.

סקיילר לוחצת על טד לקבל את כספה כדי לשלם את מסיו וגאס עומד על כך שג'סי צריך להמשיך לעבוד לבדו במעבדה.

וולט מנסה לשבש את חקירתו של האנק על סצנת המת' באלבקרקי, ואזהרה קטלנית מחייבת את גאס לשקול עסקה עם הקרטל המקסיקני.

כשהאנק מוצא ראיה המוכיחה שגאס הוא סוחר המת' הגדול באלבקרקי, וולט חושש שהוא וג'סי ייהרגו כדי להגן על הבוס שלהם.

וולט מתבקש להחזיר את המכונית שקנה לבנו. הוא משיב אש ומעמיד את סקיילר במצב קשה בעסק הלבנת הכספים שלהם.

ג'סי יוצא עם מייק לסיבוב מסוכן של איסופים, וגורם לוולט לחשוש ששותפו עומד למות.

סקיילר נוהגת בקרירות כשהיא חושדת שוולט לא מספר לה את האמת. ג'סי מוכיח את נחיצותו למייק ולגאס.

סקיילר רוקחת סיפור מורכב כדי להסביר את מצבה הכספי של משפחת ווייט. וולטר מודאג ומגלה שהאנק פתח בחקירה חדשה.

וולט מודאג מהתערבותו של גאס וממצבו המעורער של ג'סי, וסקיילר מגבירה את הלחץ כדי לקבל את מבוקשה.

כשוולט נערך כדי להתגונן מפני גאס, ג'סי מחדש את חברותו עם באדג'ר ועם 'פיט הרזה' כדי להתמודד עם הלחץ.

לאחר סיום מותח של העונה השלישית, שבו נלחמים וולט וג'סי על חייהם, כעת הם ממתינים בחשש כדי לראות מה יהיה צעדו הבא של גאס.

בזמן שסם ודין במירוץ נגד השעון במשימה בה הרבה מונח על הכף, בובי מבקש את עזרתו של חבר ותיק ולא צפוי כדי לפתור את אחת המקרים הכי אישיים של חייו.

סם, דין ובובי נעשים לציידים אמיתיים, עם מלוא הכוונה של המילה, כשהם מקימים מחנה בפארק של ניו-ג'רסי במטרה למצוא יצור שתוקף אנשים ביערות. אנשי העיירה טוענים שזה שטן ג'רסי אמיתי….

בזמן ציד, סם נתקל במישהו מעברו, ומתעמת איתו. בינתיים, דין נאלץ להתחבר עם צייד מוזר בשם גארת', כשהוא מוצא את עצמו במצב שהוא פשוט לא

סם ודין חוקרים את הרציחות של מספר מדיומים בלילי דייל, העיר שמכילה הכי הרבה מדיומים באמריקה. הם מגלים שרוח עצבנית הורגת אותם אחד אחרי אחד, אבל בעיר המלאה באנשים שטוענים…

סם ודין נכנסים שוב לרשימת ה-"מבוקשים ביותר" של האף-בי-איי לאחר ששני לוויאת'נים משתנים לצורתם של האחים ויוצאים למסע הרג. מכיוון שנפתח אחריהם מצוד, סם ודין מנסים להיעלם מהשטח, ובובי מפנה…

סם ודין חוקרים מקרי רצח מזוויעים ומגלים שהאל המצרי אוזיריס אחראי להם. האל המצרי מעמיד אנשים לדין על טעויות העבר שלהם והורג אותם אם הם נמצאים אשמים. אוזיריס מתמקד באשמה…

סם ודין פוגשים את מגי סטארק, מכשפה שהוציאה את זעמה על עיירה קטנה, מה שגרם למותות רבים. הם מאתרים את בעלה, לראות אם יוכל לעזור. הוא אומר להם שהיא כועסת…

דין זועם על היעלמותו של סם לאחר שעקב על מספר רמזים הזהים לציד שסם חקר כשהיה ילד. השד מתגלה כאיימי, שהורג בריונים עלובים, ואוכל את מוחותיהם לארוחה- אותו שד שסם…