מאז שמייקל נמחק לראשונה, יש דבר שהוא רוצה יותר מכל דבר אחר – לחזור לעבודה שלו. אך יתכן שעל מייקל להיות זהיר במה שהוא מבקש?

מיילי מקבלת הצעה מפתה לככב בסרט ולא מעיזה לספר ללילי. כמובן שבסופו של דבר האמת מתגלה. ריקו רואה שג'קסון מתקשה למצוא עבודה הולמת ומסדר לו עבודה.

סבתא באה לבקר ומיילי מתקשה להקדיש לה את תשומת הלב הראויה. רק לאחר שהיא מבינה כמה סבלה בעקבות הפרסום של רובי ריי, מיילי מחליטה לשנות את התנהגותה.

חברי להקת "כיוונים חדשים" מתבקשים להופיע בשני אירועים שונים – באותו יום ובאותה שעה – וצריכים לקבל החלטה קשה.

בניסיון לגייס עוד כמה חברים, פין מאתר את סאם אוואנס, חבר הצוות לשעבר, ומשכנע אותו לחזור למקהלה.

המרוץ לנשיאות של תיכון מקינלי הסתיים ומישהו נתפס כשהוא מנסה לתקן את התוצאות.

סו פותחת במסע הכפשות כדי לחסל את המתחרה הגדול ביותר שלה בבחירות לקונגרס.

התלמידים מתכוננים לבצע את המחזמר הבית-ספרי "סיפור הפרברים", וארטי מביים את המופע. פין נפגש עם מגייס שחקנים.

רורי פלנגן, שמגיע לתיכון מקינלי במסגרת תוכנית לחילופי תלמידים, ישן אצל בריטני, והיא חושבת שהוא שדון.

כשראסטי ורוז פילסברי מבקרים את אמה, אנחנו מתחילים להבין את כמה סבוכות הבעיות שלה. מייק צ'אנג מקבל ציונים גרועים.

שלבי קורקורן חוזרת לתיכון מקינלי. מר שוסטר מעביר טירונות לחלק מחברי "כיוונים חדשים".

חברי להקת "כיוונים חדשים" חוזרים אחרי הפסד צורב באליפות, ומר שוסטר נותן להם פרויקט שיחזיר אותם למסלול.

המקהלה מתכוננת להופעה בתחרות הלאומית בניו יורק. פין ורייצ'ל חולקים רגע מרגש על הבמה.

המאמנת סילבסטר מנסה לחבל בטיול של "כיוונים חדשים" לניו יורק. הלהקה שרה בלוויה. פין מבשר בשורה רעה לקווין.

להקת "כיוונים חדשים" מתבקשת להופיע במסיבת הסיום אחרי שלהקת "אייר סופליי" מבטלת את הופעתה. התלמידים מתקשים למצוא דייטים למסיבה.

השמועה על תוכנית האירוח של בריטני באינטרנט מתפשטת בבית הספר כמו אש בשדה קוצים. אפריל חוזרת לבית הספר לאחר התנסות כושלת בברודוויי.

במהלך חזרות ריקוד, פין שובר בטעות את האף של רייצ'ל. אצל הבנות, מסע הבחירות למלכת הנשף עולה מדרגה.

מר שוסטר מנסה למצוא דרכים לגייס כסף כדי לשלוח את התלמידים לתחרות הארצית. סנדי מקים את "מועדון המפריעים", והלהקה נמצאת אצלו על הכוונת.

חברי להקת "כיוונים חדשים" רוצים להשיג יתרון בתחרות האזורית, לכן הם מחליטים לבצע חומר מקורי. בליין רוצה לנסות אסטרטגיה חדשה במהלך התחרות.

הולי הולידיי חוזרת לתיכון מקינלי כדי להעביר שיעורים בחינוך מיני. פאק ולורן מצטרפים אל מועדון המתנזרים.

מר שוסטר נותן למקהלה לבצע שיר בנושא שתיית אלכוהול בקרב בני נוער, אבל העובדה שהם מגיעים לבית הספר עם הנגאובר עשויה לפגוע במסר.

סו מדוכאת מאז ההפסד באליפות האזורית. בריטני קובעת טרנד אופנתי חדש בבית הספר, למורת רוחה של רייצ'ל שהראתה לה מה ללבוש.

וויל נותן ל"כיוונים חדשים" משימה חדשה: שירי אהבה! בין פין לקווין מתפתח רומן, ובליין שר שיר אהבה לבחור שהוא מאוהב בו.

מופע ענק מתוכנן למחצית אליפות הפוטבול של תיכון מקינלי. ה"צ'יריוס" של סו מתקשות באליפות האזורית.

התביעה הפדרלית נגד ברנדה מתחממת בדיוק באמצע חקירת רצח בין כנופיות, וברנדה פונה למקור לא צפוי עבור עזרה בחקירה.

הצוות מחפש אחר רמזים בתאונת פגע וברח שהרגה ילדה שרכבה על אופנוע. ברנדה ממקדת את החקירה סביב מפקח המשטרה ואשתו, כאשר היא חושדת שהם מעורבים בחיפוי כלשהו.

ברנדה ופריץ מוצאים עצמם במחלוקת, כשמסתבר שהחשוד המרכזי ברצח מקומי הוא אדם שנמצא תחת מעקב האף-בי-איי ועשוי להיות מי שעומד מאחורי שוד של מיליוני דולרים. בינתיים, הוריה של ברנדה מגיעים…

ברנדה והצוות שלה, כולל אחותו של באז, קייסי, מנסים למצוא מי חיבל באומגה שהובילה למותו של סנטה רנדי, בזמן כניסתו הלא שגרתית ל"כפר חג המולד". במהלך החקירה ממצאים מפתיעים מתגלים…

מנהל תיכון מת לאחר שניסה להעלות את ציוני תלמידיו, על מנת שביה"ס לא ייסגר. המקרה גורם למתח בין ברנדה לפריץ סביב השאלה מי אחראי לתיק. בינתיים, קפטן ריידור ממשיכה לתעד…

הצוות מחפש רמזים בפתרון מותו ביריות של סגן שריף, ואילו התביעה האזרחית נגד ברנדה מגיעה לשיאה כשהשופט חייב לקבל החלטה קריטית.

ברנדה והצוות מנסים להבין מה עומד מאחורי היעלמותו של אב, בדיוק כאשר בתו הזמרת התחילה להצליח. בינתיים, לברנדה יש הזדמנות לגרום לביטול התביעה שהוגשה נגדה, אך עסקת הפשרה מתקבלת ברגשות…

ברנדה פונה לקפטן ריידור עבור עזרה בתיק מפותל הכולל רצח בהזמנה, קרטל סמים מאיים והאשמות של אלימות משטרתית. בינתיים, עורך דינה של ברנדה לוקח תצהירים מחברי היחידה.

במרכז החקירה של הצוות עומד מותה המוזר של בתה של שוטרת, בעוד שריידור ממשיכה עם הביקורת הקפדנית על היחידה של ברנדה, ומתחילה להתמקד בבלש סנצ'ז.

גופה הנמצאת באתר בנייה מתגלה כזו של פדופיל, ומספקת ליחידה יותר מדי חשודים. מימוש שאיפתה של ברנדה להפוך לעו"ד מתמצה בהוצאות גבוהות שמאלצות את פריץ לקצץ בכמה מהמותרות הקרובות לליבו.

היחידה חוקרת את מותו של שר, אך מתקשה להתקדם בחקירה בגלל סודותיו של הקורבן ומאמצי משפחתו להגן על שמו ועל הכנסייה שלהם. בנתיים, המתח גובר בתוך היחידה עצמה כאשר כמעט…

החקירה הבאה של היחידה עלולה להפוך אישית, כאשר מתגלה כי הילד הנעדר בפרשה היה הולך למחנה הקיץ בו עובד בנו של המפקד טאו. בינתיים, הסקירה של יחידתה של ברנדה מתמשכת,…

פלין ופרובנזה מחליטים לראות אם עורך דין ישכור אותם עבור משרה של מסירת צווי משפט. הם לא ציפו לכך שיסתבכו לאחר שהאדם שימסרו לו צו ימות דקות ספורות לאחר שהגיעו…

ברנדה מנסה להבין איך שמירה על בית הובילה למותה של בחורה צעירה. בהמשך לתביעה האזרחית כנגד המחלקה, ריידור מחליטה להרחיב את החקירה, בעוד שהמשטרה עוברת שינויים ארגוניים משמעותיים.

עונה אחרונה לדרמת הפשע המצליחה. העונה נפתחת ברצח המוני שפוגע במכרים של גבריאל, ובתוכניתיו של מפקד המשטרה הטרי, המפקד דלק, לארגון-מחדש של המחלקה. בנוסף, ברנדה מגלה כי מעשיה מהעבר עומדים…

פרק אחרון לעונה. נרקומן צעיר נעצר בשכונת מצוקה כשחולצתו מכוסה בדם. החקירה מסתבכת לאחר שמתגלה כי ניסה להיפטר ממפתחות רכב שגנב וכי בתו של בעל הרכב נעדרת.