טס מגיעה למסקנה כי אסירי הפנטום מצאו דרך לברוח מהכלא, וקלארק מחליט להגיע לכלא כדי לחקור את העניין. אוליבר מערים על קלארק כדי שייקח אותו איתו, והשניים מגלים כי לאסירים…

קלארק בהלם כשהוא מוצא "קופסת מראה" באסם. קלארק לות'ר מפתיע אותו, ושולח אותו חזרה ליקום המקביל, שם הוא נתקל בג'ונת'ן קנט עצבני במיוחד. קלארק לות'ר מבקר את טס ואומר לה…

ליונל וטס נלחמים ראש בראש על החברה והשם לות'ר. קלארק ולויס מופתעים מהמתנה שטס נותנת להם.

זטאנה שולחת בקבוקי שמפניה מכושפים ללויס וקלארק שגורמים להם לאבד שליטה. לויס מגלה שהיא איבדה את טבעת האירוסין ונתקלת בבעל קזינו שמאשים אותה שגנבה ממנו כסף וקלארק נזכר שגנב משאית…

לויס וקלארק צופים במשדר חדשות המסקר את אמו של קלארק בזמן שהיא נואמת בעד המשמר האזרחי. אך בעוד הם צופים במשדר, מישהו יורה באמו של קלארק בשידור חי…

קלואי ואוליבר נחטפים ע"י עוזריו של דסאד, לאחר שאלה חושבים שהם סוכני אף-בי-איי החוקרים את סדרת הרציחות שדסאד ביצע. דסאד מנסה להדביק את קלואי עם האפלה. לויס אומרת לקלארק שעליו…

הגיבורים משתחררים, מגלים שאיבדו את כוחותיהם, ונזכרים שקלואי ביצעה בהם ניסויים. אוליבר מקבל אורחת שמתעקשת שהדברים הם לא באמת כפי שהם נראים…