החגים מסיחים את דעת הצוות, עד שהם לומדים על מכשיר שיכול להרוס את העיר כולה.

מבצע משולב עם הסי-איי-איי מוביל לכך שסם נעדר בסודן וקאלן ושאר הצוות יוצאים לחפש אחריו.

דיקס מפוטר ונשלח חזרה למשטרת לוס אנג'לס וקנזי נותרת להתמודד עם הרגשות שלה.

הצוות מגיע למקסיקו על מנת לחקור מקרה הקשור בהברחה.

חייל מכה תייר למוות והצוות חוקר.

מפקדת לשעבר נהרגת מירייה. קאלן והצוות מוצאים רמזים מבלבלים וסותרים בנוגע למקרה.

בעת פשיטה שוטרים הורגים שני חברים בכנופיית סמים מקסיקנית וטרוריסט מוסלמי, והמשטרה פונה לקאלן לעזרה למצוא את הקשר בין הקבוצות.

שדרנית טלוויזיה נרצחת ומתברר שהיא קיבלה איומים על חייה מפעילים לוביים.

סמל נהרג בפיצוץ והצוות חוקר את מה שהופך לסדרת פיצוצים.

שני בריונים במסכות חוטפים מתכנת עשיר בבברלי הילס וקאלן והצוות מסייעים לסוכנות לביטחון לאומי.

בפרק הפותח את העונה, ג'י, סם, קנזי ודיקס חוקרים את השכונה בעיירת חוף ברומניה בעוד שהאטי מדברת עם ראש משפחת פשע מקומית.

בסיום העונה השנייה, הצוות מחפש את הטי ומנסה לגלות מה גרם להתפטרותה ולהיעלמותה הפתאומית.

מותו של חייל בחיל הים נותן לצוות רמז לגבי מיכל חסר ששימש לייצור פצצות קטלניות.

לאחר שמומחה טילים נהרג, אריק יוצא לשטח כסמוי בפעם הראשונה. הטי רוצה להיות בטוחה שטכנולוגיית לווין שנמאת תחת סיווג, מאובטחת מספיק.

דיקס משמש כסמוי כדי להגן על ידיד שהוא המודיע העיקרי במקרה של סחר בנשק.

גניבה שהתרחשה בבסיס של חיל הים הובילה את קנסי למשימה סמויה כגנב במטרה לגלות מה הפושעים מנסים להשיג.

קצין מודיעין ימי מקבל את האחריות במעקב אחר פוליטיקאי מונצואלה שנעלם, והסוכנים מאמינים כי חייו של הפוליטיקאי עלולים להיות בסכנה.

סם וקלן מגיעים לתימן כדי לצוד מנהיג טרור ולהציל את בנו החטוף של נסיך סעודי.

דיקס נורה במהלך שוד של חנות מכולת, והחקירה מתמקדת בשאלה אם הוא היה היעד או עובר אורח תמים.

שוטרים מושחתים נחשדים שהם עובדים עם אנשי צבא. סאם וקאלן יוצאים לשטח כסמויים בתור שוטרי סיור בקליפורניה על מנת לעצור את המבצע.

קאלו לוכד בביתו פורץ, אך הסיטואציה מובילה למקרה גדול יותר המערב ניסיון להפצת שבבי מחשב מזוייפים בארה"ב.

סם נכנס כסמוי לכלא כדי לעצור קבוצה של טרוריסטים בינלאומיים האחראים לפיגועים ברחבי העולם.

הצוות נמצא במירוץ אחר האקר שגנב מסמכים מהפנטגון והעלה אותם לבלוג. הם חייבים להגיע אליו לפני שיצליח לפענח את הקוד ולתת את המסמכים לאנשים הלא נכונים.

הצוות חוקר מקרה של גניבת גופה מחדר נתיחות, ובמהלכה הם חושפים מערכת מעקב ניסיונית של צי חיל הים.

ניק חושד שייתכן שאישה שנחטפה היא יצור פרא, ומבקש ממונרו לעזור להזכיר לילדת הפרא את טבעה האנושי.

ניק נקרא לחקור חשד בהצתה וחושף מקרה של נקמת דם, שבעקבותיו נאלץ מונרו להתמודד עם דמויות מעברו הסוער.

בעת חקירת מותו של מורה בבית ספר תיכון, ניק מגלה שלנער דחוי בשם רודי יש סוד מסוכן.

מונרו פותח בחקירה סמויה של סדרת רציחות, ואיש זר מגיע במטרה לנקום את מות חברו, שאותו הרג בן גרים.

בעקבות חקירת מקרה שוד, ניק והאנק מכירים משפחה מסתורית בעלת רקע תרבותי המטשטש את הגבול בין מותר לאסור.

ניק חוקר מקרה בו 'פלאש מוב' תמים מסתיים ברצח מזוויע, וחושף פרטים נוספים הנוגעים להיסטוריה המשפחתית המיוחדת שלו.

הבלש ניק ברקהארט מגלה שהוא בן גרים, ותפקידו לשמור על האיזון בין האנושות לבין היצורים המיתיים החיים בעולם.