האנק מבקש מצ'רלי שלא ייצג את טיילר. צ'רלי נותן לו את מילתו, אך לא עומד בה; האנק מסתבך בשערורייה בצילומי סרטו של סמוראי אפוקליפס, ולבסוף שוכרים את טיילר להחליפו.

האנק מסכים לקרוא את התסריט של טיילר, ומגלה להפתעתו שלילד יש כישרון. עם זאת, הוא נחרד לקרוא את הפרקים עם התיאורים המיניים, שכנראה מתייחסים לבתו. במקום אחר, המשחקיים המיניים של…

קארן מבלה את הלילה אצל האנק, אך דבר לא קורה ריצ'רד מתוודה לפני האנק ששכב עם חשפנית לאחר שהשתכר. האנק מגן עליו ומספר לקארן שהחשפנית היא חברה שלו.

סאם וכותבת השירים שלו, בת זוגו קאלי, סובלים ממחסום כתיבה ומבקשים את עזרתו של האנק. בניסיון לכתוב שירים כנים, האנק שואל את קאלי איך היה לעבור לגור בלוס אנג'לס, ונזכר…

הסמוראי מבקש מהאנק ומצ'ארלי שילוו אותו בנסיעה במכונית משטרה, כהכנה לסרט שלו. החוויה הופכה לבלתי נעימה, במיוחד עבור צ'ארלי. בינתיים ריצ'רד בייטס, מכור שנגמל, מתפתה לשתות אלכוהול.

קארי באה מניו יורק לביקור מפתיע. היא והאנק מתארחים בביתם של קארן וריצ'רד ובמהלך הארוחה נחשפת כל האמת צ'רלי יוצא לפגישה עיוורת המסתיימת בתפנית מפתיעה.

האנק מסיים את התסריט שעבד עליו, אבל סאם לא נותן לו לעזוב את העיר. הראפר מתעקש על כך שהאנק ילווה את החברה היפהפה שלו ברחבי העיר, אבל זו במקרה האישה…

האנק מוותר על כתיבת התסריט לסרטו החדש של "הסמוראי", אבל הראפר לא מקבל יפה את הדחייה. כאשר האנק רואה את החבר החדש של בקה עם בחורה אחרת, הבריונים של הסמוראי…

שלוש שנים חלפו והאנק נמצא בניו-יורק לאחר שכתב רומן מצליח. אחרי שהוא נפרד מחברה שלו, הוא חוזר ללוס אנג'לס כדי לעבוד על סרט שבו יככב ראפר מפורסם. בנוסף, הוא מבקר…

החבורה מנסה לתמרן בין כמה מסיבות חג בערב אחד, בעוד ג'ס מנסה להתחמק מהאקס המיתולוגי שלה סם, וניק מנסה לעמוד בקצב המיני ההרפתקני של אנגי.

לג'ס ו-ווינסטון נמאס מהמקלחת והם זוממים להתקין אמבטיה בדירה. בינתיים, ניק פוגש בחורה קשוחה ויפה בבר ואילו שמידט מנסה לזכות בחזרה בסיסי.

כאשר ג'ס מגלה שחברה שלה נכנסה להיריון גם היא וגם סיסי נלחצות מכך שהשעון הביולוגי שלהן מתחיל לתקתק. בינתיים, שמידט מבקש הדרכה איך לספק את אמה, וניק ו-ווינסטון מבקרים בגן…

ג'ס מזמינה את הוריה הגרושים (ג'יימי לי קרטיס ורוב ריינר בתפקידי אורח) לארוחת חג ההודיה ומבקשת מניק וסיסי שיעזרו לה לנסות לאחד בין השניים. בינתיים, שמידט הגדול , בן דודו…

חיפוש העבודה של ג'ס נכנס להילוך גבוה, אך הבנים חוששים שתקופה מסוימת בחודש תשפיע לרעה על שלומם הפיזי והפסיכולוגי. בינתיים, שמידט פותח במערכת יחסים בסגנון 50 גוונים של אפור עם…

ג'ס מקבלת עבודה כזומבי בבית רדוף רוחות בליל כל הקדושים, אך היא יותר מפחדת מהרגשות המשתנים שלה כלפי סאם. בינתיים, שמידט וסיסי מתחפשים בהתאמה מושלמת, ווינסטון לא מצליח להבין את…

ג'ס וסיסי רבות האחת עם השנייה בנוגע לבחירות שהן עשו בחיים בעוד ניק ושמידט רבים בנוגע להגדרות התפקידים בחברות ביניהם.

ג'ס ושמידט מנסים לסכסך בין קבוצת חברים בגילאי העשרים שעברו לגור בדירה ממול. בינתיים, ניק מבצע סדרת מעשי קונדס על שמידט במטרה לגרום לו להרגיש שהוא מזדקן.

ג'ס וניק דנים במערכ היחסים ביניהם; שמידט מעמיד פנים שהוא בנו של מיט רומני כדי שיוכל להשכיב רפובליקנית שוה.

כאשר זר יפה תואר חושב בטעות שג'ס היא בת הזוג שלו לבליינד-דייט, ג'ס זורמת איתו ומעמידה פנים שהיא הבחורה. בינתיים, מחלק בירה שחושב שג'ס מחבבת אותו מגיע לדירה, וגבר זקן…

בפרק הפותח, ג'ס מאבדת את מקום עבודתה ומחליטה לקחת את הגישה החיובית שלה לחיים למקומות חדשים. כאשר שמידט עומד לערוך מסיבה, ג'ס מחליטה שזו ההזדמנות הגדולה שלה.

בפרק האחרון לעונה, החברה יוצאים למסע לא מתוכנן במדבר, המאלץ את וינסטון להתמודד עם הפחד שלו מהחושך. בינתיים, ג'ס וניק מתעמתים עם זאב ערבות ומערכת היחסים בין סיסי ושמידט מגיעה…

ג'ס וניק נתקלים באקסים שלהם והחברה חוששים שזה לא ייגמר בטוב… בינתיים, שמידט מנסה להתמודד עם בעיה בריאותית רגישה במיוחד, וינסטון סובל לאחר לילה פרוע בעיר עם הבוס שלו, וסיסי…

ג'ס מודאגת מכך שבינה לבין ראסל אין תשוקה לוהטת. בינתיים, סיסי לא מוכנה להודות ברגשותיה האמיתיים כלפי שמידט ומעודדת אותו לצאת עם שותפתה לדירה, ואילו ניק מתעל את האנרגיות שלו…

ג'ס פוגשת את אשתו לשעבר של ראסל ומבלה את היום עם הבת שלו, וזו מתאהבת בניק. בינתיים, וינסנט מחלץ את הבוס החדש שלו מצרה וסיסי חושדת שהיא בהיריון.

ג'ס מזמינה את ראסל לבלות את הסופ"ש אצלם בדירה. ניק מתחנף אליו, שמידט מתחקר אותו, אך בסוף כולם משתכרים ועושים חיים. בינתיים, וינסנט מתקבל לעבודה בתור העוזר של שדרן הרדיו…

לאחר שוינסטון תופס את סיסי ושמידט על חם, הוא לא מצליח לשמור על זה בסוד ומגלה לניק. במהרה, מגלה גם ג'ס… בינתיים, ניק ממשיך לצאת עם בחורות בנות 20, אך…

ג'ס וראסל יוצאים לדייט, אך לא הכל הולך חלק בין השניים. בינתיים, חבר של ניק לוקח אותו למסיבה של סטודנטיות, וינסטון מתחרט שאמר לחברה שלו שהוא רוצה ספייס , ושמידט…

וינסטון טוען ששמידט הביך אותו בפני החברה שלו במהלך משחק טריוויה, ומנסה להפגין את חוכמתו, אבל זה לא כל כך הולך לו… בינתיים, ג'ס מתעמתת עם ההורה של אחת התלמידות…

בעקבות משחק פוקר, ניק נשאר חייב לוינסטון סכום כסף מכובד למדי, אך מנסה להשתמט מלשלם. בינתיים, ג'ס מנסה לגרום לשמידט להירגע ולהיות ספונטני, למרות האזהרות של וינסטון וניק. עד שהיא…

ניק נפצע במהלך משחק פוטבול וג'ס לוקחת אותו לרופאה שלה, אשר מבחינה בבליטה מחשידה בצווארו, אך הוא לא מוכן להיבדק. בינתיים, וינסטון מתקשה להיפרד מהרכב שלו שכבר מזמן לא ראוי…

ג'ס מוצאת דרך מקורית לעזור לתלמיד שסובל מהצקות מחבריו לכיתה והופכת למטרה הבאה של הבריון הכיתתי. בינתיים, ג'ולי שולחת לניק במתנה קקטוס והוא תוהה לגבי משמעות העניין, וסיסי מתביישת בקשר…

ג'ס משכנעת את שמידט שיעזור לה למצוא סטוץ (ראיין קוונטון, דם אמיתי) לכבוד הולנטיין. בינתיים, ניק מתכנן לג'וליה ערב מיוחד לכבוד החג, אבל מבלה יותר זמן עם העוזרת שלה מאשר…

שמידט משוכנע שהבוסית שלו מתחילה איתו ותוהה אם לעשות את הצעד הראשון. בינתיים, ג'ס פונה לאחראי בבניין שלהם, למורת רוחם של החבר'ה, בניסיון להוכיח לניק שאנשים הם טובים מטבעם. אך…

ג'ס מבקשת את עזרתה של ג'וליה, חברתו החדשה של ניק, ומתברר שזו לא מחבבת אותה במיוחד… בינתיים, וינסטון יוצא לדייט עם האקסית שלו ושמידט משגע את כולם בגלל מגבות רחצה…

לאחר שהתוכניות של שמידט מתנפצות, ג'ס מחליטה לארגן מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתו ה-29… בתוך אוטובוס. בינתיים, ניק חושש להכיר את החבר'ה לחברתו החדשה והמושלמת, ג'וליה, אך עם הזמן נחשף…

בפרק סיום העונה הדרמטי קארי צריכה להחליט לאן פניה מועדות: האם היא רוצה לחזור ל-סי-איי-איי עם קידום משמעותי, או שהיא תבחר בחיים שונים לחלוטין? בינתיים, ברודי שוקל את המשך דרכו,…

קארי ממשיכה במצוד שלה אחר אבו נאזיר, והחשד שלה מופנה כלפי ה-סי-איי-איי. בינתיים, רויה מגלה את הנאמנות האמיתית שלה תחת חקירה, סול נאלץ להיאבק במפתיע על הקריירה שלו, ואילו משפחת…

סול מגלה ראיות על פעילותו הסודית של דייויד. בינתיים, ברודי וסגן הנשיא מתווכחים לגבי המשך הפעילות הפוליטית המשותפת שלהם בזמן שדיינה ופין מגיעים להחלטות בנוגע לעצמם, ואילו קארי נשארת מחוץ…

בניסיון לארגן את סדר העדיפויות שלו, ברודי מבצע שיחה טלפון הכרחית לפני שהמצב יצא עוד יותר משליטה. בינתיים, סול חובר אל וירג'יל ומקס כדי למצוא מידע על אחד מאנשי ה-סי-איי-איי,…

הוא משקר לקארי, הוא משקר לרויה והוא ממשיך לשקר לג'סיקה. ברודי עומד בפני התמוטטות עצבים בעוד הוא נאבק לשמור על נאמנויות מסובכות. בניגוד להוראות של קווין, קארי מארגנת התערבות כדי…