המכירה הפומבית נדחית למועד אחר, והמאפיה מחכה למתקפה נוספת של להקת הפנטום.

להקת הפנטום לוכדת את גון וקילואה וחוקרת אותם לגבי בעל השלשלאות שהלהקה מחפשת.

קוראפיקה ניצב פנים אל פנים מול אובוגין, חבר בלהקת הפנטום שהשמידה את שבטו – שבט הקורטה.

גון, קילואה ולאוריו מנסים להשיג מספיק כסף כדי לקנות את המשחק "גריד איילנד".

אובוגין מצליח לברוח, אבל גאוותו נפגעה, והוא נחוש לאתר את קוראפיקה ולהביס אותו.

קוראפיקה מצליח ללכוד את אובוגין, חבר בלהקת הפנטום. לאובוגין יש דרישות, וקוראפיקה מתקשה לשלוט בזעמו.

להקת הפנטום פותחת במתקפה על המכירה הפומבית המחתרתית שעורכת המאפיה. לאחר מכן, הסחורה והאורחים נעלמים ללא זכר.

אובוגין טובח בכוחות המאפיה שרודפים אחריו, והמאפיה שולחת את הנשק הסודי שלה – חיות הצללים.

המכירה הפומבית עומדת סוף-סוף להתחיל. גון, קילואה ולאוריו עובדים קשה כדי לאסוף מספיק כסף ולקנות את המשחק "גריד איילנד".

המכירה הפומבית הגדולה ביותר בעולם עומדת להתקיים ביורקניו סיטי. מנהיג להקת הפנטום הורה לחבריה להתכנס בעיר.

קוראפיקה והמועמדים האחרים לעבודה מגיעים לביתו של אספן פריטים מגוף האדם ומותקפים בידי כוח בלתי נודע.

להקת הפנטום היא האויבת המרה ביותר של קוראפיקה. חמש שנים קודם לכן היא לקחה ממנו את משפחתו ואת חבריו, יחד עם עיני הארגמן שלהם.

גון שומע קלטת עם קולו של אביו, אבל כשהיא נעצרת – ההודעה נמחקת.

גון מצליח לתת להיסוקה אגרוף בפרצוף ומחזיר לו את התג ממבחן ההאנטרים. היסוקה מתרגש להיווכח בהתקדמות של גון.

אחרי שלמד להשתמש בנן והפך להאנטר אמיתי, גון חוזר לאי הלווייתן ומיטו נותנת לו קופסה מאביו.

גון וקילואה מתחילים להתאמן בהאטסו. מאוחר יותר, גון מזמין את היסוקה לדו-קרב כדי ליישב את החשבון ממבחן ההאנטרים.

גון נלחם נגד גידו. הוא מצליח לעמוד בפני התקפותיו, מכניע אותו ומרשים את היסוקה.

קסטרו והיסוקה נלחמים בזירת השמיים. קסטרו יוצר כפיל של עצמו, כורת את ידו של היסוקה ונראה שהוא מוביל.

לאחר הפסקה של חודשיים, גון וקילואה רשאים להתאמן שוב בנן. גידו, סדאסו וריהלוולט דורשים לקיים קרב בזירה.

חודש חלף מאז שגון ספג פציעות חמורות. קסטרו מלא הביטחון עומד להילחם בהיסוקה קר הרוח בזירת השמיים.

גון מתמודד מול גידו בדו-קרב בזירת השמיים ומשתמש בטן כדי להגן על עצמו – אבל עד מהרה מוצא את עצמו מתגונן מפני טכניקת הסביבונים המרקדים של גידו.

גון וקילואה מגיעים לקומה 200, נתקלים במחסום הנן של היסוקה ומחליטים לבקש עזרה מווינג.

גון וקילואה מגיעים לזירת השמיים ופוגשים נער חזק במיוחד שמשתמש בטכניקה דומה לזו של אילומי.

וינג מסביר לבנים את ארבעת עקרונות המפתח של נן, אבל קילואה חושד שלא מספרים להם את כל הסיפור.

באי הלווייתן, מיטו מקבלת מכתב מגון.

במשרד המשרת, גון וחבריו פוגשים את גוטו, והוא מזמין אותם למשחק שיקבע אם הם ראויים להיות חברים של קילואה.

בעזרתה של קנרי, שמודאגת לגבי קילואה, גון וחבריו מתקרבים לאחוזה שבה קילואה מוחזק בבידוד.

גון, לאוריו וקוראפיקה מגיעים לרפובליקה של פודוקיה ועושים את דרכם להר קוקורו, מקום מגוריו של קילואה – אבל שער עצום חוסם את דרכם.

גון וחבריו מחליטים לעבור בשער המבחן כדי לפגוש את קילואה, אבל זקוקים לאימוני כוח כדי לפתוח את השער.

גון נסער מכך שקילואה נאלץ להרוג, ומכריז שייצא אל הר קוקורו כדי להציל את קילואה.

גון שבר את היד בקרב נגד האנזו. כשהוא מתעורר, סאטוץ מברך אותו על כך שעבר את מבחן ההאנטרים.

גון וחבריו לכודים במערה עם נחשים ארסיים ומנסים לעזור ללאוריו, שהולך ונחלש בעקבות הכשת נחש.

בשלב האחרון של מבחן ההאנטרים, הדו-קרב הראשון הוא בין האנזו לגון. גון לא יכול לעשות דבר נגד יריבו – אבל הוא מסרב לוותר.

לקילואה נמאס שאימורי עוקב אחריו ומזמין אותו להילחם. בינתיים, גון, לאוריו וקוראפיקה מגבשים תוכנית כדי לגנוב את התג של פונזו.

היסוקה עוקב אחרי קוראפיקה ולאוריו. הם מצליחים לנהל משא ומתן ולהימנע מקרב, והיסוקה הולך לחפש מטרה אחרת.

המועמדים שמים פעמיהם לזוויל איילנד לקראת השלב הרביעי של המבחן. כדי לעבור אותו צריך כל מועמד לאסוף 6 נקודות.

גון מחכה לרגע המושלם כדי להשתמש בכישוריו עם חכה ולחטוף את התג של היסוקה. מאוחר יותר, קוראפיקה ולאוריו כורתים ברית.