קסטרו והיסוקה נלחמים בזירת השמיים. קסטרו יוצר כפיל של עצמו, כורת את ידו של היסוקה ונראה שהוא מוביל.

לאחר הפסקה של חודשיים, גון וקילואה רשאים להתאמן שוב בנן. גידו, סדאסו וריהלוולט דורשים לקיים קרב בזירה.

חודש חלף מאז שגון ספג פציעות חמורות. קסטרו מלא הביטחון עומד להילחם בהיסוקה קר הרוח בזירת השמיים.

גון מתמודד מול גידו בדו-קרב בזירת השמיים ומשתמש בטן כדי להגן על עצמו – אבל עד מהרה מוצא את עצמו מתגונן מפני טכניקת הסביבונים המרקדים של גידו.

גון וקילואה מגיעים לקומה 200, נתקלים במחסום הנן של היסוקה ומחליטים לבקש עזרה מווינג.

גון וקילואה מגיעים לזירת השמיים ופוגשים נער חזק במיוחד שמשתמש בטכניקה דומה לזו של אילומי.

וינג מסביר לבנים את ארבעת עקרונות המפתח של נן, אבל קילואה חושד שלא מספרים להם את כל הסיפור.

באי הלווייתן, מיטו מקבלת מכתב מגון.

במשרד המשרת, גון וחבריו פוגשים את גוטו, והוא מזמין אותם למשחק שיקבע אם הם ראויים להיות חברים של קילואה.

בעזרתה של קנרי, שמודאגת לגבי קילואה, גון וחבריו מתקרבים לאחוזה שבה קילואה מוחזק בבידוד.

גון, לאוריו וקוראפיקה מגיעים לרפובליקה של פודוקיה ועושים את דרכם להר קוקורו, מקום מגוריו של קילואה – אבל שער עצום חוסם את דרכם.

גון וחבריו מחליטים לעבור בשער המבחן כדי לפגוש את קילואה, אבל זקוקים לאימוני כוח כדי לפתוח את השער.

גון נסער מכך שקילואה נאלץ להרוג, ומכריז שייצא אל הר קוקורו כדי להציל את קילואה.

גון שבר את היד בקרב נגד האנזו. כשהוא מתעורר, סאטוץ מברך אותו על כך שעבר את מבחן ההאנטרים.

גון וחבריו לכודים במערה עם נחשים ארסיים ומנסים לעזור ללאוריו, שהולך ונחלש בעקבות הכשת נחש.

בשלב האחרון של מבחן ההאנטרים, הדו-קרב הראשון הוא בין האנזו לגון. גון לא יכול לעשות דבר נגד יריבו – אבל הוא מסרב לוותר.

לקילואה נמאס שאימורי עוקב אחריו ומזמין אותו להילחם. בינתיים, גון, לאוריו וקוראפיקה מגבשים תוכנית כדי לגנוב את התג של פונזו.

היסוקה עוקב אחרי קוראפיקה ולאוריו. הם מצליחים לנהל משא ומתן ולהימנע מקרב, והיסוקה הולך לחפש מטרה אחרת.

המועמדים שמים פעמיהם לזוויל איילנד לקראת השלב הרביעי של המבחן. כדי לעבור אותו צריך כל מועמד לאסוף 6 נקודות.

גון מחכה לרגע המושלם כדי להשתמש בכישוריו עם חכה ולחטוף את התג של היסוקה. מאוחר יותר, קוראפיקה ולאוריו כורתים ברית.

סיטואציה מסכנת חיים מרחפת מעל הרופאים בעוד הם נלחמים להציל את חיי חבריהם. ביילי ובן מקבלים החלטה בנוגע למערכת היחסים ביניהם. ריצ'רד מתכנן ארוחת ערב מיוחדת לרופאים וטדי מקבלת הצעה…

המתמחים מקבלים החלטות משמעותיות לגבי הקריירה שלהם כשהם בוחרים היכן לעבוד אחרי תקופת ההתמחות. מארק מתוודה בפני דרק על הדילמה הגדולה בבחירה בין ג'וליה לבין לקסי.

המתמחים נזכרים מחדש בכל תשובה שענו במבחניהם ומתענים סביב היכולות שהציגו. הרופאים נאלצים לטפל בחולה ששליש מגולגולתו חסר והוא נמצא במצב קשה מאוד.

לאחר שמונה שנים בתרגול מעשי, המתמחים יוצאים לסן פרנסיסקו כדי לעבור מבחנים בעל פה. כשקת'רין וריצ'רד נפגשים במקרה בבית המלון, העניינים מתחממים בין השניים.

פגועה קשות, כריסטינה דורשת מאוון לחשוף בפניה את כל פרטי הרומן אותו ניהל. מארק לוקח את האחריות החדשה אותה קיבל ברצינות מרובה כאשר הוא מתעמת בצורה חריפה עם ריצ'רד סביב…

צוות הרופאים מטפל באישה אנונימית, שמסתבר כי היא מעורבת בפרשייה אשר כל המדינה עוקבת אחריה. לריצ'רד צפויה התפכחות לא נעימה בעת ביקורו אצל אדל.

אריה שברח ומסתובב חופשי בסיאטל מסכן את חייהם ואת מערכת היחסים של זוג צעיר. טדי מתחילה לעשות צעדים לקראת השלמה עם מותו של הנרי. היחסים בין כריסטינה ואוון מגיעים לנקודת…

דרק מבקש ממרדית' לחזור ולעבוד איתו במחלקה הנוירולוגית. אמו של אייברי חוזרת ל-"סיאטל גרייס" ומגלה עניין מיוחד בריצ'רד. כריסטינה ממשיכה לחשוד באוון…