אנדי לוקח הפסקה מהמוסיקה כדי לתכנן קאמבק אל דאנדר מיפלין. ג'ים ודווייט מאגדים כוחות כדי להערים על איש מכירות מעיר שכנה לאחר שרוברט, בשכרותו, סוגר סניף סמוך.

אנדי המובטל מתפרץ לערב התרמה עבור הסנטור ומוצא עצמו מאמץ 12 כלבים. דווייט מגלה שזכייה במכירה פומבית פירושה הפסד כסף, ודריל מלמד את נלי איך לאכול טאקו.

אנדי חוזר למשרד רק כדי למצוא את נלי בכיסא המנהל. בינתיים, קלי נאבקת לבחור בין ראיין לגבר חדש.

אנדי מקבל החלטה גורלית ויוצא לדרכים בעקבות הרומנטיקה. במקום אחר, נלי מגיעה לסניף סקרנטון ושמה את עיניה על תפקיד המנהל.

רוברט קליפורניה מכריח את המשרד לערוך מסיבת קבלת פנים לנלי, אולם וועדת המסיבות עובדת על דרכים לחבל בה. בינתיים, ארין מנסה לעזור לאנדי להבין איך להיפרד מג'סיקה.

ג'ים בא לעזרתו של דווייט כאשר רוברט מתנגח בתוכנית הקונספט של החנות של סייבר. אנדי מגלה כי ארין לא מתכוונת לחזור לסקרנטון.

משלחת פלורידה עושה את הנגיעות הסופיות בחנות סייבר החדשה, כאשר דווייט מכין מצגת תיאטרלית כחלק ממאמציו להרשים את נלי. בסקרנטון, אנדי אדום הפנים מגיע לעבודה עם פציעה משפילה.

מחזה כוח מתגלה בטלהאסי כאשר דווייט וטוד פקר מתחרים על תפקיד סגן הנשיא של נלי. בינתיים, ג'ים מקבל אורח לא רצוי ואנדי מכריח את עובדי סקרנטון לעבוד עד מאוחר.

דווייט מגיע לטלהאסי עם צוותו ומתכוון להתחרות על תפקיד נשיא הפרויקטים המיוחדים של סייבר. בסקרנטון, אנדי מחליף את ארין בקבלה ונהנה מעצמו.

דווייט מקבל מטלה מיוחדת במטה סייבר שבפלורידה. כתוצאה מכך הוא ואנדי צריכים להחליט אילו עובדי סקרנטון יצטרפו אליו. במקום אחר, פאם חוזרת מחופשת הלידה.

ג'ים חוזר מתפקיד בחבר מושבעים, רק כדי להתמודד עם השאלות המציקות של דווייט לגבי פרטי המקרה. במקום אחר, מברכים את אנג'לה והסנאטור על לידת בתם.

בעקבות לחצים מצד רוברט קליפורניה להגביר את הרווחים, אנדי מוצא דרך חדשה לשפר את המכירות, בעוד דווייט בוחן הזדמנויות ארגוניות מחוץ לסקרנטון.

לאחר שרוברט מחליט למכור את אחוזתו בעקבות גירושיו, קווין מציע לו לערוך מסיבת בריכה משרדית. ארין מנסה לגרום לאנדי לקנא ומפלרטטת עם דווייט. בזמן שרוברט עורך לכולם סיור בביתו.

מג אוזרת אומץ ומזמינה לדייט את קנט, הבחור בו היא מאוהבת, קנט מגלה למג שהוא הומו, ומג מחליטה שהיא תצא אתו לא משנה במה זה כרוך. בינתיים, סטואי חושב שיש…

פיטר מספר את הגרסה שלו להולדת ישוע בעוד המשפחה מתכוננת לחג המולד.

פיטר גורם ללואיס להרגיש רע לגבי גילה במהלך מסיבת הפתעה ליום הולדתה, ולואיס מחליטה לאמץ לעצמה מראה וסגנון חיים יותר צעיר. פיטר נהנה מהשינוי של לואיס, אך מגלה במהרה שהוא…

הפושע שירה בג'ו לפני שנים והשאיר אותו משותק בכיסא גלגלים מצליח להימלט מהכלא. קוואגמאייר, פיטר וג'ו יוצאים בכדי ללכוד את הפושע הנמלט.

כאשר בריאן משתמש במכונת הזמן של סטואי בכדי להרשים בחורות שהוא פוגש בבר, הוא גורם בטעות לכך שהזמן יתחיל לרוץ לאחור. עכשיו, הוא וסטואי חייבים למצוא פתרון ולהחזיר את ממד…

בריאן מגלה שחברת התרופות של אביה של לואיס מסתירה מהציבור את התרופה לסרטן בכדי להרוויח יותר כסף. בריאן מגייס את סטואי והשניים רוקחים מזימה שתחשוף את הסוד הגדול שיכול לשנות…

משפחת גריפין נבחרת להשתתף במדגם הבודק את הרגלי הצפייה הטלוויזיה של בני המשפחה, אלא שפיטר נוהג בקיצוניות כאשר הוא מנסה לשלוט בשידורי הטלוויזיה.

בפרק הפותח את העונה, משפחת גריפין יוצאת לטפס על הר האוורסט לאחר שהם אוכלים עם חברים תחרותיים. המצב יוצא משליטה כאשר הם נתקעים בדרך לפסגה במהלך סופת שלגים.

סיום העונה. פיטר וקווגמאייר מעודדים את ג'ו לנהל רומן עם בחורה צעירה כדי להתנקם בבוני על כך שבגדה בו. המצב הופך למכוער כאשר בוני מגלה על הרומן, ופיטר צריך למצוא…

פרק מיוחד ובו סטואי ובריאן מציגים 3 סיפורים שהגיעו ממעריצים. הפעם: הגרסה הבריטית של משפחת גריפין ותושבי קוהוג. פיטר מקבל את היכולת להפוך את תושבי קוהוג לרובין וויליאמס ע"י נגיעה…

מג נוסעת לטיול באירופה, אבל ההרפתקה שלה נקטעת כאשר היא נחטפת. בריאן וסטואי יוצאים למשימה רווית אקשן בכדי להציל אותה לפני שיהיה מאוחר מדי.

לאחר שעיריית קוהוג מאיימת לסגור את עסקיו הלא חוקיים של פיטר הוא מצטרף לתנועת התה ומצליח להפיל את הממשלה. בעקבות הכאוס שנוצר בקוהוג, קרטר, אביה של לואיס, מנצל את המצב…

סטואי מתאהב בילדה שהיא הגרסה הנשית שלו. בינתיים, פיטר וקוואגמייר מעלים את החברות ביניהם לרמה חדשה.

כאשר ערב בנים מקבל תפנית מפתיעה, פיטר, ג'ו, וקוואגמייר מתעוררים בבית חולים ומגלים שזיכרונותיהם נמחקו והעיירה קוהוג ננטשה.

כאשר תכנית הילדים האהובה על פיטר מבוטלת הוא לוקח את העניינים לידיים ויוצר ומככב בתכנית ילדים משלו. בינתיים, מג מתחילה את ההתמחות שלה בבית החולים עם ד"ר הארטמן.

מורט מוטרד מהבעיות הכלכליות ומבקש מפיטר וקוואגמייר שיעזרו לו להציל את בית המרקחת שלו, אך העניינים יוצאים מכלל שליטה כאשר השלושה מחליטים להעלות באש את בית המרקחת במטרה לאסוף את…

כאשר פיטר וכריס הולכים למחנה הרזיה הם נתקלים ברוצח סדרתי שהקורבנות שלו הם ילדים שמנים. בינתיים, סטואי חווה טראומה מעטיפת אלבום מפחידה של להקת קווין.

פיטר מרשה לדולפין ידידותי לעבור לגור עם המשפחה, אך במהרה מצטער על כך. בינתיים, סטואי מבקש את עזרתו של בריאן בתפיסת מנהל מעון יום רשלני.

פיטר מחליט להיות שחקן מפורסם ונהיה הסוכן של קריין החדשות טום טאקר- כצעד הראשון לקראת ההצלחה. כריס יוצא עם בחורה שדומה מאוד לאמא שלו.

כאשר חברו הטוב ביותר של סטואי מתאשפז לואיס לוקחת אותו לביקור בביה"ח. היא מגלה שניתן לטפל בילד אך הוריו מסרבים לעשות זאת בשל אמונתם הדתית, מה שגורם ללואיס לקחת את…

בריאן מתחיל לצאת עם בחורה עיוורת. המצב מסתבך כשהיא מתוודה שהיא שונאת כלבים. בינתיים, משפחת גריפין מתקינה גרם מדרגות חדש בביתם כאשר פיטר ממשיך ליפול כל הזמן.

כאשר מג הופכת לבת 18, קוואגמייר מנצל את ההזדמנות כדי לרדוף אחר הכיבוש הרומנטי הבא שלו, אבל ככל שהיחסים בין מג לקוואגמייר פורחים, פיטר עושה הכל כדי להפריד בין ביתו…

וולדן מוצא עבודה כדי לרצות את קייט, ומגלה כי הוא ממש אוהב לעבוד. בינתיים, רוכש פוטנציאלי מציע לרכוש את החברה של וולדן בסכום עתק של 1.2 מיליארד דולר. חג המולד…

לוולדן נמאס שנשים רוצות אותו בגלל הכסף שלו, ואלן עוזר לו ליצור זהות חדשה של בחור עני כדי למצוא מישהי שתרצה אותו בגלל האישיות שלו.

קנדי, אשתו לשעבר של אלן, מודיעה לו שהיא רוצה אותו בחזרה. בינתיים, וולדן עוזר לברטה לחגוג את יום הולדתה.

לאחר הכישלונות האחרונים שלו עם נשים, וולדן שוכר שחקנית שתגלם את החברה שלו. בינתיים, גייק חוזר הביתה לחופשה בדיוק כאשר מיסי (מיילי סיירוס) מגיעה לביקור נוסף. האם מדובר בצירוף מקרים?

לינדסי מעמידה בפני אלן אולטימטום בנוגע ליחסים ביניהם, ואלן מתקשה להגיע להחלטה. בינתיים, וולדן הופך לנער שעשועים.