הצוות חוקר את חטיפתה של נערה מתבגרת, בזמן שזיוה ואבי חוברות כדי להגן על חבר שהיה עד לחטיפה. גיבס מחפש עוד מידע באמצעות קשרים מן העבר.

גיבס ממשיך בחקירתו לעבוד עם קפטן המארינס הסובל מפוסט טראומה כדי לאתר ולתפוס טרוריסט. אבי מתכננת ארוחת חג עבור הצוות. זיוה מנסה להשיג כרטיסים לאופרה, וטוני מוצא דרך לעזור לה.

שני חיילים ששבו לאחרונה מן המזרח התיכון מותקפים. האחד מת והשני סובל מפוסט טראומה ומתקשה להפריד בין מה שקרה במזרח התיכון ובין ההתקפה הנוכחית. גיבס מסייע לו לפענח מה התרחש.

אנשי צוות של מסוק שהתרסק בים נסחפים אל החוף והטייס החסר נמצא מאוחר יותר במים, הרוג מפצע ירי. צוות אן-סי-איי-אס מנסה לפענח מה התרחש במסוק לפני ההתרסקות.

אדם נהרג במכונית ספורט שהושאלה מאיש עסקים בעל הון רב. כלי הרצח מוביל את הצוות לחנות בה מוצא גיבס מדליית כבוד של של חבר ותיק של אביו, שעל שמו הוא…

בזמן חופשת מחלה, מחליט דאקי לפתוח מחדש תיק בן 12 שנים, כשהוא מזמין הוצאה מהקבר של גופת מפקד חייל הים. בינתיים הצוות חוקר מקרה מוות של חייל מארינס, העשוי להיות…

צוות אן-סי-איי-אס חוקר נסיבות של רצח מסתורי של עובד אן-סי-איי-אס שנמצא מספר שבועות לאחר פיצוץ הבניין. בינתיים, חברי הצוות צריכים לעבור הערכה פסיכיאטרית, והדבר גורם לגיבס לדאוג לאבי.

לאחר שהארפר דירינג מפוצץ את מכוניתו של ואנס והורס את מרבית בנין אן-סי-איי-אס, מגבירים הסוכנים את מאמציהם ללכוד אותו, ואף מקבלים אישור מן הנשיא להורגו במידת הצורך.

בפרק סיום העונה, חברי הצוות מאויימים על ידי ארגון טרור, בעוד חתונתו של ג'ימי פאלמר ממשיכה כרגיל.

לאחר ההצתה על הספינה, חקירתו של הצוות מגלה כי מדובר באותו מצית סדרתי בו נתקלו בעבר.

כאשר מכשיר ציטוט נמצא בשן של נד דורנגט, הצוות עושה הכל כדי לעצור את הארפר דירינג.

הצוות מתמודד עם פירומן סדרתי, בעוד טוני מתאחד עם "הילד מבולטימור".

לאחר שגופתו של קצין בצי נופלת מהשמיים, טוני מסייע לזיוה והמנטורית שלה, מוניק, בחקירת המקרה.

במהלך חקירת רצח של קצין בצי, הצוות מובל אל גיסו של המפקח ואנס.

גיבס חייב לעבוד עם מזכיר הצי מאט קרייבן ועם ד"ר סמנתה ראיין (ג'יימי לי קרטיס בתפקיד אורח) כדי לגלות מי הדליף מידע מסווג.

כאשר הקצין וויילי נרצח לפני שהספיק לאסוף מידע אודות סוכן הנשק המושמץ אגה באייאר, גיבס משתלט מייד על התיק.

ד"ר רוברט בנקס, פסיכולוג של הצי, נמצא מת. נדמה שמדובר בהתאבדות אך הצוות פותח בחקירה.

כאשר קצין בצי נמצא מת עם תחפושת יוצאת דופן מתחת למדיו, טוני נאלץ לעבוד עם ארוסתו לשעבר כדי לאתר את הרוצח.

הצוות חוקר את מותו של קצין בכיר בצי שגופתו נמצאה באתר בנייה.

גיבס נורה במהלך עצירה שגרתית במעדנייה, והדבר גורם לו לראות דברים מזווית קצת אחרת.

חקירת רציחתו של קצין בצי מוביל את הצוות אל איי-ג'יי בארט שמוביל אותם לפתיחת התיק של הסוכן סטראטון.

רחובות מיסטיק פולז הומי אדם לרגל מסיבת חורף, ואילו סטפן וקרוליין מתעמתים עם טיילר על רקע תוכניותיו לגבי קלאוס ובני הכלאיים שלו.

כדי לבדוק חשד לגבי אליינה, דיימון וסטפן מבקרים בניו אורלינס בניסיון למצוא מישהו שזוכר את ביקורם הקודם בעיר, שהתקיים ב-1942.

הזיות מבעיתות מטלטלות את אליינה ומותירות אותה מבולבלת. קלאוס מוסר לסטפן חדשות מטרידות על אליינה ומחליט לקחת את העניינים לידיו.

קרוליין עושה כמיטב יכולתה כדי לתמוך בסטפן ואליינה בתקופה הקשה העוברת עליהם. דיימון משתדל לשכנע את סטפן לעזור לו בחשיפת המניעים של פרופ' שיין.

סטפן וקלאוס כורתים ברית בלב חצוי, כדי לנסות להתמודד עם הסכנה שנוצרה כתוצאה ממעשיו של קונור. קונור שובה את ג'רמי, מאט ואפריל.

דיימון, אליינה ובוני מבקרים במכללת וויטמור, שבה פרופ' שיין מקבל על עצמו את הוראת לימודי המיסטיקה והמאגיה, תפקיד שסבתה של בוני מילאה בעבר.

קונור ממשיך במאמציו לחשוף את סודות העיירה מיסטיק פולז. דיימון וקלאוס חוקרים את קונור, אך העימות הופך לקטלני.

אליינה מתאמצת להתמודד עם השינויים הקיצוניים במצב רוחה, הנלווים להפיכתה לערפדה. סטפן ודיימון מתווכחים על השאלה מה הדבר הטוב ביותר עבורה.

בפרק הראשון של עונה 4, אליינה מתעוררת בבוקר שלאחר התאונה ומתברר לה שהדבר שחששה ממנו יותר מכל – התממש.

כדי להגן על אחותו, ג'רמי מקבל החלטה שתשנה את הכל. בוני סוגרת עסקה חשאית שיש לה השלכות עצובות ביותר.

נשף העשור של שנות העשרים נעשה קטלני כאשר דיימון וסטפן קולטים שדרושה להם עזרה מצד מאט, ג'רמי ובוני כדי לבטל כישוף הרסני.

קלאוס מנסה לעזוב את העיירה יחד עם אליינה אך נתקל בהתנגדות מצד אויב חדש ומפתיע. דיימון וסטפן מנהלים שיחה כנה על העתיד.

קרוליין נרגשת משובו של טיילר לעיירה אולם עד מהרה, טיילר מתחיל לחשוד שמשהו קורה בין קרוליין לקלאוס.

סערת הרגשות של סטפן מובילה אותו לעימות מסוכן עם קלאוס ובהמשך, לרגע כואב ביותר עם אליינה.

דיימון מופתע כאשר מתבררת לו הסיבה לשובה של סייג' ומרוצה כאשר היא מוצאת דרך לא שגרתית לסייע לו להבין מה זוממת רבקה.

כאשר אלייז'ה מציב לפני דיימון וסטפן אולטימטום מסוכן המעמיד גם את אליינה בסכנה, הם פונים לעזרתם של אלאריק ומרדית.

רציחות מן העת הנוכחית בעיירה מיסטיק פולז מזכירות לדיימון התפרצות פשע דומה מאה שנים קודם לכן. בפלאשבק ל-1912 הוא נזכר בערפדה יפהפייה.

אליינה מוזמנת לנשף רשמי באחוזתו של קלאוס ומגלה תוכנית מזעזעת וקטלנית. עם מי תוכל לחלוק את המידע החדש הזה?

השריף פורבס מוסרת לאלאריק ולאליינה חדשות מטרידות על כלי נשק ששימש לאחרונה לרצח. קרוליין שבורה מכך שלא הצליחה למנוע טרגדיה.