ליז מנסה להוכיח לטרייסי שנשים הן מצחיקות בעוד היא מנסה למנוע מג'נה לקבל התמוטטות עצבים, כאשר היא מקבלת ביקורת שלילית. בינתיים, ג'ק מנסה אסטרטגיית דייטים לא קונבנציונלית.

ליז וג'ק מתווכחים בנוגע לסאטירה פוליטית במופע הבנות. בינתיים, ליז וכריס מגיעים לפריצת דרך מפתיעה במערכת היחסים שלהם, ואילו ג'נה מאוכזבת בנוגע לקצב מכירות להיט הקיץ שלה.

בפרק הפתיחה, ליז מגלה שג'ק מנסה להרוס את רשת אן-בי-סי בתקווה ש-"כייבלטאון" ימכרו אותה. בינתיים, טרייסי מנסה לעזור לקנת' במערכת היחסים שלו עם הייזל.

ג'ק רוצה לחדש את נדריו עם אייברי. כריס מנסה להוכיח לליז שהוא הבחור שמתאים לה. בינתיים, טרייסי מברר עם קורנל ווסט איך להתמודד עם היותו גורם משפיע בקהילה האפרו-אמריקנית.

אייברי מתאחדת עם ג'ק, אך היא לא לבד. בינתיים, ליז וכריס סובלים ממתיחות במערכת היחסים שלהם בשל סטראוטיפים מגדריים.

אנג'י שוב פולשת עם הסדרה מלכת ג'ורדן לסט של מופע הבנות כדי לקדם את קו הבגדים החדש שלה. בינתיים, ג'ק מקבל חדשות בנוגע לשחרורה של אייברי, וליז מוצאת את עצמה…

בעיות כספים מאיימות להפוך את מופע הבנות לתכנית שאינה משודרת יותר בשידור חי. בכדי להסיר את האיום, קנת מתאר את הרגעים הגדולים של השידורים החיים של רשת אן-בי-סי, על מנת…

מפעל הספות של ג'ק סובל מבעיות בקו הייצור, ובינתיים הוא מארגן לליז בליינד כדי להראות לה מה חסר במערכת היחסים שלה עם כריס. טרייסי עוזר לג'נה לביים התמוטטות עצבים כדי…

ג'נה מנסה לפצל להקת מוסיקה של ילדים אוסטרליים. אימו של ג'ק הורסת את טקס גזירת הסרט בפתיחת מפעל הספות שלו. בינתיים, הבן של טרייסי מוכן ללכת לקולג'.

ג'ק מאוכזב קשות מחוסר האמביציה של פיט ולוקח על עצמו את המשימה להפוך אותו לגבר מכובד. בינתיים, חוש הריח שב לטרייסי והוא מוצא את עצמו נהנה במיוחד מהריח של ליז,…

ג'ק מחפש דרכים להרחיב את העסקים של כייבלטאון במטרה להרשים את האנק הופר. בעוד הייזל ממשיכה באובססיה המוזרה כלפיה, ליז מגלה שהיומן האישי שלה מהשנה שעברה מכיל את המפתח לפתרון…

ליז כותבת תסריט לסרט טלוויזיה אודות יחסיהם של אייברי וג'ק, אך הפרויקט מותיר את ג'ק מבולבל לגבי התחושות שלו כלפי דיאנה. בינתיים, ג'נה וטרייסי מסתבכים עם ווירד אל ינקוביץ'.

ליז מסכימה לשמש כמנטורית של הייזל, בעוד ג'ק מגביר את מאמציו לשחרר את אייברי מצפון קוריאה. קנת' מתקשה להסתגל לעובדה שהוא כבר לא חלק מהצוות של התכנית מופע הבנות.

דניס מופיע בהפתעה כדי להרוס את היום של ליז עם כריס. ג'ק מיישם עקרונות קפיטליסטיים על משחק אסטרטגיה שצוות הכותבים של טי-ג'י-אס משחק, כדי להוכיח שעדיין יש לו יתרון בעולם…

ליז צריכה להתמודד עם כך שלקנת' יש שליטה על התכנית מתוקף תפקידו במחלקה האתית והמשפטית של אן-בי-סי. בינתיים, ג'ק צריך לשמור על קיילי, ביתו של האנק הופר, וג'נה מחפשת לעצמה…

טרייסי וג'נה עוזרים לפיט להבין לאן נעלם הוויסקי שלו. ליז מעמידה פנים שהיא יוצאת עם פרנק כדי שהוא יאלץ להודות בפני אימו שהוא יוצא עם לין. ובינתיים, ג'ק עוזר לקנת'…

הצוות חוגג את ה-29.02 כאשר ליז עוזרת לג'נה לנסות ולהשכיב מיליונר, ג'ק מתענג על יום עסקים שהתווסף ללוח השנה, ואילו טרייסי זקוק לעזרה של צוות הכותבים בחיבור כרטיס ברכה.

לאחר שנשדד, ג'ק מחליט להתמודד על משרת ראש העיר. בינתיים, ליז מחליטה לדאוג לעצמה במקום לאחרים, ואילו ג'נה ופול נהנים להתנהג כמו זוג נורמטיבי למרות שהם לא רגילים לכך.

חלק ב' בספיישל ולנטיין. טרייסי ופרנק מנסים לעזור ללוץ למצוא דייט לבילוי בחג האהבה. בינתיים, ממשיכה להתפתח המשיכה המינית בין ג'ק לדיאנה וג'נה נלחצת לקראת ההופעה החיה שלה.

חלק א' בספיישל ולנטיין. ליז וכריס מחליטים לחגוג את חג האהבה, אך קודם כל הם חייבים לקנות שולחן אוכל. ג'ק מארח חברה לדיאנה, חמתו, בעוד ג'נה מתחננת ברגע האחרון בפני…

טרייסי וג'נה מופיעים בבר המצווה של הבן של רואה החשבון שלהם. ליז הוגה תכנית חכמה לניהול המשא ומתן על החוזה החדש שלה מול ג'ק. בינתיים, קנת' מחליט להחליף תפקיד עם…

ג'ק מנסה לשמור על התקציב באמצעות ביטול תכנית ההכשרה לצעירים של רשת אן-בי-סי. בינתיים, ליז מחפשת חברה חדשה לאחר שנמאס לה מג'נה.

טרייסי יוצא למתקפה כנגד ליז בכך שהוא בא להגן על האידיוטים. ג'ק עומד בפני אתגר נוסף שדווין בנקס מכין לו ובינתיים הוא מתערב במערכת היחסים של ליז עם כריס. ג'נה…

סערה מתעוררת לאחר שקליפ ובו טרייסי מעליב הומואים עולה לרשת. ליז מנסה להסתיר את החבר החדש שלה מפני ג'ק מכיוון שהיא יודעת שהיא לא תקבל את אישורו. בינתיים, ג'נה וקנת'…

ליז חוזרת מהחופשה בהרגשה שהיא בוגרת יותר, מה שעוזר לה להתעלם ממערכת היחסים המתדרדרת בין ג'נה לטרייסי שמקנא בה על הצלחתה כשופטת בתכנית ריאליטי לילדים. קנת' מתכונן לסוף העולם.