כבאים בתחנת כיבוי אש בשיקגו מתמודדים עם אובדן חבר קרוב ומקבלים כבאי טירון צעיר שלומד להכיר את עמיתיו החדשים.

האחות מארי משתמשת בחולה המאושפז ושולחת אותו בתחפושת סנטה קלאוס, על מנת לחסל את אלו המאיימים עליה. בינתיים, ד"ר ארדן מחפש בן ברית, ואילו לאנה מחפשת אחר קית'.

לאנה מקבלת חדשות מפתיעות מהאחות מארי. בינתיים, ד"ר ארדן יוצא לבדוק מה קרה לגרייס, והכומר האוורד מאמץ לחיקו מאמין אמיתי.

בעוד קית' מנסה להתאחד עם גרייס, האחות מארי מגלה שכח אפל פלש למוסד.

הכומר האוורד עושה עסקה עם ד"ר ארדן שהוא עלול להתחרט עליה, בעוד נערה צעירה מגיעה למוסד, והזהות האמיתית של הרוצח במסכה נחשפת.

זהותו של רוצח "המסכה המדממת" נחשפת. בינתיים, האחות ג'וד מגלה את עברו של ד"ר ארדן ומביאה צייד נאצים על מנת לקבל את ההוכחה שהיא זקוקה לה כדי לטפל בדוקטור ובאיום…

בעוד קית' מגלה את הסיבה האמיתית שבגללה גרייס מאושפזת בבית החולים, ד"ר ארדן נאלץ להתמודד עם מטופלת שטוענת שהיא הנערה היהודיה אנה פרנק, שעלולה לגלות את העבר המסובך שלו.

לביה"ח מגיע נער שהוריו חושבים שהשתלט עליו שד, כדי לבצע בו גירוש שדים. האחות ג'וד מבקשת מד"ר ארדן לתת ללאנה מכות חשמל כדי למחוק את זכרונה ולנה מחליטה לברוח עם…

קית', גרייס ושלי מתכוננים לברוח בחסות סערה מתקרבת. בינתיים, האחות ג'וד ניצבת בפני עברה בעוד ד"ר ארדן מתחיל לאבד את עצביו. ד"ר ת'רדסון הופך לבן בריתה החדש של לאנה.

עונה שנייה לאנתולוגיה המהוללת של ראיין מרפי, שהפעם מתרחשת ב-1964 במוסד לחולי נפש. לקראת כניסתו של רוצח סדרתי ידוע לשמצה למוסד, מגיעה הכתבת לנה וינטרס כדי לחשוף שחיתויות בצוות, ומגלה…

בפרק החותם את העונה, פרנק מנסה להבריח את מוניקה מביה"ח, אך נתקל בהפתעה; קארן מנסה להעיף את התינוק מבית אמה, ללא הצלחה ופיונה פוגשת את ההורים של ג'ימי.

חג ההודיה מגיע. פיונה מבקשת מליפ לבוא הביתה, אבל הוא מסרב; סטיב מעניק למרקו את הזהות שלו ומסתלק מחדרו במלון, מגיע ישר לפיונה ואומר שהוא זרק את ליפ משם; קארן…

לאחר מות אמו, פרנק הולך להתבכיין למוניקה שמיד עוזבת את בוב וחוזרת לגור בבית. פיונה כמובן לא מרוצה מהעניין, וגם לא מזה שליפ החליט לגור אצל סטיב לאחר שפרש מביה"ס.

פיונה מתעקשת להתקבל לעבודה במשרה מלאה אעפ"י שאין לה ניסיון; ליפ ואיאן מנסים להרגיע את אביה של מנדי; סטיב מנסה להבריח לארה"ב את המאהב של אשתו, כדי שהיא תעזוב אותו,…

סטיב ממשיך לחזר אחר פיונה, אך היא לא נעתרת לחיזורו. היא מסכימה לסיים את מבחניה אם ליפ ישוב לביה"ס; פג עושה הכול כדי למות ולבסוף משכנעת את שילה לעזור לה;…

ג'סמין מחליטה לחגוג את מסיבת סוף הקיץ על ספינה ומזמינה את פיונה, בלי לספר לה שסטיב ואסטפניה יהיו על הסיפון. ליפ מנסה לחזור לזרועותיה של קארן, ואפילו מכין הסכם ממון…

כשגופתו של אדי ג'קסון מתגלה, פרנק חושב שהוא צריך להיות בתור לדרוש את כספי הפנסיה וכספי הביטוח שלו. בינתיים, פיונה מגיעה לחתונה מדרג גבוה עם המאהב הזקן שלה, ריצ'ארד. ליפ…

אמו של פרנק משוחררת מהכלא ומכריחה את פרנק לסחוט כסף ממכר ותיק. פיונה וסטיב הולכים לדייט כפול עם שותפיהם התואמים ויש להם היתקלות רומנטית בשירותים, הגורמת לדייט של פיונה לעזוב…

לאחר ששכבה עם קרייג, פיונה אינה מוכנה להגעה של אשתו הזועמת. ובחזית המשפחה, פיונה מודאגת שהיא משליכה יותר מדי אחריות על ילדי גלגר כשלחץ גורם לדבי לחטוף פריחה. בינתיים, פרנק…

בעוד ששילה מתגברת יותר על האגורפוביה שלה, פרנק המודאג מוצא תכנית כלכלית חדשה בלקוח בבר בשם דוטי, שבריאותה המדרדרת הופכת אותה להתאמה מושלמת בשבילו. פיונה מתמרנת בין העבודה, חיי המשפחה…

כשהיא עדיין מנסה להוריד את סטיב מהראש, פיונה מחליטה להתחבר מחדש עם קרייג, הידלקות ישנה מהתיכון. כשהיא מגלה ארנק נטוש עם חמש מאות דולר בתוכו, היא מניחה שהמזל שלה סוף…

פרנק, אחרי שהפסיד בהתערבות ללקוח בבר, חייב עכשיו 10,000 דולר, וקארן מסרבת לתת לו לגנוב כסף משילה שוב. ליפ רוצה להמשיך לראות את קארן, שעכשיו הולכת למפגשים של מכורים לסקס…

בעלה של קצינת חיל הים נרצח. הצוות מוצא אותו מחובר לשטרות של 100 דולר, שנגנבו ממשרד האוצר והיו מיועדים להשמדה. אבא של טוני מגיע לביקור ומנסה ליצור חופשה משפחתית עבורו…

גיבס חובר לפורנל לחקירה משותפת, לאחר שפורנל הופך למטרה באירוע ירי. הם עומדים בפני תפנית מפתיעה בחקירה, כאשר האישה לשעבר של שניהם – דיאן סטרלינג, הופכת למעורבת בפרשה.

הצוות חוקר את חטיפתה של נערה מתבגרת, בזמן שזיוה ואבי חוברות כדי להגן על חבר שהיה עד לחטיפה. גיבס מחפש עוד מידע באמצעות קשרים מן העבר.

גיבס ממשיך בחקירתו לעבוד עם קפטן המארינס הסובל מפוסט טראומה כדי לאתר ולתפוס טרוריסט. אבי מתכננת ארוחת חג עבור הצוות. זיוה מנסה להשיג כרטיסים לאופרה, וטוני מוצא דרך לעזור לה.

שני חיילים ששבו לאחרונה מן המזרח התיכון מותקפים. האחד מת והשני סובל מפוסט טראומה ומתקשה להפריד בין מה שקרה במזרח התיכון ובין ההתקפה הנוכחית. גיבס מסייע לו לפענח מה התרחש.

אנשי צוות של מסוק שהתרסק בים נסחפים אל החוף והטייס החסר נמצא מאוחר יותר במים, הרוג מפצע ירי. צוות אן-סי-איי-אס מנסה לפענח מה התרחש במסוק לפני ההתרסקות.

אדם נהרג במכונית ספורט שהושאלה מאיש עסקים בעל הון רב. כלי הרצח מוביל את הצוות לחנות בה מוצא גיבס מדליית כבוד של של חבר ותיק של אביו, שעל שמו הוא…

בזמן חופשת מחלה, מחליט דאקי לפתוח מחדש תיק בן 12 שנים, כשהוא מזמין הוצאה מהקבר של גופת מפקד חייל הים. בינתיים הצוות חוקר מקרה מוות של חייל מארינס, העשוי להיות…

צוות אן-סי-איי-אס חוקר נסיבות של רצח מסתורי של עובד אן-סי-איי-אס שנמצא מספר שבועות לאחר פיצוץ הבניין. בינתיים, חברי הצוות צריכים לעבור הערכה פסיכיאטרית, והדבר גורם לגיבס לדאוג לאבי.

לאחר שהארפר דירינג מפוצץ את מכוניתו של ואנס והורס את מרבית בנין אן-סי-איי-אס, מגבירים הסוכנים את מאמציהם ללכוד אותו, ואף מקבלים אישור מן הנשיא להורגו במידת הצורך.

בפרק סיום העונה, חברי הצוות מאויימים על ידי ארגון טרור, בעוד חתונתו של ג'ימי פאלמר ממשיכה כרגיל.

לאחר ההצתה על הספינה, חקירתו של הצוות מגלה כי מדובר באותו מצית סדרתי בו נתקלו בעבר.

כאשר מכשיר ציטוט נמצא בשן של נד דורנגט, הצוות עושה הכל כדי לעצור את הארפר דירינג.

הצוות מתמודד עם פירומן סדרתי, בעוד טוני מתאחד עם "הילד מבולטימור".

לאחר שגופתו של קצין בצי נופלת מהשמיים, טוני מסייע לזיוה והמנטורית שלה, מוניק, בחקירת המקרה.

במהלך חקירת רצח של קצין בצי, הצוות מובל אל גיסו של המפקח ואנס.

גיבס חייב לעבוד עם מזכיר הצי מאט קרייבן ועם ד"ר סמנתה ראיין (ג'יימי לי קרטיס בתפקיד אורח) כדי לגלות מי הדליף מידע מסווג.