כאשר הקצין וויילי נרצח לפני שהספיק לאסוף מידע אודות סוכן הנשק המושמץ אגה באייאר, גיבס משתלט מייד על התיק.

ד"ר רוברט בנקס, פסיכולוג של הצי, נמצא מת. נדמה שמדובר בהתאבדות אך הצוות פותח בחקירה.

כאשר קצין בצי נמצא מת עם תחפושת יוצאת דופן מתחת למדיו, טוני נאלץ לעבוד עם ארוסתו לשעבר כדי לאתר את הרוצח.

הצוות חוקר את מותו של קצין בכיר בצי שגופתו נמצאה באתר בנייה.

גיבס נורה במהלך עצירה שגרתית במעדנייה, והדבר גורם לו לראות דברים מזווית קצת אחרת.

חקירת רציחתו של קצין בצי מוביל את הצוות אל איי-ג'יי בארט שמוביל אותם לפתיחת התיק של הסוכן סטראטון.

רחובות מיסטיק פולז הומי אדם לרגל מסיבת חורף, ואילו סטפן וקרוליין מתעמתים עם טיילר על רקע תוכניותיו לגבי קלאוס ובני הכלאיים שלו.

כדי לבדוק חשד לגבי אליינה, דיימון וסטפן מבקרים בניו אורלינס בניסיון למצוא מישהו שזוכר את ביקורם הקודם בעיר, שהתקיים ב-1942.

הזיות מבעיתות מטלטלות את אליינה ומותירות אותה מבולבלת. קלאוס מוסר לסטפן חדשות מטרידות על אליינה ומחליט לקחת את העניינים לידיו.

קרוליין עושה כמיטב יכולתה כדי לתמוך בסטפן ואליינה בתקופה הקשה העוברת עליהם. דיימון משתדל לשכנע את סטפן לעזור לו בחשיפת המניעים של פרופ' שיין.

סטפן וקלאוס כורתים ברית בלב חצוי, כדי לנסות להתמודד עם הסכנה שנוצרה כתוצאה ממעשיו של קונור. קונור שובה את ג'רמי, מאט ואפריל.

דיימון, אליינה ובוני מבקרים במכללת וויטמור, שבה פרופ' שיין מקבל על עצמו את הוראת לימודי המיסטיקה והמאגיה, תפקיד שסבתה של בוני מילאה בעבר.

קונור ממשיך במאמציו לחשוף את סודות העיירה מיסטיק פולז. דיימון וקלאוס חוקרים את קונור, אך העימות הופך לקטלני.

אליינה מתאמצת להתמודד עם השינויים הקיצוניים במצב רוחה, הנלווים להפיכתה לערפדה. סטפן ודיימון מתווכחים על השאלה מה הדבר הטוב ביותר עבורה.

בפרק הראשון של עונה 4, אליינה מתעוררת בבוקר שלאחר התאונה ומתברר לה שהדבר שחששה ממנו יותר מכל – התממש.

כדי להגן על אחותו, ג'רמי מקבל החלטה שתשנה את הכל. בוני סוגרת עסקה חשאית שיש לה השלכות עצובות ביותר.

נשף העשור של שנות העשרים נעשה קטלני כאשר דיימון וסטפן קולטים שדרושה להם עזרה מצד מאט, ג'רמי ובוני כדי לבטל כישוף הרסני.

קלאוס מנסה לעזוב את העיירה יחד עם אליינה אך נתקל בהתנגדות מצד אויב חדש ומפתיע. דיימון וסטפן מנהלים שיחה כנה על העתיד.

קרוליין נרגשת משובו של טיילר לעיירה אולם עד מהרה, טיילר מתחיל לחשוד שמשהו קורה בין קרוליין לקלאוס.

סערת הרגשות של סטפן מובילה אותו לעימות מסוכן עם קלאוס ובהמשך, לרגע כואב ביותר עם אליינה.

דיימון מופתע כאשר מתבררת לו הסיבה לשובה של סייג' ומרוצה כאשר היא מוצאת דרך לא שגרתית לסייע לו להבין מה זוממת רבקה.

כאשר אלייז'ה מציב לפני דיימון וסטפן אולטימטום מסוכן המעמיד גם את אליינה בסכנה, הם פונים לעזרתם של אלאריק ומרדית.

רציחות מן העת הנוכחית בעיירה מיסטיק פולז מזכירות לדיימון התפרצות פשע דומה מאה שנים קודם לכן. בפלאשבק ל-1912 הוא נזכר בערפדה יפהפייה.

אליינה מוזמנת לנשף רשמי באחוזתו של קלאוס ומגלה תוכנית מזעזעת וקטלנית. עם מי תוכל לחלוק את המידע החדש הזה?

השריף פורבס מוסרת לאלאריק ולאליינה חדשות מטרידות על כלי נשק ששימש לאחרונה לרצח. קרוליין שבורה מכך שלא הצליחה למנוע טרגדיה.

אליינה בוני ומאט מפתיעים את קרוליין במסיבה קטנה לכבוד יום הולדתה ה-18. טיילר מסרב להיענות לדרישה החדשה של קלאוס.

החלומות הנשנים של בוני על ארונות המתים של קלאוס מובילים אותה לאיחוד עם אמה, אבּי, שבוני לא התראתה עמה 15 שנים.

קלאוס נוקט אלימות כדי לשכנע את דיימון ואליינה שאיש לא יוכל להיות בטוח עד שהוא ימצא את סטפן ויחזיר לעצמו את משפחתו.

וולט נפגש עם לידיה כדי לקבל את שמות האנשים של מייק בכלא. סקיילר מבצעת ניסיון נוסף לשכנע את וולט לפרוש מעסקי המת'.

וולטר מנסה לרקום עסקה עם דקלן. האנק, שהתבקש לעזוב את מייק, מתמקד בעורך הדין שמשלם לאנשיו של מייק.

וולט, מייק וג'סי מתמודדים עם ההשלכות של שוד המתילאמין. מייק וג'סי רוצים לעזוב, אבל וולט נחוש להמשיך לבנות את אימפריית הסמים שלו.

מייק ולידיה עובדים על העברת המתילאמין לטובת פעילות הייצור. וולט וג'סי מנסים לרקום תוכנית שלא תחשוף את הכיסוי שלהם.

כשלידיה מוסרת עובד שלה לידי הרשות ללוחמה בסמים, מייק מציע לה מחליף: ג'סי. וולט וסקיילר מתווכחים על השאלה אם המשפחה בטוחה.

וולטר חוזר הביתה, למורת רוחה של סקיילר. וולטר, מייק וג'סי נפגשים עם סול ומדברים על חיפוש מקום חדש לייצור מת'.

וולט וג'סי מחליטים לחפש שותף חדש כדי שיעזור להם במזימתם החדשה. הראשות ללוחמה בסמים בודקת רמזים שונים בתקווה למצוא משהו.

וולט נוסע לפגוש את משפחתו, שעדיין נמצאת תחת שמירה, כשהוא עדיין מתמודד עם השלכות הפיצוץ בקאזה טראנקווילה.

סם מטיל על מרטין לעקוב אחרי בני, ומרטין מגלה שבני עובד בבית קפה וששמו עתה הוא רוי. כאשר מתגלות שתי גופות עם סימני תקיפה של ערפדים, סם רוצה לתפוס את…

קסטיאל מודיע לדין ולסם שהוא מרגיש צורך לעזור לבני אדם ולכן הוא הופך לצייד. האחים לא משתגעים על הרעיון, אבל מסכימים לחקור מקרה שקס מצא – אדם שהלב שלו נתלש…

קראולי מגלה את מקום הימצאם של קווין ושל אמו ומכריח את קווין לתרגם לו את הלוח. קסטיאל חוזר ודין מתעמת איתו על תפקודו בטור הטוהר, ועל כך שבגללו דין לא…

סם ודין חוקרים מקרה דריסה במשפחה ומוצאים בזירה את גארת'. לדין קשה עם היומרה של גארת' לתפוס את מקומו של בובי המנוח, אבל יחד הם מתחקים אחר צל רפאים שנכנס…