ג'ק מנסה להימנע מיצירת קשר עם אימו בכל מחיר. בינתיים, ג'נה מתחילה לקנא בחייה של ליז.

ליז מנסה לשכנע את כריס שהוא מעוניין במשפחה לאחר שהיא נתקלת בדניס.

ג'ק רוצה לתבוע את טרייסי לאחר שהוא מגלה ששמו מופיע בסרטיו של טרייסי בתור הדמות הנבזית. בינתיים, ליז מעוניינת לעבור ניתוח בכפות רגליה אך חוששת שמופע הבנות לא ישרוד בלעדיה.

כשליז וג'ק מבינים כי ייתכן וג'נה היא זו שתכריע במרוץ לנשיאות, הם יוזמים דיון מזויף כדי לזכות בחסדיה הטובים ובלב אוהדיה. קנת' פונה לטרייסי על מנת לקבל עצה כיצד להיות…

ליז וג'ק מוצאים את עצמם נאבקים להשפיע על הצבעת הבוחרים לקראת הבחירות המתקרבות לנשיאות ארה"ב. בינתיים, ככל שג'נה מתאמצת לרצות את בסיס המעריצים בחדש שלה, צוות התסריטאים מחפש דרכים חדשות…

ליז מנסה להוכיח לטרייסי שנשים הן מצחיקות בעוד היא מנסה למנוע מג'נה לקבל התמוטטות עצבים, כאשר היא מקבלת ביקורת שלילית. בינתיים, ג'ק מנסה אסטרטגיית דייטים לא קונבנציונלית.

ליז וג'ק מתווכחים בנוגע לסאטירה פוליטית במופע הבנות. בינתיים, ליז וכריס מגיעים לפריצת דרך מפתיעה במערכת היחסים שלהם, ואילו ג'נה מאוכזבת בנוגע לקצב מכירות להיט הקיץ שלה.

בפרק הפתיחה, ליז מגלה שג'ק מנסה להרוס את רשת אן-בי-סי בתקווה ש-"כייבלטאון" ימכרו אותה. בינתיים, טרייסי מנסה לעזור לקנת' במערכת היחסים שלו עם הייזל.

ג'ק רוצה לחדש את נדריו עם אייברי. כריס מנסה להוכיח לליז שהוא הבחור שמתאים לה. בינתיים, טרייסי מברר עם קורנל ווסט איך להתמודד עם היותו גורם משפיע בקהילה האפרו-אמריקנית.

אייברי מתאחדת עם ג'ק, אך היא לא לבד. בינתיים, ליז וכריס סובלים ממתיחות במערכת היחסים שלהם בשל סטראוטיפים מגדריים.

אנג'י שוב פולשת עם הסדרה מלכת ג'ורדן לסט של מופע הבנות כדי לקדם את קו הבגדים החדש שלה. בינתיים, ג'ק מקבל חדשות בנוגע לשחרורה של אייברי, וליז מוצאת את עצמה…

בעיות כספים מאיימות להפוך את מופע הבנות לתכנית שאינה משודרת יותר בשידור חי. בכדי להסיר את האיום, קנת מתאר את הרגעים הגדולים של השידורים החיים של רשת אן-בי-סי, על מנת…

מפעל הספות של ג'ק סובל מבעיות בקו הייצור, ובינתיים הוא מארגן לליז בליינד כדי להראות לה מה חסר במערכת היחסים שלה עם כריס. טרייסי עוזר לג'נה לביים התמוטטות עצבים כדי…

ג'נה מנסה לפצל להקת מוסיקה של ילדים אוסטרליים. אימו של ג'ק הורסת את טקס גזירת הסרט בפתיחת מפעל הספות שלו. בינתיים, הבן של טרייסי מוכן ללכת לקולג'.

ג'ק מאוכזב קשות מחוסר האמביציה של פיט ולוקח על עצמו את המשימה להפוך אותו לגבר מכובד. בינתיים, חוש הריח שב לטרייסי והוא מוצא את עצמו נהנה במיוחד מהריח של ליז,…

ג'ק מחפש דרכים להרחיב את העסקים של כייבלטאון במטרה להרשים את האנק הופר. בעוד הייזל ממשיכה באובססיה המוזרה כלפיה, ליז מגלה שהיומן האישי שלה מהשנה שעברה מכיל את המפתח לפתרון…

ליז כותבת תסריט לסרט טלוויזיה אודות יחסיהם של אייברי וג'ק, אך הפרויקט מותיר את ג'ק מבולבל לגבי התחושות שלו כלפי דיאנה. בינתיים, ג'נה וטרייסי מסתבכים עם ווירד אל ינקוביץ'.

ליז מסכימה לשמש כמנטורית של הייזל, בעוד ג'ק מגביר את מאמציו לשחרר את אייברי מצפון קוריאה. קנת' מתקשה להסתגל לעובדה שהוא כבר לא חלק מהצוות של התכנית מופע הבנות.

דניס מופיע בהפתעה כדי להרוס את היום של ליז עם כריס. ג'ק מיישם עקרונות קפיטליסטיים על משחק אסטרטגיה שצוות הכותבים של טי-ג'י-אס משחק, כדי להוכיח שעדיין יש לו יתרון בעולם…