ליז צריכה להתמודד עם כך שלקנת' יש שליטה על התכנית מתוקף תפקידו במחלקה האתית והמשפטית של אן-בי-סי. בינתיים, ג'ק צריך לשמור על קיילי, ביתו של האנק הופר, וג'נה מחפשת לעצמה…

טרייסי וג'נה עוזרים לפיט להבין לאן נעלם הוויסקי שלו. ליז מעמידה פנים שהיא יוצאת עם פרנק כדי שהוא יאלץ להודות בפני אימו שהוא יוצא עם לין. ובינתיים, ג'ק עוזר לקנת'…

הצוות חוגג את ה-29.02 כאשר ליז עוזרת לג'נה לנסות ולהשכיב מיליונר, ג'ק מתענג על יום עסקים שהתווסף ללוח השנה, ואילו טרייסי זקוק לעזרה של צוות הכותבים בחיבור כרטיס ברכה.

לאחר שנשדד, ג'ק מחליט להתמודד על משרת ראש העיר. בינתיים, ליז מחליטה לדאוג לעצמה במקום לאחרים, ואילו ג'נה ופול נהנים להתנהג כמו זוג נורמטיבי למרות שהם לא רגילים לכך.

חלק ב' בספיישל ולנטיין. טרייסי ופרנק מנסים לעזור ללוץ למצוא דייט לבילוי בחג האהבה. בינתיים, ממשיכה להתפתח המשיכה המינית בין ג'ק לדיאנה וג'נה נלחצת לקראת ההופעה החיה שלה.

חלק א' בספיישל ולנטיין. ליז וכריס מחליטים לחגוג את חג האהבה, אך קודם כל הם חייבים לקנות שולחן אוכל. ג'ק מארח חברה לדיאנה, חמתו, בעוד ג'נה מתחננת ברגע האחרון בפני…

טרייסי וג'נה מופיעים בבר המצווה של הבן של רואה החשבון שלהם. ליז הוגה תכנית חכמה לניהול המשא ומתן על החוזה החדש שלה מול ג'ק. בינתיים, קנת' מחליט להחליף תפקיד עם…

ג'ק מנסה לשמור על התקציב באמצעות ביטול תכנית ההכשרה לצעירים של רשת אן-בי-סי. בינתיים, ליז מחפשת חברה חדשה לאחר שנמאס לה מג'נה.

טרייסי יוצא למתקפה כנגד ליז בכך שהוא בא להגן על האידיוטים. ג'ק עומד בפני אתגר נוסף שדווין בנקס מכין לו ובינתיים הוא מתערב במערכת היחסים של ליז עם כריס. ג'נה…

סערה מתעוררת לאחר שקליפ ובו טרייסי מעליב הומואים עולה לרשת. ליז מנסה להסתיר את החבר החדש שלה מפני ג'ק מכיוון שהיא יודעת שהיא לא תקבל את אישורו. בינתיים, ג'נה וקנת'…

ליז חוזרת מהחופשה בהרגשה שהיא בוגרת יותר, מה שעוזר לה להתעלם ממערכת היחסים המתדרדרת בין ג'נה לטרייסי שמקנא בה על הצלחתה כשופטת בתכנית ריאליטי לילדים. קנת' מתכונן לסוף העולם.