מייקל מארגן את לקיחתו בשבי על-ידי קצין מודיעין סורי על מנת להציל מבריח מגושם. ריילי מציעה למדלין עסקה, בתקווה שתצליח לאתר את מייקל.

מייקל נהיה מטרתו של צוות של ה-סי-איי-איי כאשר הוא מואשם בפשע שהתרחש במלון מקומי. השוטרת הבכירה אוליביה ריילי מביאה את סאם לתחקור ומנסה להשתמש בו כדי להגיע אל מייקל.

מבריחה שפיונה פגשה בכלא זקוקה לעזרה בהתמודדות עם בלש מושחת. מייקל חובר לאויב מעברו על-מנת להפיל אויב עוד יותר גדול.

החבורה זוממת לחטוף מטוס על-מנת לברוח מפנמה, בעוד מייקל מנסה להימלט מסוחר סמים סדיסטי.

החבורה עושה את דרכה אל פנמה כדי לתפוס רוצח שכיר, אך לרוע מזלה הוא עולה על המבצע ומכין מלכודת. במקביל, מדלין דוחקת בקארד להעניק לה תשובות.

פיונה מנסה לעזור למשת"פית של הסי-איי-איי שהסתבכה עם איש עסקים בשוק האפור, וצריכה לפרוץ אל תוך כספת מאובטחת. סאם וג'סי מבקרים במחנה אימונים של שכירי חרב על מנת לאתר צלף…

מייקל מתכנן את המעצר של עצמו על-ידי האף-בי-איי, כחלק מתכנית להפיל מאפיונר מבוסטון. ג'סי ופירס מחליטים לפנות לסחיטה כדי לקבל מידע על מכירת רובים.

סאם מסכים לעזור לבנה העבריין של חברה שלו, שהסתבך עם מלווה אכזרי. מייקל ופיונה שוב ביחד, והם מחפשים אחר האדם ששיבש את המשימה האחרונה של מייקל.

מייקל משיג מידע חדש על אנסון, בעוד סוכן אם-איי-6 מנסה למנוע את שחרורה של פיונה מהכלא, ומתנקש לוכד את סאם ואת בארי בבית חוף מבודד.

מייקל נעזר בבעל ברית לא צפוי במרדף אחר גנגסטר, בעוד קארד מציע לפיונה עסקה שתהפוך אותה לנכס לסי-איי-איי ותוציא אותה מבית הסוהר.

סאם נחטף במהלך משימה באוורגליידס עם מייקל וג'סי. פיונה מסתבכת עם כמה אסירות, אך בת ברית מציעה לה עזרה בתמורה לטובה.

הסוכנת פירס מגלה את זהותו של רוצח ארוסה, ומבקשת את עזרתו של מייקל כדי להשיג נקמה. פיונה מחפשת אחר אסירה-מבריחה, כדי לגלות מי עמד מאחורי ניסיון התנקשות בחייה.

מייקל יוצר קשר עם המנטור שלו ומציע עזרה במרדף אחר קרטל סמים, בתמורה להטבות ביקור אצל פיונה. פיונה נשענת על חברה חדשה, העוזרת לה להתמודד מול מנהיגת כנופיה בכלא.

מייקל שבור לב עקב הסגרתה העצמית של פיונה ונחוש מתמיד לתפוס את אנסון. מייקל רודף אחריו ברחבי מיאמי, בעוד פיונה נמצאת במעצר ומתוחקרת על-ידי יריב לשעבר.

סלינה מוצאת את עצמה באוהיו כדי לתמוך במועמדותו של רו'גר פורלונג לתפקיד המושל, אבל בהתחשב בפופולאריות הנמוכה של סלינה, הוא כבר לא מעוניין בתמיכתה. בינתיים, הצעת החוק חוזרת לרדוף את…

בעקבות שמועות על הריון ופיטוריו של סוכן השירות החשאי, סלינה וצוותה מקבלים ביקורת רבה, וסלינה מקבלת החלטה לחשוף את כל התכתובת המשרדית. לאחר מכן, בעקבות אי תפקוד הצוות שלה, סלינה…

סלינה משתתפת באירוע יחד עם איימי ומגלה בפניה סוד. יותר מאוחר, איימי ודן נאלצים לשעשע תלמידי בית ספר יסודי בזמן שסגנית הנשיא מתעכבת.

סלינה אינה מצליחה להפסיק לחשוב על הכינויים בהם אנשים מכנים אותה בוושינגטון.

סלינה רואה איום פוליטי מצדו של דני צ'אנג, מושל ממוצא אסיאתי שהוא גם גיבור מלחמה.

סלינה מנסה לשמור על פרופיל נמוך כאשר היא מציינת 20 שנה מאז שהגיעה לוושינגטון הבירה לראשונה. בינתיים, הבת של סלינה מגיע לביקור מהקולג'.

משרד סגנית הנשיא מקבל חדשות טובות. סלינה מנצלת את היעדרותו של הנשיא כדי לפגוש בבוחרים ולעבוד על רפורמה משלה.

סגנית נשיא ארה"ב החדשה מגלה מהר מאוד כמה מעט משמעות יש לתפקיד שלה… התפקיד החדש והסגל המתלווה אליה הופכים את החיים בבית הלבן לקומדיה של טעויות.

שנת 2012 מתקרבת לסיומה, וסאם ובריטני חיים את החיים עד הסוף, לפני שיגיע קץ העולם על פי לוח השנה של המאיה. קורט לעולם לא ישכח את חג המולד הזה.

להקת "כיוונים חדשים" מתארגנת מחדש אחרי האליפות המחוזית. פין תוהה על עתידו במקהלה. קורט מקבל אודישן שני והזדמנות לגאולה.

חברי "כיוונים חדשים" זוכים לעזרה מצד בוגרות המקהלה לקראת האליפות המחוזית. בניו יורק, רייצ'ל וקורט עורכים ארוחה לא-מסורתית לרגל חג ההודיה.

מארלי, ג'ייק וריידר לין נקלעים למשולש רומנטי. בליין קופץ לביקור אצל הזמירים וזוכה להפתעה.

רייצ'ל וקורט מגיעים לבקר בלימה כשהלהקה משיקה את ההפקה למחזמר "גריז". סנטנה חוזרת כדי לעזור.

באודישנים להפקה הבית ספרית של המחזמר "גריז", מארלי, ג'ייק, קיטי ושחקן הפוטבול ריידר מתחרים על התפקידים הראשיים.

ביקור לא צפוי מפתיע את רייצ'ל וקורט בניו יורק. סנטנה ובריטני מתרגלות למערכת היחסים בשלט-רחוק.

ההתמודדות בבחירות מתחילה, ובריטני ובליין מתחרים זו בזה על נשיאות מועצת התלמידים. קורט זוכה במשרת התמחות מהחלומות.

בריטני פירס עצובה, ושואבת השראה מהמוזיקה של בריטני ספירס. רייצ'ל מתקשה להסתגל לחיים בניו יורק.

בפרק הראשון של העונה, חברי "כיוונים חדשים" מתחרים ביניהם מי יהיה הכוכב הבא של הלהקה. תלמידים חדשים מצטרפים.

סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

סו ובנות הלהקה מטפלות במרסדס, שסובלת מהרעלת מזון קשה. וויל מגייס את טינה ואת קווין הלחוץ והמסויג להחליף את מרסדס.

טינה מקבלת מכה בראש, והעולם של "כיוונים חדשים" נראה לה הפוך.

בריטני נבחרת לנשיאת השכבה ומעלה הילוך כדי להוביל את הנשף. לאחר ההכרזה על המועמדויות, התלמידים נכנסים לאווירת בחירות.

לרייצ'ל ולקורט יש סוף-סוף הזדמנות להיבחן לאקדמיה לאומניות הבמה בניו יורק.

"כיוונים חדשים" במחווה ללהיטים הגדולים של הזמרת האגדית וויטני יוסטון. וויל ואמה מתקרבים עוד צעד לחתונת החלומות שלהם.

"כיוונים חדשים" רוקדים לצלילי הדיסקו במחווה לסרט "שיגעון המוזיקה".

למורת רוחו של בליין, אחיו קופר – שחקן מצליח מהוליווד – מגיע לביקור.