העניינים מתחממים כשלהקת "כיוונים חדשים" מתמודדת ראש בראש מול ה"זמירים" של מכללת דאלטון באליפות האזורית.

לכבוד יום האהבה, וויל מאתגר את חברי "כיוונים חדשים" למצוא ולבצע את שירי האהבה הטובים בכל הזמנים.

וויל מטיל על חברי המקהלה משימה חדשה: לשיר בספרדית. לשם כך הוא מגייס לעזרתו את המורה בלימודי הערב, שניחן בכישרון מוזיקלי.

היריבות בין "כיוונים חדשים" ל"זמירים" מתעצמת בדרך לאליפות האזורית. קורט ורייצ'ל מקבלים חדשות בנוגע לאאדנ"י.

וויל מנסה לתכנן הפתעה מיוחדת לאמה, ומגייס את חברי המקהלה כדי שיעזרו לו להדהים אותה.

הפרק האחרון בהחלט – אחרי 7 עונות מצליחות, הסדרה מגיעה לסיומה וסנ"צ ברנדה לי ג'ונסון פותרת את המקרה האחרון שלה, ושוקלת את עתידה בזהירות…

ותיק צבא מעוטר נמצא מת, והחקירה מתמקדת בזוג צעיר אך מופרעת על ידי משרד התובע המחוזי. בינתיים, ריידור ופופ קרובים מאוד למציאת המדליף במחלקה.

רצח אלים של כומר מביא להתמודדות בעייתית של הצוות עם הכנסייה הקתולית, ועימות של ברנדה ופופ. בינתיים, הוריה של ברנדה מגיעים לעיר וברנדה מקבלת חדשות על מצבו של אביה.

ברנדה לוקחת ללב את מותו של רופא אהוב, שמשנה אצלה כמה דברים. קפטן ריידור מקבלת משימה חדשה ומנדנדת לברנדה עם שאלות מציקות. סמל דייוויד גבריאל מבצע שינוי משמעותי בחייו שמדהים…

פרובנזה שוב נקלע למצב מביך, כשהוא מנסה לעזור לאשתו לשעבר להשיג את טבעת הנישואין שלה בחזרה. במהרה הוא מוצא את עצמו בתסבוכת גדולה, מעבר לכל הציפיות.

ברנדה אינה מרוצה אחרי שבסוף הפרקים הקודמים נחקק חוק על שמה. אם מישהו חושב שזה יגרום לה לשנות את דרכיה, הוא טועה. ברנדה מפתיעה את כולם בהחלטה שמסכנת את תיק…

בפרק האחרון לעונה, משפט מתהווה בפאדי’ס כשפרנק ודניס מציגים את התיקים שלהם בפני החבורה, וכתוצאה מכך פסק דין שישנה את חייהם לנצח… אבל לא באמת.

לכל אחד מחברי החבורה יש מה לחגוג במסעדה הטובה ביותר בפילידלפיה. אבל כאשר ארוחת הערב הפרטית של מאק ודניס נקטעת על-ידי פרנק וצ'רלי, הקרב מתחיל. כשגם די מגיעה במהלך הלילה,…

לאחר שנקלעה לאובססיה לא בריאה למשחקי מחשב, החבורה נאבקת להגדיר את ההבדל בין העולם האמיתי והווירטואלי.

כשצ'רלי תחת חסותו, פרנק מתגלח”צ כדי שיוכל ללכלך את ידיו ולעזור לחברה הישנה שלו עם מיזוג גדול. כלל לא כתוב של הבר גורם לשאר חברי החבורה להיקלע למקרה של טעות…

מאק, צ'רלי ודי נאבקים באמונתם בזמן שאימו של צ'רלי נלחמת בסרטן. בינתיים, פרנק מאבד את זיכרונו תוך כדי חיפוש אחר אוצר קבור.

הכנופיה נכנסת לטיפול כשהם מגיעים למשרדו של הפסיכולוג כדי לפתור את הר הבעיות שלהם. בדיוק כשדניס חושב שהוא פיענוח את כולם, הפסיכולוג מפנה את אור הזרקורים אליו וחושף את הטירוף.

צ'רלי ודי מתחברים רומנטית עם שני בני משפחה עשירה, מה שמעורר קנאה אצל מאק, דניס ופרנק.

החבורה מגלה גילוי מטריד לאחר שהרסה את חתונתה של מורין, גרושתו של דניס.

כשאנשי הזבל של פילדלפיה שובתים, פרנק ממציא תוכנית להיפטר מהאיגוד ולקבל את החוזה לאיסוף האשפה של העיר.

סבם החולה של דניס ודי, פופ-פופ, נמוג בבית החולים ועליהם להחליט אם לנתק את התקע או לא. העניינים מסתבכים כאשר החבורה מגלה על העבר של פופ-פופ כנאצי בזמן שמאק, צ'רלי…

האנק מתעורר מסיוט ומגלה שקארן וריצ'רד מתגרשים. רגשות שמחה מציפים אותו, עד שהוא מקבל חדשות פחות טובות. בסט הצילומים של הסרט של סמוראי, צ'ארלי מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו ולהראות…

האנק ממצה את שהותו בבית משפחת בייטס, ומתכונן לעזוב. לפני שהוא עוזב את העיר הוא עוצר בבר האהוב עליו, שם הוא פוגש את ליזי, המשכנעת אותו ללכת עמה לבית של…

צ'רלי מתחנן בפני האנק שיסלח לו, אך הוא כועס עליו ומחפש סוכן חדש. הוא שוב מסתבך והורס את סיכוייו לחתום חוזה בסוכנות טובה צ'רלי מגלה שליזי בגדה בו עם סטו.

האנק מבקש מצ'רלי שלא ייצג את טיילר. צ'רלי נותן לו את מילתו, אך לא עומד בה; האנק מסתבך בשערורייה בצילומי סרטו של סמוראי אפוקליפס, ולבסוף שוכרים את טיילר להחליפו.

האנק מסכים לקרוא את התסריט של טיילר, ומגלה להפתעתו שלילד יש כישרון. עם זאת, הוא נחרד לקרוא את הפרקים עם התיאורים המיניים, שכנראה מתייחסים לבתו. במקום אחר, המשחקיים המיניים של…

קארן מבלה את הלילה אצל האנק, אך דבר לא קורה ריצ'רד מתוודה לפני האנק ששכב עם חשפנית לאחר שהשתכר. האנק מגן עליו ומספר לקארן שהחשפנית היא חברה שלו.

סאם וכותבת השירים שלו, בת זוגו קאלי, סובלים ממחסום כתיבה ומבקשים את עזרתו של האנק. בניסיון לכתוב שירים כנים, האנק שואל את קאלי איך היה לעבור לגור בלוס אנג'לס, ונזכר…

הסמוראי מבקש מהאנק ומצ'ארלי שילוו אותו בנסיעה במכונית משטרה, כהכנה לסרט שלו. החוויה הופכה לבלתי נעימה, במיוחד עבור צ'ארלי. בינתיים ריצ'רד בייטס, מכור שנגמל, מתפתה לשתות אלכוהול.

קארי באה מניו יורק לביקור מפתיע. היא והאנק מתארחים בביתם של קארן וריצ'רד ובמהלך הארוחה נחשפת כל האמת צ'רלי יוצא לפגישה עיוורת המסתיימת בתפנית מפתיעה.

האנק מסיים את התסריט שעבד עליו, אבל סאם לא נותן לו לעזוב את העיר. הראפר מתעקש על כך שהאנק ילווה את החברה היפהפה שלו ברחבי העיר, אבל זו במקרה האישה…

האנק מוותר על כתיבת התסריט לסרטו החדש של "הסמוראי", אבל הראפר לא מקבל יפה את הדחייה. כאשר האנק רואה את החבר החדש של בקה עם בחורה אחרת, הבריונים של הסמוראי…

שלוש שנים חלפו והאנק נמצא בניו-יורק לאחר שכתב רומן מצליח. אחרי שהוא נפרד מחברה שלו, הוא חוזר ללוס אנג'לס כדי לעבוד על סרט שבו יככב ראפר מפורסם. בנוסף, הוא מבקר…

החבורה מנסה לתמרן בין כמה מסיבות חג בערב אחד, בעוד ג'ס מנסה להתחמק מהאקס המיתולוגי שלה סם, וניק מנסה לעמוד בקצב המיני ההרפתקני של אנגי.

לג'ס ו-ווינסטון נמאס מהמקלחת והם זוממים להתקין אמבטיה בדירה. בינתיים, ניק פוגש בחורה קשוחה ויפה בבר ואילו שמידט מנסה לזכות בחזרה בסיסי.

כאשר ג'ס מגלה שחברה שלה נכנסה להיריון גם היא וגם סיסי נלחצות מכך שהשעון הביולוגי שלהן מתחיל לתקתק. בינתיים, שמידט מבקש הדרכה איך לספק את אמה, וניק ו-ווינסטון מבקרים בגן…

ג'ס מזמינה את הוריה הגרושים (ג'יימי לי קרטיס ורוב ריינר בתפקידי אורח) לארוחת חג ההודיה ומבקשת מניק וסיסי שיעזרו לה לנסות לאחד בין השניים. בינתיים, שמידט הגדול , בן דודו…

חיפוש העבודה של ג'ס נכנס להילוך גבוה, אך הבנים חוששים שתקופה מסוימת בחודש תשפיע לרעה על שלומם הפיזי והפסיכולוגי. בינתיים, שמידט פותח במערכת יחסים בסגנון 50 גוונים של אפור עם…

ג'ס מקבלת עבודה כזומבי בבית רדוף רוחות בליל כל הקדושים, אך היא יותר מפחדת מהרגשות המשתנים שלה כלפי סאם. בינתיים, שמידט וסיסי מתחפשים בהתאמה מושלמת, ווינסטון לא מצליח להבין את…

ג'ס וסיסי רבות האחת עם השנייה בנוגע לבחירות שהן עשו בחיים בעוד ניק ושמידט רבים בנוגע להגדרות התפקידים בחברות ביניהם.