חברי "כיוונים חדשים" זוכים לעזרה מצד בוגרות המקהלה לקראת האליפות המחוזית. בניו יורק, רייצ'ל וקורט עורכים ארוחה לא-מסורתית לרגל חג ההודיה.

מארלי, ג'ייק וריידר לין נקלעים למשולש רומנטי. בליין קופץ לביקור אצל הזמירים וזוכה להפתעה.

רייצ'ל וקורט מגיעים לבקר בלימה כשהלהקה משיקה את ההפקה למחזמר "גריז". סנטנה חוזרת כדי לעזור.

באודישנים להפקה הבית ספרית של המחזמר "גריז", מארלי, ג'ייק, קיטי ושחקן הפוטבול ריידר מתחרים על התפקידים הראשיים.

ביקור לא צפוי מפתיע את רייצ'ל וקורט בניו יורק. סנטנה ובריטני מתרגלות למערכת היחסים בשלט-רחוק.

ההתמודדות בבחירות מתחילה, ובריטני ובליין מתחרים זו בזה על נשיאות מועצת התלמידים. קורט זוכה במשרת התמחות מהחלומות.

בריטני פירס עצובה, ושואבת השראה מהמוזיקה של בריטני ספירס. רייצ'ל מתקשה להסתגל לחיים בניו יורק.

בפרק הראשון של העונה, חברי "כיוונים חדשים" מתחרים ביניהם מי יהיה הכוכב הבא של הלהקה. תלמידים חדשים מצטרפים.

סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

סו ובנות הלהקה מטפלות במרסדס, שסובלת מהרעלת מזון קשה. וויל מגייס את טינה ואת קווין הלחוץ והמסויג להחליף את מרסדס.

טינה מקבלת מכה בראש, והעולם של "כיוונים חדשים" נראה לה הפוך.

בריטני נבחרת לנשיאת השכבה ומעלה הילוך כדי להוביל את הנשף. לאחר ההכרזה על המועמדויות, התלמידים נכנסים לאווירת בחירות.

לרייצ'ל ולקורט יש סוף-סוף הזדמנות להיבחן לאקדמיה לאומניות הבמה בניו יורק.

"כיוונים חדשים" במחווה ללהיטים הגדולים של הזמרת האגדית וויטני יוסטון. וויל ואמה מתקרבים עוד צעד לחתונת החלומות שלהם.

"כיוונים חדשים" רוקדים לצלילי הדיסקו במחווה לסרט "שיגעון המוזיקה".

למורת רוחו של בליין, אחיו קופר – שחקן מצליח מהוליווד – מגיע לביקור.

העניינים מתחממים כשלהקת "כיוונים חדשים" מתמודדת ראש בראש מול ה"זמירים" של מכללת דאלטון באליפות האזורית.

לכבוד יום האהבה, וויל מאתגר את חברי "כיוונים חדשים" למצוא ולבצע את שירי האהבה הטובים בכל הזמנים.

וויל מטיל על חברי המקהלה משימה חדשה: לשיר בספרדית. לשם כך הוא מגייס לעזרתו את המורה בלימודי הערב, שניחן בכישרון מוזיקלי.

היריבות בין "כיוונים חדשים" ל"זמירים" מתעצמת בדרך לאליפות האזורית. קורט ורייצ'ל מקבלים חדשות בנוגע לאאדנ"י.

וויל מנסה לתכנן הפתעה מיוחדת לאמה, ומגייס את חברי המקהלה כדי שיעזרו לו להדהים אותה.

הפרק האחרון בהחלט – אחרי 7 עונות מצליחות, הסדרה מגיעה לסיומה וסנ"צ ברנדה לי ג'ונסון פותרת את המקרה האחרון שלה, ושוקלת את עתידה בזהירות…

ותיק צבא מעוטר נמצא מת, והחקירה מתמקדת בזוג צעיר אך מופרעת על ידי משרד התובע המחוזי. בינתיים, ריידור ופופ קרובים מאוד למציאת המדליף במחלקה.

רצח אלים של כומר מביא להתמודדות בעייתית של הצוות עם הכנסייה הקתולית, ועימות של ברנדה ופופ. בינתיים, הוריה של ברנדה מגיעים לעיר וברנדה מקבלת חדשות על מצבו של אביה.

ברנדה לוקחת ללב את מותו של רופא אהוב, שמשנה אצלה כמה דברים. קפטן ריידור מקבלת משימה חדשה ומנדנדת לברנדה עם שאלות מציקות. סמל דייוויד גבריאל מבצע שינוי משמעותי בחייו שמדהים…

פרובנזה שוב נקלע למצב מביך, כשהוא מנסה לעזור לאשתו לשעבר להשיג את טבעת הנישואין שלה בחזרה. במהרה הוא מוצא את עצמו בתסבוכת גדולה, מעבר לכל הציפיות.

ברנדה אינה מרוצה אחרי שבסוף הפרקים הקודמים נחקק חוק על שמה. אם מישהו חושב שזה יגרום לה לשנות את דרכיה, הוא טועה. ברנדה מפתיעה את כולם בהחלטה שמסכנת את תיק…

בפרק האחרון לעונה, משפט מתהווה בפאדי’ס כשפרנק ודניס מציגים את התיקים שלהם בפני החבורה, וכתוצאה מכך פסק דין שישנה את חייהם לנצח… אבל לא באמת.

לכל אחד מחברי החבורה יש מה לחגוג במסעדה הטובה ביותר בפילידלפיה. אבל כאשר ארוחת הערב הפרטית של מאק ודניס נקטעת על-ידי פרנק וצ'רלי, הקרב מתחיל. כשגם די מגיעה במהלך הלילה,…

לאחר שנקלעה לאובססיה לא בריאה למשחקי מחשב, החבורה נאבקת להגדיר את ההבדל בין העולם האמיתי והווירטואלי.

כשצ'רלי תחת חסותו, פרנק מתגלח”צ כדי שיוכל ללכלך את ידיו ולעזור לחברה הישנה שלו עם מיזוג גדול. כלל לא כתוב של הבר גורם לשאר חברי החבורה להיקלע למקרה של טעות…

מאק, צ'רלי ודי נאבקים באמונתם בזמן שאימו של צ'רלי נלחמת בסרטן. בינתיים, פרנק מאבד את זיכרונו תוך כדי חיפוש אחר אוצר קבור.

הכנופיה נכנסת לטיפול כשהם מגיעים למשרדו של הפסיכולוג כדי לפתור את הר הבעיות שלהם. בדיוק כשדניס חושב שהוא פיענוח את כולם, הפסיכולוג מפנה את אור הזרקורים אליו וחושף את הטירוף.

צ'רלי ודי מתחברים רומנטית עם שני בני משפחה עשירה, מה שמעורר קנאה אצל מאק, דניס ופרנק.

החבורה מגלה גילוי מטריד לאחר שהרסה את חתונתה של מורין, גרושתו של דניס.

כשאנשי הזבל של פילדלפיה שובתים, פרנק ממציא תוכנית להיפטר מהאיגוד ולקבל את החוזה לאיסוף האשפה של העיר.

סבם החולה של דניס ודי, פופ-פופ, נמוג בבית החולים ועליהם להחליט אם לנתק את התקע או לא. העניינים מסתבכים כאשר החבורה מגלה על העבר של פופ-פופ כנאצי בזמן שמאק, צ'רלי…

האנק מתעורר מסיוט ומגלה שקארן וריצ'רד מתגרשים. רגשות שמחה מציפים אותו, עד שהוא מקבל חדשות פחות טובות. בסט הצילומים של הסרט של סמוראי, צ'ארלי מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו ולהראות…

האנק ממצה את שהותו בבית משפחת בייטס, ומתכונן לעזוב. לפני שהוא עוזב את העיר הוא עוצר בבר האהוב עליו, שם הוא פוגש את ליזי, המשכנעת אותו ללכת עמה לבית של…

צ'רלי מתחנן בפני האנק שיסלח לו, אך הוא כועס עליו ומחפש סוכן חדש. הוא שוב מסתבך והורס את סיכוייו לחתום חוזה בסוכנות טובה צ'רלי מגלה שליזי בגדה בו עם סטו.