הצוות חוקר רצח סוכן אן-סי-איי-אס בנושאת מטוסים.

הצוות חוקר שוד מטילי זהב שנועדו לתשלום הלוואה שסין נתנה לארה"ב.

חלק מעברה של הטי נחשף כאשר סוכן סי-איי-איי לשעבר שעבד איתה בשנות ה-80 נקלע לפיצוץ מסתורי.

כל הסוכנים הרוסים הרדומים עונו ונרצחו והצוות יוצא לחיפוש נואש אחרי הפצצות הגרעיניות. בינתיים, נחשפת האמת בנוגע למישל, אשתו של סאם.

מדען אזרחי שעובד עם חיל הים נרצח בנסיבות מסתוריות וצוות אן-סי-איי-אס נחשף לרשת ריגול מורכבת.

סאם מקבל הודעה מטרידה מעמית ותיק ומוצא אותו תלוי. הצוות מתחיל לחקור את האירוע. עם הופעתו של סוחר נשק חסר רחמים סאם מתעמת עם עברו.

אירוע שנראה כתאונת פגע וברח מתברר כקנוניה לרצח מועמדים שמשתתפים במירוץ לסנאט.

בתקיפת מזל"ט נגד מתקן לייצור פצצות באפגניסטן נמצאים שרידיו של חייל אמריקני. לצוות האן-סי-איי-אס אין ברירה אלא לחקור אם מדובר בנחת שבגד בארצו.

ארבעה אנשים נהרגים בפיצוץ במזנון. ארבעתם היו חלק מקבוצה שהשתתפה במיזם מיוחד של מודיעין חיל הים. בקבוצה המקורית היו חמישה וכעת צוות אן-סי-איי-אס מנסה לאתר את האיש החמישי.

קאלן מושעה אחרי שירה בז'נבייה לעיני המצלמות והטי פרשה ומנסה להסתגל לחייה החדשים. האיראנים מנסים להשיג את הקובץ המפליל של קלווין אטלי וללכוד את המרגל שפועל למען ארה"ב בטהרן.

מונעת על ידי נקמה, "הזיקית" מאתגרת שוב את צוות אן-סי-איי-אס כשמשימה סודית נתקלת במשחק מוחות קטלני שנוצר במחשבתו של פושע העל.

מונעת על ידי נקמה, "הזיקית" מאתגרת שוב את צוות אן-סי-איי-אס כשמשימה סודית נתקלת במשחק מוחות קטלני שנוצר במחשבתו של פושע העל.

קנזי ודיקס עוברים לגור יחד תחת מסווה בפרברים כדי לאתר סוכן רוסי רדום.

נייט גטס מבקש עזרה מצוות אן-סי-איי-אס כאשר האף-בי-איי מאשים חייל מארינס לשעבר בהכנת פצצה כימית.

בפרק קרוסאובר מיוחד, כח משותף של אן-סי-איי לוס אנג'לס והוואי חמש-אפס יוצאים חזרה אל היבשת ועוקבים אחרי חשוד המאיים להפיץ וירוס קטלני.

רגע לפני שקבוצה של הקומנדו הימי יוצאת למשימת חילוץ בני ערובה, נאלץ סם לחקור אותם כדי לגלות מי רצח את קצין מודיעין חיל הים.

ירי בקרבת הקונסוליה הויאטנמית עלול לאיים על כנס בינלאומי המתקיים בקונסוליה. צוות אן-סי-איי-אס מתמנה להעריך אם הירי היה או לא היה פיגוע טירור, לפני הגעתם של בכירי חיל הים.

הצוות ממשיך להיאבק על חפותה של קנזי.

קנזי נעצרת בחשד לרצח של חבריו ליחידה של אביה, והצוות נלחם על חפותה.

הבטחון הלאומי נמצא תחת איום בעקבות דבר מה שנעלם בעת חטיפת רכב שירות דיפלומטי. לאחר חמש שנים כשותפים, קאלן וסאם עומדים בפני אתגר גדול במיוחד.

רוצח בינלאומי, המסוגל להחליף זהויות בהתאם לצרכיו, הצליח להתחמק מהחוק ברחבי העולם – ואפילו מקאלן. הפעם חייב צוות אן-סי-איי-אס לתפוס אותו אחת ולתמיד.

סאם נאלץ להתמודד עם ג'דה לראשונה מאז סודן.

נל הולכת לעבוד במסווה בכדי לעזור לצוות למצוא רוצח. עוזר המנהל החדש מפקפק ביכולות המנהיגות של הטי.

אדלינד חוזרת לפורטלנד במטרה לנקום, והיא הולכת לבקר את האנק. מונרו מספר לניק את מה שהתרחש בחנות התבלינים. גם ג'ולייט מרגישה אשמה וחושבת לספר לניק את מה שקרה.

רנארד וג'ולייט מחליטים להיפטר מהאובססיה שלהם זה לזה וקובעים תור בחנות של רוזאלי. האנק וניק חושדים שבתיק רצח בן שבע שנים מעורבות נסיבות על טבעיות.

ג'ולייט עדיין מתקשה להיפתח בפני ניק. פקד רנארד חש צורך להתקרב אליה וקובע איתה פגישה. בינתיים מישהו מחסל את וסן באכזריות, והחשד נופל על ניק.

ניק והאנק חוקרים מקרי חטיפה של ילדים. אביו של אחד החטופים דובר רק ספרדית, וג'ולייט נקראת לסייע למשטרה כמתורגמנית. בבית משפחת החטוף מישהי רומזת לה מה יקרה לה בעתיד.

הפקד מתקשה לשלוט ברגשותיו כלפי ג'ולייט והולך לבקש עזרה בחנות התבלינים; ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של תיכוניסט; אדלינד נפגשת עם אחיו של הפקד ומספרת לו על הקשר שיש לו…