פרק סיום הסדרה. מייקל מתקשה לזכות מחדש באמונם של האנשים שבגד בהם, בעוד ג'יימס עובד בקדחתנות כדי למוטט אותו.

מייקל נאלץ לחשוף את זהותו בפני ג'יימס, ופיונה וג'סי חוששים שהוא הסתבך מעל לראש.

מייקל הולך ומתנגד למשימה שלו, כאשר הוא נוסע למקסיקו עם סוניה כדי לעזור לג'יימס בג'וב חשוב. סטרונג חדור מוטיבציה לסיים את המבצע ושוכר מתנקשים כדי לטפל בג'יימס.

המשימה של מייקל עומדת בפני איום, מצידו של חבר ותיק של מייקל. החבר של פיונה נרדף על-ידי חבר כנופיה, מה שמסבך את סאם ואת ג'סי במלחמת רחוב.

הצוות מנסה להציל דיפלומט מזרח-תיכוני ומזדרז למצוא נוגדן לרעל שבלע. בינתיים, מדליין חושדת שעוקבים אחריה ומחליטה לפעול.

הארגון אליו מנסה מייקל להסתנן מפיל עליו משימה- לתפוס מבריח סמים אכזרי. בינתיים, פיונה, ג'סי וסטרונג מבקרים במוסד לחולי נפש בחיפוש אחר מידע נוסף אודות מנהיג הארגון, ג'יימס.

מייקל פוגש סוף סוף את ראש הארגון שהוא מנסה לפרק, ומוצא את עצמו מעורפל חושים. על מנת להגן על עתידו, מייקל נאלץ להתמודד עם העבר שלו.

מייקל נאבק עם רגשותיו בזמן שהוא עובד עם פיונה על גניבת מידע עבור סוניה. סאם וג'סי עוזרים לבארי לאתר חברה לשעבר.

מייקל פוגש מפעילה רוסיה לשעבר, שכיום עובדת עבור הארגון המסתורי של בורק. על מנת לצאת מקובה, עליהם לשתף פעולה. סטרונג משכנע את פיונה לסייע למשימתו של מייקל, ומציע לה הצעה…

מייקל עוזר לאסיר להימלט מקובה, בעוד פיונה ומדלין צריכות להפליל בירוקרט רוסי מושחת. בתפקיד אורח: אלונה טל.

סאם וג'סי נוסעים לרפובליקה הדומיניקנית כדי לעזור למייקל במשימה עם סיכון גבוה. סוכן הימורים מנסה לסחוט את מדלין, ופיונה מתערבת.

מייקל חוזר למיאמי כדי לתפוס מישהו המנסה לחשוף את זהותו, ונאסר עליו ליצור קשר עם הצוות שלו.

הישר לאחר שחתם על עסקה עם הסי-איי-איי, מייקל מוצא את עצמו לבד ברפובליקה הדומיניקנית. בינתיים, סאם מתכנן מסיבה לאלסה, ג'סי חזר לעבוד בחברת האבטחה ופיונה הפכה לציידת ראשים. כשחייו של…

בפרק סיום העונה השנייה, הממשל נמצא במצב של משבר מלא ומתמשך, וסלינה וצוותה מנסים להתמודד עם האירועים.

סלינה ממשיכה בתכניותיה, ובעוד היריבות בינה לבין דני צ'אנג גוברת, דן מנסה לעבוד בעבור שני הצדדים.

סלינה עוברת הכנה קפדנית לקראת ראיון שאמור לשבח ולהלל אותה, אך היא נופלת בשאלה שאמורה להיות קלה במיוחד עבורה.

בעוד וושינגטון הבירה נמצאת בעיצומה של שביתה ממשלתית, סלינה נאלצת להוציא חלק מהצוות שלה לחופשה. בינתיים, סיפור בעל השפעה הרסנית בנוגע לאנדרו, בעלה לשעבר של סלינה דולף ומעורר דאגה.

משא ומתן חשוב בנוגע לתקציב נאלץ להתבטל בשל תגובה אלרגית, וגארי ואיימי מודאגים כאשר סלינה מתחילה לצאת עם בעלה לשעבר.

סלינה משלימה את הסכם הסחר בהלסינקי בעוד דן מנסה ללמוד איך להקסים את המדיה, ובן וקנת' רבים בנוגע למידע חדש.

הניסיונות של סלינה לשמור על מצב הרוח של אנשי הצוות שלה נתקלים בקשיים כאשר הבית הלבן מפרסם תמונה לא מחמיאה. בינתיים, לסו יש ראיון לעבודה חדשה, ג'ונה זוכה לחניית מנהלים,…

בעוד סו נקראת להעיד בפני ועדת שימוע של הקונגרס, סלינה ושר ההגנה מתכתשים ביניהם בבסיס של חיילי מארינס.

סלינה נוסעת לצפון קרוליינה כחלק מיוזמת הנשיא "להאזין לאמריקה הכפרית", ומשתתפת בצליית חזיר. בינתיים, דן משנה את הרגלי הספורט שלו ומתחיל לעשות פילאטיס.

בפרק הפותח את העונה, אנשי הצוות של סגנית הנשיא מנסים להתמקד בשינויים החלים בחייהם הפרטים בעוד סלינה רואה דרך שבה היא תוכל להגדיל את השפעתה.

חברות "כיוונים חדשים" נבחנות לתפקיד מריה בהצגת חג המולד. רייצ'ל, קורט וסנטנה עובדים כגמדים של סנטה קלאוס בקניון בניו יורק.

לבליין יש תוכנית שתעזור למקהלה לנצח בתחרות הארצית, אבל התלמידים מאשימים אותו שהוא שתלטן מדי. לקראת ההופעה הראשונה של הלהקה, גם קורט נקלע לבעיית מנהיגות.

סוף השנה מתקרב והשמיניסטים מתכוננים ליום שאחרי התיכון. חברי "כיוונים חדשים" מופיעים במחווה לבילי ג'ואל, עם להיטים כמו Movin' Out.

חברי המקהלה לומדים לעשות טוורקינג, מארלי מגלה את הקשר בין ג'ייק לברי, ורייצ'ל מנסה לשכנע את קורט לעשות יחד איתה קעקוע.

חברי "כיוונים חדשים" מקבלים מטלה חדשה ולא פשוטה בכלל: להחליט אם הם יותר קייטי פרי או ליידי גאגא.

משפחת מקינלי לדורותיה מתאחדת לזכרו של פין האדסון ונזכרת בשירים שביצע, כמו Seasons of Love ו-Fire & Rain.

שגעת הביטלס במקינלי נמשכת, ועכשיו צריך לבחור את המלך והמלכה של הנשף. טינה זוכה למועמדות מפתיעה, אבל ההתנהגות שלה מעוררת כעס ואכזבה בקרב חבריה.

חברי "כיוונים חדשים" מארגנים מחווה ללהקת הביטלס, ושרים קלאסיקות כמו Yesterday, ‏Drive My Car ו-A Hard Day's Night.

האליפות האזורית הגיעה, וחברי המקהלה נחושים יותר מתמיד להתקדם לאליפות הלאומית. בריטני חוזרת בגישה חדשה.

"כיוונים חדשים" מבצעת את הלהיטים הגדולים של סטיבי וונדר. ארטי מקבל בשורות שעשויות להשפיע על עתידו.

בתיכון מקינלי יש הפסקת חשמל, וחברי "כיוונים חדשים" מופיעים "אנפלאגד" ומבצעים שירים אקוסטיים.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית בנושא "חלומות". רייצ'ל נבחנת לחידוש של "מצחיקונת" בברודוויי.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית. אירוע בלתי נתפס מתרחש ומכניס את העניינים לפרופורציה.

חברי "כיוונים חדשים" מבצעים את השירים שהם בדרך כלל מתביישים להודות כמה הם אוהבים.

התלמידים מטילים על וויל ופין משימה – לפתור את הבעיות ביניהם. בינתיים, העבודה הצדדית של ברודי מעוררת את חשדה של סנטנה.

בזמן שכולם מתאוששים מהחתונה של וויל ואמה, חברי המקהלה מתבקשים לבצע את שירי הסרטים שהם הכי אוהבים.

וויל ואמה מתחתנים ביום ולנטיין. חברי "כיוונים חדשים" בהווה ובעבר מתאספים בלימה לחגיגות.