דני ומריה חוקרים מקרה מוזר של אדם שנמצא מחוץ למלון מכוסה בדם שלא שלו. בבדיקות דם מתגלה שהאיש היה תחת השפעה של סם בשם: "נשימתו של השטן". ניקי עומדת בפני…

נערה צעירה שרוצה לצאת מחיי הכנופיה שמה קץ לחייה ולחיי תינוקה ודני מרגיש אחראי כשהוא נזכר שפגש אותה לפני 13 שנים והבטיח להגן עליה. בינתיים מנהיג הכנופייה מטיל טרור עד…

ההתרגשות של ארין לקראת תפקידה החדש מתערערת כאשר היא מגלה דבר או שניים על מי שקידם אותה. דני עומד לתפוס סוחר סמים ידוע אך משהו משתבש. ג'יימי עוזר לשון לבנות…

גופתה של נערה נמצאה בבית הקברות, מוכנה להיקבר עם צלב בידה. דני חוקר את המקרה ומשוחח עם אביה, הטוען שבתו הייתה קתולית אדוקה, אך ככל הנראה הנערה שמרה סודות מאביה.

דני ומריה מנסים למצוא את הקו המקשר בין סדרת רציחות שנראות אקראיות. ג'יימי מנסה להבין למה נער צעיר רץ אליו ברחוב לשם הגנה. פרנק נפגש עם חבר מהעבר ומגלה שהוא…

משחק כדורסל מסתיים באופן מכוער כאשר פורצת מריבה ודני נאלץ לעצור חבר שהכה שחקן יריב. ארין מגייסת את עזרתו של דני לאחר שאדם בשם נתן אנדרסון מבקש לחקור מחדש רצח…

דני חוקר מקרה בנוסח "בוני וקלייד" בו צמד שודדי בנק גונבים אקדח משוטר. תוך כדי המחאה על מדיניות משטרת ניו יורק מתפתחת חקירה הקשורה בהטרדה מינית.

דני חוקר מקרה ירי של ילד בן 10 בבניין מלא בסוחרי סמים ואנשי כנופיות. פרנק מנסה לעזור לזמרת טורקיה שלא יכולה לחזור לארץ מולדתה.

הנרי הולך לבקר את חברו הגוסס – סלומון הרבי הגדול. סלומון מספר לו שעליו לבחור בין שני בניו מי יהיה היורש שלו. כאשר הבן הנבחר נדקר, דני והנרי נעזרים בבלש…

בעוד דני נוהג הביתה, עוצר אותו שוטר ומבקש לראות מה יש בתא המטען של מכוניתו. כשמתגלה שקית קוקאין באחורי הג'יפ, דני נשלח למעצר.

כאשר אדם עם נשיכות עכברושים מרובות נזרק ממכונית נוסעת, דני עובד על החקירה על מנת לגלות למה, ומי ניסה לשלוח הודעה.

ג'יימי נאלץ להתמודד עם ההשלכות הרגשיות של מעשיו בעבודה לאחר שהוא יורה והורג אדם שמהווה איום בפארק בשכונתו.

בנו של דני סובל מפגיעת ראש לאחר שרכב על אופניו עם ארין וניקי ומגיע לבית חולים במצב קשה. דני וקייט נקראים לחקירה לאחר ששני נהגי משאיות גז נהרגים ע"י צלף.

בפרק האחרון לעונה, הדוקטור מוצא את עצמו לראשונה תחת מניפולציות, כאשר מישהו חוטף את חבריו מרצף הזמן והחלל ובכך מושך את הדוקטור אל המקום היחיד אליו הוא לא יכול ללכת.

באמצע יום הכיף של הדוקטור וקלרה בעולם הפלאים של הדג'וויק, אחד מאויביו הותיקים של הדוקטור מופיע שוב.

מיזם חדש ויוקרתי – סוויטוויל – נפתח, אליו מקבלים רק את האנשים המושלמים. בעוד ג'ני, וואסטרה וסטראקס רוצים לגלות מה מאחורי המיזם, וויניפרד גיליפלאוור, מנהלת המיזם, מפרסמת את המיזם ברבים….

חללית הטארדיס בדרך לאסון כאשר היא מתרסקת, ולדוקטור יש 30 דקות למצוא את קלרה לפני שהטארדיס תפעיל את מנגנון ההשמדה העצמית שלה…

קלרה והדוקטור מגיעים לבית קליברן, אחוזה רדופה שעומדת בודדה באדמה שוממת. בתוך קירותיה, פרופסור רודף רוחות ומגדת עתידות מבורכת מחפשים את מכשפת הבאר. הופעתה מופיעה בהיסטוריה של הבניין, אך האם…

קלרה רוצה לראות משהו מגניב, אז הדוקטור לוקח אותה לטבעות הכוכב אקטן, שם מתרחש פסטיבל מיוחד. קלרה פוגשת את "מלכת השנים", בעוד הצליינים והמקומיים מתכוננים לטקס הקרבה והעניינים הולכים ומסתבכים…

צוללת סובייטית מתחילה לצלול ללא שליטת הקפטן, בגלל שאדם מהצוות שיחרר לוחם חייזרי שקפוא בקרח, בדיוק כשהטארדיס מתממשת. הלוחם המיתולוגי מהסדרה המקורית – לוחם קרח – חוזר לסדרה המחודשת.

הדוקטור וקלרה מגיעים אל כדור הארץ המודרני, שנת 2013, ומגלים שמישהו השתלט על רשתות ה- WI-FI העולמיות. אמנם מי שעשה את זה עשה זאת לא מתוך שנאה, אלא מתוך אהבה…