לוקהרט-גרדנר מייצגים נערה שתובעת בנק גדול. נשיא הבנק מתחמק בשיטתיות מתצהיר ואלישה נוסעת לתשאל אותו במינסוטה, ליד החווה שבה הוא מתגורר. היא פוגשת שם את פרקליטו של הנשיא, לואיס קנינג,…

פרנקי מסיימת את הלימודים ומתחילה בחיפושי העבודה המייאשים. בריק מצטרף לצופים ולאקסל מתחיל להימאס ממהשפעה של סו על הקשר שלו עם דארן והלהקה.

פרק סיום העונה של "הרווק" משודר ופרנקי נכנסת להיכון. סו מתקבלת במקרה לקבוצת הטניס של התיכון, והקשר של אקסל וקסידי עובר טלטלה.

אקסל וסו מגלים שהם באותה כיתת כישורי חיים, והמהומה רבה. בינתיים, פסיכולוג בית הספר של בריק מנסה לעזור לו לרכוש חברים בזמן שמייק ופרנקי מנסים להתמודד עם חברת הביטוח כשענף…

ריס עדיין אבל על מותה של קרטר, והרולד ומיס שו נאלצים להתמודד לבד מול הבוסים הגדולים של השירות החשאי, שעושים הכול כדי לשים יד על יצירות גאוניות של בינה מלאכותית.

ריס וליונל ממלאים את צוואתה של קרטר ומסגירים את ראשי ארגון אייץ'-אר, במקום לקחת את החוק לידיים.

הסוכנות סוגרת על הצוות במלחמה על הפלת ארגון הפשע אייץ'-אר, במיוחד לאחר שהמכונה מעלה פתאום את המספר של ריס.