אקסל וסו מגלים שהם באותה כיתת כישורי חיים, והמהומה רבה. בינתיים, פסיכולוג בית הספר של בריק מנסה לעזור לו לרכוש חברים בזמן שמייק ופרנקי מנסים להתמודד עם חברת הביטוח כשענף…

ריס עדיין אבל על מותה של קרטר, והרולד ומיס שו נאלצים להתמודד לבד מול הבוסים הגדולים של השירות החשאי, שעושים הכול כדי לשים יד על יצירות גאוניות של בינה מלאכותית.

ריס וליונל ממלאים את צוואתה של קרטר ומסגירים את ראשי ארגון אייץ'-אר, במקום לקחת את החוק לידיים.

הסוכנות סוגרת על הצוות במלחמה על הפלת ארגון הפשע אייץ'-אר, במיוחד לאחר שהמכונה מעלה פתאום את המספר של ריס.

פינץ מקבל 38 מספרים בבת אחת, בעוד הבלשית קרטר מגיעה לעימות פנים אל פנים מול ראש אייץ'-אר והפשע המאורגן בעיר.

הצוות עוקב אחר מטפל בהיפנוזה שמספרו עלה במכונה. במקביל, הבלשית קרטר עושה כברת דרך לקראת חשיפת אייץ,-אר. האם זה יעלה לה בחייה?

רוט ושו נמצאים מול מר ריס ופינץ', במרוץ להצלת זוג אחים שהסתבכו עם חבורה של אקטיביסטים אנטי-ממשלתיים.

מיס שו נקשרת לילדה שהיא מגינה עליה ועולים בה רגשות שהיא לא מכירה. האם הם קשורים לתאונה שהיא עברה בילדותה?

המספר הפעם הוא זה של קורבן ועבריינית לסירוגין לאורך כל הפרק. האם עורכת דין ניו-יורקית הרגה את בעלה ונרדפת על-ידי שוטר מושחת, או שהיא קורבן של עלילה?

ריס מגייס את זואי מורגן, קרטר ושו כדי ללכוד פלייבוי שמספרו עלה במכונה. בינתיים, רוט נמלטת מאויבים מסוכנים ומבית החולים הפסיכיאטרי.

יזם אינטרנט האוסף מידע אישי על אנשים זרים מוצא את עצמו בפרשייה של הפרת פרטיות, כשהפעם הוא הקורבן. כשכל הסודות המלוכלכים שלו נחשפים, הוא נחוש לנקום באחראים לכך.

הסוכנים פינץ וריס ממשיכים לפעול למעצרם של מבוקשים. בפתח העונה, פרשה של מלח שמזכיר לריס את עצמו, לוחם מצוין שעושה הכל למען חבר. יש גם חברה חדשה בצוות: שו, שיורה…

פרק 22 ואחרון לעונה. ריס ופינץ' מצטרפים לבני ברית מפתיעים לחלוטין, במרוץ להצלת המכונה מידי המבקשים לשלוט בה.

המכונה ממשיכה לקרטע תוך כדי ספירה להשבתה מוחלטת ברגע האפס. באווירה של משבר מתקבצות כל הדמויות הקשורות למכונה. רוט שוב נצמדת לפינץ' בניסיון להשתלט על המכונה לפני ההשבתה.

אדם המוכר בתחום הרפואי מורעל, ופינץ' וריס חייבים לעבוד מהר כדי להגיע אל מקור הרעל ולמצוא את התוקף. בינתיים, מידע חדש מתקבל לגבי הבלש פוסקו.

פינץ' וריס מפילים רשת לריגול תעשייתי, אך פינץ' חושד שמטרתם העיקרית היא לחדור ולנטרל את המכונה.

פינץ' וריס מצילים קשיש שעל פניו נראה תמים ממה שהוא באמת. ברקע, קרטר מתחככת בשחיתות משטרתית שנראית עמוקה למדי.

פינץ' וריס מקבלים שישה שמות. האם כולם קרבנות פוטנציאליים, או אולי פושעים? פינץ' חושש שווירוס חדר למכונה ומשבש את פעולתה.

פינץ' וריס יוצאים להציל סוכנת מאומנת של ארגון ממשלתי חשאי החוזרת ותוקפת אותם משום שאומנה לחשוד בכל אדם. היא מוצאת את עצמה נבגדת ונרדפת דווקא על-ידי הארגון שבו היא עובדת.

הפעם פינץ' וריס יוצאים להציל פליטה אלבנית שעלולה להעיד נגד פושע מלחמה סרבי, ובכך היא מסכנת את חייה.

הפעם המספר שעולה בגורל הוא גאון מחשבים מיליארדר שמראה לפינץ' שיש לו מתחרים בעלי אינטלקט חריף לא פחות משלו.

עברו של ריס ממשיך לרדוף אותו: קארה, שנחשבה למתה, חוזרת עיוורת משנאה כדי לנקום בריס, בסנו שבגד בהם ובעולם בכללו.

האם עברו של ג'ון ריס חוזר לרדוף אותו? דונלי, השוטר העקשן, עולה על עקבותיהם של קרטר ושל ריס וחושף את שיתוף הפעולה ביניהם. המשך הפעילות של הקבוצה נתון בסכנה.

ריס כלוא ופינץ' נאלץ לטפל לבד במספר חדש: תלמיד תיכון גאון שאסון שפקד את משפחתו שנתיים קודם לכן רודף אותו.

לסלי יוצאת לקרב אחרון נגד ג'אם ומגייסת את כריס לעזרה. רון סוונסון מוכר את הבקתה שלו ביער ודונה וטום מחליטים לעזור לו בכך.

לסלי מתכוונת להוסיף פלואוריד למי השתייה של פאוני, אך נתקלת בהתנגדות מצד ג'אם, שרוצה שלאנשים יהיו חורים בשיניים.

לסלי מתמודדת עם המתח של הצבעת ההדחה ומחליטה להפוך את בניין העירייה לבית רדוף רוחות לקראת ליל כל הקדושים.

לסלי מארגנת לבן מסיבת יום הולדת בסגנון שנות התשעים המוקדמות, אבל מוצאת את עצמה בעיצומו של תמרון פיליבסטר כדי למנוע מג'אם לחוקק חוק שימנע מתושבי איגלטון לשעבר להצביע בהצבעת ההדחה.

סקנדל מתעורר כאשר דונה שולחת בטעות הודעה פרטית כציוץ מחשבון הטוויטר של מחלקת גנים ונוף. טום פוגש רופאה יפה ועושה כל שביכולתו כדי למצוא חן בעיניה.

לאחר מיזוג איגלטון ופאוני, המתח עולה כאשר עובדי העירייה של איגלטון מגיעים לפאוני ומצוותים לעובד המקביל אליהם בעיריית פאוני.

לסלי מאושרת כשהיא מגלה שאיגלטון, העיירה השכנה, נמצאת במצוקה כלכלית, ומשתמשת במידע כדי לנגח את תושבי איגלטון.

לאחר שאנדי מקבל הצעה מפתה הוא מחליט להישאר בלונדון ולבנות את קרן הצדקה המוזיקלית, בזמן שקמפיין הצבעת ההדחה נגד לסלי צובר תאוצה.

עובדי המשרד נוסעים ללונדון יחד עם לסלי, שזוכה בפרס על פעילתה למען הקהילה בפאוני. בן ואנדי נפגשים עם לורד אנגלי עשיר בתקווה שיממן את הרעיון שלהם לחוג מוזיקה עולמי.

בפרק האחרון לעונה, לסלי מסכמת שנה בתפקידה כחברת מועצת העיר פוני, אבל חלק מבעלי העסקים שנפגעו ממעשיה קוראים להדיחה. לסלי מתלבטת כיצד להמשיך בתפקיד, אם בכלל. אנדי מגלה בדיקת היריון…