בתו של סנטור שנאבק בצבא השחרור הסיני מותקפת. הצוות נחלץ להגנתה ומנסה למצוא את התוקפים.

קצין נרצח בבחריין וההחסן הנייד שלו, שהכיל תרחישים להשתלטות על הנשק הגרעיני של פקיסטן, נגנב. הצוות יוצא לחפש את ההחסן הנייד האבוד. בינתיים, היחסים בין דיקס וקנזי מתחממים.

הצוות מחפש סוחר בני אדם, בכיר לשעבר ברומניה הקומוניסטית, שברח לארה"ב.

קצין מודיעין נמצא מת בבריכה במרכז גמילה. הצוות חוקר את המקרה ומגלה שקבוצה של קיצונים ימניים מעורבת בכך.

הסוכנות מנסה למצוא טכנולוגיה לאיתור נשק גרעיני שנגנבה ממשרד האנרגיה לפני שתיפול לידיים עויינות.

לאחר שמאבטח מסילת רכבת נרצח על הפסים, הצוות חוקר את המקרה ומגלה שהרוצח רוצה לפוצץ את הרכבת כשעליה חומרים מסוכנים.

חברתו של מומחה לבניית מטוסים ללא טייס, חייל צי לשעבר, נחטפת בעת ריצה. לאחר חקירה, מתברר שהיא נחטפה כדי שהממשלה הסינית תקבל את הטכנולוגיה לבניית המטוסים בתמורה לשחרורה.

לאחר שצוות משולב של הסי-איי-איי, האף-בי-איי והאן-סי-איי-אס פושטים על בניין ונופלים במלכודת, עולים חשדות שיש חפרפרת באחד הארגונים. הסוכנים מנסים לאתר מי הדליף את המידע.

וסילי חוטף את מי שלכאורה הוא אביו של קלן במטרה להחליף אותו תמורת קלן. קלן יוצא במרדף אחריו והצוות מסייע לו.