קלאוס נוקט אמצעים קיצוניים כדי להגן על היילי ועל העובר שבבטנה, מרסל מתייעץ עם חבר ותיק, ודווינה מפעילה את קסמיה.

רבקה נחושה לגלות את האמת לגבי מפגש מוזר שקיימה עם אלייג'ה, ומרסל מאפשר לדווינה לצאת לבלות בפסטיבל המוזיקה עם רדת הלילה.

סופי חושפת סודות מדאיגים מעברה, ומרסל מבקש מקלאוס ללוות אותו לאזור הביצות לאחר שמתגלים שם שרידי גופות.

בעזרתה של סופי המסויגת, קלאוס ורבקה משלבים כוחות כדי למוטט את האימפריה של מרסל מבפנים על אף חששותיו של אלייג'ה.

כשרבקה מגיעה לניו אורלינס לבקשת אחיה אלייג'ה, היא חשה שכוונותיו של קלאוס אינן טובות ומבקשת את עזרתה של סופי.

קלאוס, בן כלאיים בין ערפד לאיש זאב, חוזר לרובע הצרפתי של ניו אורלינס אחרי היעדרות של מאות שנים ומגלה שהוא נמצא תחת שליטתו של מרסל, בן חסותו לשעבר.

קפטן הולט מקבל איומים ברצח ופרלטה ממונה לשומר הראש שלו. סנטיאגו מנסה לארגן ברכת חג לקפטן, אבל לא מצליחה לגרום לדיאז לחייך. טרי עובר הערכה פסיכיאטרית.

הפיצריה האהובה על ג'ייק נשרפת, והיריבות בין המחלק לבין כוח הכיבוי מתגלה. סנטיאגו מגלה שדיאז קיבלה הצעה למשרה פיקודית וסרבה לה. טרי וג'ינה מראיינים לתפקיד אחראי המחשוב בתחנה.

איימי מארגנת מסיבת חג הודיה, שבה היא מתכננת לבקש מהולט להיות המנטור שלה. ג'ייק עושה הכל כדי להמנע מארוחת החג.

הסופר הנערץ על ג'ייק מגיע לעשות כתבה על המחלק, וג'ייק עושה כל שביכולתו כדי להוכיח שהוא כמו השוטרים של פעם.

ג'ייק עוצר חשוד ללא ראיות, ולכל המחלק יש 48 שעות להוכיח שהוא אשם.

ג'ייק מסרב לקבל עזרה מהצוות, והתיק שלו עובר לבלש אחר. הולט מבקש מג'פורדס שעורי ירייה.

צ'ארלס מנסה לגרום לאיימי להתחיל לאהוב את החג. הולט וג'ייק מתערבים על הפשע המושלם.

בויל ממונה לבלש הראשי בתיק של גופה שהתגלתה. סנטיאגו מנסה לעודד את המפקד הולט.

ג'ייק חווה שפל שהוא מתקשה לצאת ממנו. הולט מבקש מסנטיאגו להוביל פרוייקט עם נערים במצוקה. טרי עסוק במשימה מיוחדת.

מפקד חדש מגיע לתחנה, ניצב משנה ריי הולט. הוא רוצה לעשות סדר, ולשנות את כל מה שהבלש ג'ייק פראלטה רגיל אליו.

פושע מסתובב בשכונה ומשחית מכוניות משטרה. פראלטה יוצא בעקבותיו, והולט נצמד אליו כדי שיעשה את עבודתו כמו שצריך. ג'ינה מביאה מדיום שתעזור לפתור פשעים.