כאשר אדם עם נשיכות עכברושים מרובות נזרק ממכונית נוסעת, דני עובד על החקירה על מנת לגלות למה, ומי ניסה לשלוח הודעה.

ג'יימי נאלץ להתמודד עם ההשלכות הרגשיות של מעשיו בעבודה לאחר שהוא יורה והורג אדם שמהווה איום בפארק בשכונתו.

בנו של דני סובל מפגיעת ראש לאחר שרכב על אופניו עם ארין וניקי ומגיע לבית חולים במצב קשה. דני וקייט נקראים לחקירה לאחר ששני נהגי משאיות גז נהרגים ע"י צלף.

בפרק האחרון לעונה, הדוקטור מוצא את עצמו לראשונה תחת מניפולציות, כאשר מישהו חוטף את חבריו מרצף הזמן והחלל ובכך מושך את הדוקטור אל המקום היחיד אליו הוא לא יכול ללכת.

באמצע יום הכיף של הדוקטור וקלרה בעולם הפלאים של הדג'וויק, אחד מאויביו הותיקים של הדוקטור מופיע שוב.

מיזם חדש ויוקרתי – סוויטוויל – נפתח, אליו מקבלים רק את האנשים המושלמים. בעוד ג'ני, וואסטרה וסטראקס רוצים לגלות מה מאחורי המיזם, וויניפרד גיליפלאוור, מנהלת המיזם, מפרסמת את המיזם ברבים….

חללית הטארדיס בדרך לאסון כאשר היא מתרסקת, ולדוקטור יש 30 דקות למצוא את קלרה לפני שהטארדיס תפעיל את מנגנון ההשמדה העצמית שלה…

קלרה והדוקטור מגיעים לבית קליברן, אחוזה רדופה שעומדת בודדה באדמה שוממת. בתוך קירותיה, פרופסור רודף רוחות ומגדת עתידות מבורכת מחפשים את מכשפת הבאר. הופעתה מופיעה בהיסטוריה של הבניין, אך האם…

קלרה רוצה לראות משהו מגניב, אז הדוקטור לוקח אותה לטבעות הכוכב אקטן, שם מתרחש פסטיבל מיוחד. קלרה פוגשת את "מלכת השנים", בעוד הצליינים והמקומיים מתכוננים לטקס הקרבה והעניינים הולכים ומסתבכים…

צוללת סובייטית מתחילה לצלול ללא שליטת הקפטן, בגלל שאדם מהצוות שיחרר לוחם חייזרי שקפוא בקרח, בדיוק כשהטארדיס מתממשת. הלוחם המיתולוגי מהסדרה המקורית – לוחם קרח – חוזר לסדרה המחודשת.

הדוקטור וקלרה מגיעים אל כדור הארץ המודרני, שנת 2013, ומגלים שמישהו השתלט על רשתות ה- WI-FI העולמיות. אמנם מי שעשה את זה עשה זאת לא מתוך שנאה, אלא מתוך אהבה…