האליפות האזורית הגיעה, וחברי המקהלה נחושים יותר מתמיד להתקדם לאליפות הלאומית. בריטני חוזרת בגישה חדשה.

"כיוונים חדשים" מבצעת את הלהיטים הגדולים של סטיבי וונדר. ארטי מקבל בשורות שעשויות להשפיע על עתידו.

בתיכון מקינלי יש הפסקת חשמל, וחברי "כיוונים חדשים" מופיעים "אנפלאגד" ומבצעים שירים אקוסטיים.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית בנושא "חלומות". רייצ'ל נבחנת לחידוש של "מצחיקונת" בברודוויי.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית. אירוע בלתי נתפס מתרחש ומכניס את העניינים לפרופורציה.

חברי "כיוונים חדשים" מבצעים את השירים שהם בדרך כלל מתביישים להודות כמה הם אוהבים.

התלמידים מטילים על וויל ופין משימה – לפתור את הבעיות ביניהם. בינתיים, העבודה הצדדית של ברודי מעוררת את חשדה של סנטנה.

בזמן שכולם מתאוששים מהחתונה של וויל ואמה, חברי המקהלה מתבקשים לבצע את שירי הסרטים שהם הכי אוהבים.

וויל ואמה מתחתנים ביום ולנטיין. חברי "כיוונים חדשים" בהווה ובעבר מתאספים בלימה לחגיגות.

פין מעודד את חברי המקהלה למצוא את הדינמו הפנימי שלהם לקראת "שבוע הדיווה". אמה מתכוננת לחתונה.

המקהלה מארגנת יום צילומים כדי להכין לוח שנה לגיוס תרומות. תפקיד בסרט סטודנטים אומנותי מעמיד את רייצ'ל בפני דילמה מוסרית.

בנות המקהלה מארגנות נשף סיידי הוקינס בתיכון מקינלי. סאם מחפש הוכחות לכך שה"זמירים" רימו באליפות המחוזית.

בפרק האחרון לעונה, יחסי איבה בין אויבים ותיקים מאיימים על חג ההודיה האידיאלי שלה. החבורה מחליטה לתקן את המצב ולסלוח לאלו שפגעו בהם.

לאחר חילוקי דעות יצירתיים על השאלה מהו עירום בטוב טעם, פרנק מושך את כספו מ-"נשק קטלני 6" במהלך הצילומים. מאק, דניס וצ'רלי מחפשים משקיעים בתקווה לגייס מספיק הון כדי לסיים…

כאשר ניסוי מצליח להכפיל את האינטלקט של צ'ארלי ומרחיק אותו מהבר, שאר חברי החבורה מוצאים את עצמם נאבקים כדי להשלים את "העבודות של צ'ארלי" שהחזיקו את הבר פועל כל כך…

החבורה מכניסה את עצמה בהסגר מרצון בתוך פאדי'ס בניסיון לשמור על קולות השירה שלהן בתוליים לקראת תחרות קרובה, בזמן התפרצות של שפעת קשה ששוטפת את פילדלפיה.

טיול שגרתי לחנות נוחות מעמיד את החבורה בעיצומו של שוד מזוין.

כל אחד בחבורה מקבל יום לעשות מה שהם רוצה בזמן שהיתר חייבים להשתתף ברצון. זה היום של מאק… והפעם ה-"מאק" כפול.

החבורה עושה כמיטב יכולתה על מנת להשיב את השקעתה במיזם מפוקפק על ידי השלכת ההפסדים שלה על בן החייל, תוך ניסיון להימנע מליפול שולל שוב על-ידי בתרמית נוספת.

כשנמאס להם מזה שהם לא זוכים בהכרה על שנות שירותם בתעשיית הפאבים, החבורה משנה את דרכיה כדי לתת לפטרונים את מה שהם חושבים שהם רוצים.

לאחר שפרנק מופיע בטלוויזיה המקומית ומדבר בעד נשיאת נשק אישי, שאר חברי החבורה בוחנים את תהליך הבעלות והחלופות כדי למצוא בסיס משותף בנושא הסוער הזה.

החבורה מנסה לעודד את די שמדוכאת עמוקות, אך מבינה שהם הסיבה למצב הקשה שלה.

פרק סיום העונה. האנק קרוע בין הרצון לקיים מערכת יחסים רצינית עם פיית', לבין הניסיון לשקם את הקשר עם קארן. אטיקוס מתחיל את מופע הקאמבק הגדול שלו, ועומד לערוך את…

אטיקוס מתאשפז במוסד גמילה ומחליט לפרוש מעסקי השעשועים. האנק ופיית מנסים לשכנע אותו לחזור בו מהחלטתו. צ'רלי ומרסי מבינים שנועדו זה לזה ומחליטים להינשא בשנית.

פיית' מקבלת שיחת טלפון מאמה, איתה לא דיברה כבר שנים. לבקשתה, האנק מלווה אותה לבית הוריה ומעמיד פנים כבן זוגה. במהלך המפגש, עולים פרטים מעניינים מעברה של פיית'.

אטיקוס משכנע את צ'רלי לערוך מסיבה, לאחר שעבר לגור אצלו משום שאשתו זרקה אותו מהבית. אדי נירו בא למסיבה ומחזר אחרי קארן, והאנק מקנא.

האנק מעביר ביקורת על הטיוטה של בקה, והיא שוקלת מחדש את רצונה להפוך לסופרת. במקביל, הטיוטה של האנק למחזמר נדחית על ידי צ'ארלי ואטיקוס, והאנק צריך לעשות בדיקה עצמית. צ'ארלי…

אחרי מסיבה שמשתבשת, האנק וקארן מנסים להראות לבקה את החסרונות בחיים תחת השפעת סמים. לרוע המזל, כאשר הם מגיעים לביתו של אטיקוס הם פוגשים את מרילין מנסון, האיידול של בקה.

האנק וצ'ארלי עולים על מטוסו הפרטי של אטיקוס, בדרך להצגת שיר בניו-יורק. צ'ארלי מתמודד עם פחד הטיסה שלו, האנק מתקרב אל פיית' ואטיקוס מתקשה למצוא השראה. בנוסף, קארן מבקשת מהאנק…

צ'ארלי מאבד את רובי מאק כלקוח ומפוטר מעבודתו. הוא חוזר עם האנק אל כוכב הרוק אטיקוס פטץ', שנותן להם אולטימטום. בינתיים מארסי מענישה את סטו, בהתאם לעצה של אופיליה רוברטס…

צ'ארלי מאלץ את האנק לכתוב תסריט לרימייק של סרט ישן, בכיכובו של הלקוח החדש שלו רובי מאק. האנק, צ'ארלי ורובי, גיי מוצהר, יוצאים לבר גיי'ז, שם האנק פוגש מישהי שכמעט…

האנק מקבל שחרור ממכון הגמילה כדי ללכת עם פיית' ללווייה. צ'ארלי ממשיך בהצגה שלו מול הכוכב החדש רובי מאק, וקארן מגלה משהו מפתיע במהלך עבודתה החדשה.

האנק מסכים ללכת לגמילה, שם הוא פוגש אישה יפהפה בשם פיית', המשמשת כמוזה לכוכבי רוק. בינתיים צ'ארלי פועל בדרכים קיצוניות על מנת להחתים לקוח, למארסי נמאס מסטו, וקארן מתחילה עבודה…

האנק מתעורר בביה"ח, לאחר שסומם על ידי האקסית המשוגעת שלו. כעת הוא סובל מסיוטים חוזרים ומטביע את ייאושו בכמויות של אלכוהול. בקה מחליטה לעזוב את ביה"סר ולהפוך לסופרת, וצ'ארלי מארגן…

יכולות ההישרדות של החבורה עומדים למבחן כאשר ניק וג'ס לוקחים אותם לקמפינג בחג ההודיה. קואץ' ושמידט נאבקים כדי לגלות למי מהם יש כישורי הישרדות יותר טובים, ואילו ווינסטון וסיסי מתחברים…

על ג'ס מוטלת המשימה לשמור על שמידט הלחוץ בתוך הדירה בזמן שסיסי וקואץ' יוצאים לדייט הראשון שלהם. בינתיים, ווינסטון וניק פוגשים בנהגת אוטובוס שמחה במיוחד בזמן שהם מחפשים אחר פרגוסון.

עודף תפריטי "טייק אוואי" ממסעדות סיניות הנערמות בכניסה לדירה הופכות לזרז בסדרת הרפתקאות שעוברות על ג'ס והחברים.

קואץ' שהפך לרווק חוזר לדירה ומעוניין לחזור לאותה הנקודה שבה עזב את הדירה. בינתיים, ג'ס וסיסי יוצאות לערב בנות ופוגשות זר נאה.

בניסיון לחדש את הקשר עם סיסי, ג'ס עורכת מסיבה לכבוד ליל כל הקדושים. בינתיים, במטרה לשנות את התנהגותו הזועפת של שמידט, שאר החברים מעמידים פנים שהם אליל ילדותו – השחקן…

כאשר ניק יורש כסף מאביו המנוח, ג'ס נחושה להשתמש בכסף למטרה טובה ובחשאיות מטפלת בחשבונות של ניק. בינתיים, שמידט מחפש משמעות לחיים ופונה אל הרב שלו שיעזור לו.