לאחר שמחלה מסתורית תוקפת ילדים של חיילים, גיבס והצוות חוקרים את המקרה. אבי וג'ימי חוברים למרכז הרפואי לחקר מחלות של הצי כדי לגלות את מקור המחלה, מתוך תקווה למצוא תרופה.

סיבוכים צצים כאשר צוות אן-סי-איי-אס מגלה קשר בין קרבן רצח והחבר הנוכחי של אשתו לשעבר של גיבס והסוכן פורנל. סוכנת הסוכנות לביטחון לאומי, האנליסטית אלי בישופ, מנסה להסתגל לעבודתה החדשה.

צוות החוקרים נאלץ לבחון מחדש תאונת פגע וברח כאשר סוכנת אף-בי-איי לשעבר, שכעת עובדת כעורכת דין, מגלה לגיבס שהאליבי של הלקוח שלה מוצק. בינתיים, התנהגותו של טוני מעוררת את חשדו…

לאחר שמתגלה שמישהו צותת למזכירת הצי במהלך תדרוך חשאי, האנליסטית מהסוכנות לביטחון לאומי, אלי בישופ, שחזתה את התרחיש בדו"ח שכתבה שנתיים לפני כן, מצטרפת לחקירה של צוות אן-סי-איי-אס.

לאחר שגיבס עוזב במהלך חקירה כדי לעזור לאביו לחדש קשר עם טייס שהכיר במלחמה, טוני ומקגי נאבקים ביניהם על הובלת חקירת הרצח של סמל מחיל הנחתים.

סוכני אן-סי-איי-אס משתפים פעולה עם יחידת החקירה של משמר החופים כדי לחקור פיצוץ מסתורי על אסדת קידוח נפט. בינתיים, איש לא מוגן מפני תעלוליו של המותח המסתורי שמסתובב במשרדי הסוכנות.

דינוזו חוזר לימים שבהם היה שוטר במשטרת בולטימור כשהוא מזהה עבריין מתיק עליו עבד 15 שנה לפני כן בזירת רצח של חייל בצי ארה"ב.

רצח של אישה שהתחזתה לחיילת שנהרגה באפגניסטן מוביל את גיבס למקלט אפגני לנשים שנוהל בעבר על ידי מייק פרנקס.